Vampire Diaries

Vier Monate nach dem ihre Eltern bei einem tragischen Autounfall umgekommen sind, versuchen die 17-jährige Elena Gilbert (Nina Dobrev) und ihr 15 Jahre alter Bruder Jeremy (Steven R. McQueen) mit dem neuen Alltag fertig zu werden. Die beliebte Elena findet Trost bei ihrer besten Freundin Bonnie (Katerina Graham), Frenemy Caroline (Candice Accola) und Ex-Freund Matt (Zach Roerig). Jeremy dagegen versucht heraus zu finden, warum Matts Schwester Vicki (Kayla Ewell) ihn plötzlich meidet und mit seinem Rivalen Tyler (Michael Trevino) abhängt. Er fühlt sich allein gelassen und sucht Trost mit Drogen.

Als das Schuljahr beginnt, machen Elena und ihre Freunde Bekanntschaft mit dem geheimnisvollen neuen Schüler Stefan Salvatore (Paul Wesley). Stefan und Elena fühlen sich sofort zueinander hingezogen, aber Elena ahnt nicht, dass Stefan ein dunkles, tödliches Geheimnis verbirgt - die Tatsache, dass er ein Vampir ist. Bei einer nächtlichen Lagerfeuer-Party lernen sich Elena und Stefan gerade besser kennen, als das Chaos ausbricht. Vicki wurde angegriffen und blutend mit einem Biss am Hals zurückgelassen. Stefan, der befürchtet, dass er weiß, wer für den Anschlag verantwortlich ist, muss erschrocken feststellen, dass sein älterer Bruder Damon Salvatore (Ian Somerhalder) nach Mystic Falls zurückgekehrt ist. Nun führen die beiden Vampir-Brüder - der eine gut, der andere böse - einen Krieg um Elenas Seele und die Seelen ihrer Freunde, Familie und aller Bewohner der Kleinstadt in Virginia.

Während Vicki sich im Krankenhaus von dem Angriff erholt an den sie sich kaum erinnern kann, ist Mystic Falls dabei ein Fest auszurichten. Stefan (Paul Wesley) besucht Vicki im Krankenhaus um mit seinen Fähigkeiten dafür zu sorgen, dass sie sich nicht erinnert was wirklich passiert ist. Doch er wird bei dem Versuch von Vickis Bruder Matt (Zach Roering) gestört. Jeremy (Steven R. McQueen) hat weiterhin Probleme in der Schule und kämpft mit seinen Gefühlen für Vicki. Während eines Elternabends gibt Jeremys Lehrer Mr. Tanner (Benjamin Ayres) seiner Tante Jenna (Sara Canning) das Gefühl, dass sie als Elternersatz bei Jeremy versagt hat. So versucht Jenna härter durchzugreifen. Währenddessen macht sich Elena (Nina Dobrev) auf den Weg zum Haus der Salvatores um mit Stefan zu sprechen, doch stattdessen trifft sie auf seinen charmanten Bruder Damon. Der enthüllt auch so gleich überraschende Informationen aus Stefans Vergangenheit, die Elena verwirren. Als Stefan zurückkommt ist er auch alles andere als begeistert Elena bei ihm zu Hause zu sehen. Elena weiß nicht was sie von ihm halten soll. Inzwischen erinnert sich Vicki so langsam an das was ihr zugestoßen ist...

Bonnie (Katerina Graham) hat ein komisches Gefühl bei Stefan (Paul Wesley), doch Elena (Nina Dobrev) ignoriert Bonnies Warnungen. Auch Tyler (Michael Trevino) ist von Stefan nicht sonderlich begeistert und versucht ihn auf dem Football-Platz zu blamieren. Aber Stafan macht Tyler auf dem Sportplatz Konkurrenz und beeindruckt seine Mitschüler und den Coach. Mr. Tanner (Benjamin Ayres) holt Stefan gleich ins Team. Elena möchte, dass sich Stafan und Bonnie besser kennenlernen und lädt die beiden zum Essen ein, doch das Dinner wird von Damon (Ian Somerhalder) und Caroline (Candice Accola) gestört. Das ist aber nicht das Schlimmste, was an diesem Abend in Mystic Falls passiert. Ein weiterer brutaler Gewaltakt schockiert die Mstic-Falls-Gemeinde...

Elena (Nina Dobrev) bittet Stefan (Paul Wesley) sie zum alljährlichen Gründerfest von Mystic Falls zu begleiten. Vicki (Kayla Ewell) bekommt es hin, dass Tyler (Michael Trevino) sie zum Fest einlädt, doch dann beschuldigt sie, ihn er würde versuchen ihre Beziehung vor seiner Familie zu verheimlichen. Währenddessen erfährt Stefan von Zach (Willim Martin) eine nützliche Information im Hinblick auf das Familiengeheimnis der Salvatores. Auch Elena erfährt bei der Party einige Neuigkeiten aus der Vergangenheit der Salvatore-Familie von Damon (Ian Somerhalder). Sie ist verwirrt und will von Stefan mehr Klarheit, doch der will auf ihre Fragen keine Antwort geben. Schließlich versucht Stefan seinen Bruder Damon endgültig aus seinem Leben zu vertreiben...

Stefan (Paul Wesley) hofft, dass sein Plan Damon (Ian Somerhalder) loszuwerden, funktioniert. Währenddessen sind Elena (Nina Dobrev) und Jenna (Sara Canning) wegen der Beziehung zwischen Jeremy (Steven R. MyQueen) und Vicki (Kayla Ewell) besorgt. Und Bonnie (Katerine Graham) entdeckt bei einer Autowaschaktion für den guten Zweck, dass sie Fähigkeiten besitzt von denen sie noch nichts wusste. Sie sucht Rat bei ihrer Großmutter (Jasmine Guy). Stefan entscheidet sich Elena mehr über seine Vergangenheit zu erzählen. Doch dann hört Elena eine beunruhigende Geschichte über die Salvatore-Familie von einem Fremden...

Elena (Nina Dobrev) besteht darauf, dass Stefan (Paul Wesley) ihr erklärt was in Mystic Falls vor sich geht. Stefan nimmt Elena mit auf eine Reise in die Vergangenheit und erzählt ihr wie der Konkurrenzkampf zwischen ihm und seinem Bruder angefangen hat. Währenddessen übernimmt Damon (Ian Somerhalder) in der Gegenwart die Kontrolle über Vickis (Kayla Ewell) Zukunft. Verwirrt und panisch vor Angst rennt Vicki davon. In der Zwischenzeit treffen Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) und der Bürgermeister Lockwood (Rob Pralgo) Maßnahmen, um die Bewohner der Stadt zu beschützen...

Als Vickis (Kayla Ewell) Verhalten immer unberechenbarer wird, versucht Stefan (Paul Wesley) ihr zu helfen. Derweil versucht Elena (Nina Dobrev) ihren Bruder Jeremy (Steven R. McQueen) von Vicki fern zu halten. Caroline (Candice Accola) gibt Bonnie (Katerina Graham) eine Halskette, die sie Damon (Ian Somerhalder) weg genommen hat. Bonnie soll sie zu ihrem Halloween-Kostüm tragen. Als Damon bei der Halloween-Feier versucht sich seine Kette zurück zu holen, wird er von Bonnies Fähigkeiten überrascht. Bonnie diskutiert den Vorfall mit Grams (Jasmine Guy) und erfährt mehr über ihre Familiengeschichte. Um Vicki aufzuheitern, nimmt Matt ( Zach Roerig) sie mit zur Halloween-Party in der Schule, doch der Abend nimmt bald darauf eine unerwartete Wendung...

An seinem Geburtstag wird Stefan (Paul Wesley) von einer alten Freundin überrascht - Lexi (Arielle Kebble). Elena (Nina Dobrev) ist immer noch traurig über die Geschehnisse bei der Halloween-Party und versucht ihr Bestes um Stefan fern zu bleiben. Doch dann gibt ihr Lexi einen ungebetenen Beziehungsratschlag. Zu Hause werden Elena und Jenna (Sara Canninng) von Jeremys (Steven R. McQueen) Verhaltensänderung überrascht. Caroline (Candice Accola) versucht auf Damons (Ian Somerhalder) Drängen hin sein Medaillon von Bonnie (Katerina Graham) zurück zu holen. Damon, der alles versucht von ihm abzulenken, bietet Sheriff Forbes ( Marguerite MacIntyre) seine Hilfe an. Das endet unerwartet mit einem tragischen Ergebnis...

Der neue mysteriöse Geschichtslehrer - Alaric Saltzman (Matt Davis) - gibt Jeremy (Steven R. McQueen) eine große Chance. Auch seine Tante Jenna (Sara Canning) lernt Alaric kennen. Nicht so reibungslos läuft es derzeit für Bonnie ( Katerina Graham). Nachtswird sie von furchteinflößenden Träumen über einen ihrer Vorfahren geplagt. Und tagsüber setzen ihr Elenas ( Nina Dobrev) Versuche die Wogen zu glätten im Streit zwischen ihr und Caroline (Candice Accola). Außerdem ist da noch Damon (Ian Somerhalder), der sein Medaillon unbedingt zurück haben will. Als die drei Mädels eine Seance abhalten um zu entscheiden was zu tun sei, ist das Ergebnis noch seltsamer als erwartet. Zumindest in Matt (Zach Roering) findet Bonnie unerwartet einen Freund. Und Stefan ist verblüfft als er endlich den wahren Grund von Damon erfährt, wieso er nach Mystic Falls zurück gekehrt ist...

Bei dem Lesen des Tagebuchs eines Gilbert-Vorfahren findet Jeremy (Steven R. McQueen) eine Zeichnung, die ihn dazu inspiriert zu einem seiner Hobbys zurück zu kehren - das Zeichnen von Fantasywesen - ein Talent, das er nach dem Tod seiner Eltern vernachlässigt hat. Währenddessen verbringen Matt (Zach Roerig) und Caroline (Candice Accola) zur Überraschung ihrer Freunde immer mehr Zeit zusammen. Damon (Ian Somerhalder) muss dagegen feststellen, dass noch weitere Vampire in Mystic Falls ihr Unwesen treiben. Er macht sich auf die Jagd nach dem unbekannten, gefährlichen Artgenossen. Dabei erfährt er verblüffende Details über die Familien der Stadtgründer. In einer heiklen Situation zwischen Jeremy, Tyler Michael Trevino und dem Bürgermeister Lockwood (Rob Pralgo) ist es zwar Alaric (Matt Davis), der die Lage rettet, doch bei den Plänen von Stefan (Paul Wesley) und Damon ist er keine große Hilfe. Als Stefan und Elena (Nina Dobrev) sich gerade auf einer neuen Ebene näher kommen, macht Elena zufällig eine verheerende Entdeckung...

Damon ( Ian Somerhalder), der Elena (Nina Dobrev) in dem Glauben lässt sie nach ihrem Autounfall gerettet zu haben, macht einen Ausflug nach Georgia mit ihr. Dort will er seine alte Flamme Bree (Gina Torres), eine befreundete Hexe, überraschen. Er will sie um ihre Hilfe bitten herauszufinden, wie Katherines Gruft geöffnet werden kann. Dabei trifft Damon aber auch auf jemanden, der mit ihm noch eine offene Rechnung für vergangenes Unrecht begleichen will. Zu Hause in Mystic Falls arbeitet Stefan (Paul Wesley) gegen ihn und zieht Grams (Jasmine Guy) ins Vertrauen. Er bemüht sich Bonnie (Katerina Graham) klar zu machen, sie müsse ihre Ängste überwinden und stattdessen ihre Kräfte akzeptieren. Als Damon aus Georgia zurückkommt, hat Stefan Nachrichten für ihn, die ihre Welt verändern werden. Währenddessen betreibt Jeremy (Steven R. McQueen) Ahnenforschung und trifft bei seiner Recherche in der Bibliothek ein nettes-aber-geeky Mädchen namens Anna (Malese Jow). Sie hat so ihre eigenen Theorien über die Volkskunde von Mystic Falls.

Ein neuer Vampir ist in Mystic Falls aufgetaucht und Stefan (Paul Wesley) und Ian (Ian Somerhalder) versuchen die Identität des neuen Blutsaugers herauszufinden. Um Elena (Nina Dobrev) und ihre Freunde und Familie zu beschützen, schenkt er ihr ein Medaillon gefüllt mit Eisenkraut. Währenddessen nimmt Matt (Zach Roerig) um über die Runden zu kommen, einen Job im Mystic Grill an, wo auch Ben (Sean Faris) der ehemalige Football-Star der Highschool, an der Bar arbeitet. Als Ian Bonnie (Katerina Graham) belästigt, kommt Ben ihr zur Hilfe und nutzt die Gunst der Stunde um sich mit ihr zu verabreden. In der Schule findet eine Tanzveranstaltung im Stile der 50er Jahre statt. Damon und Stefan begleiten Elena zur Party, wo ihnen Alaric (Matt Davis) über den Weg läuft...

In einer Rückblende erfährt der Zuschauer was vor langer Zeit passiert ist, dass die Brüder Damon (Ian Somerhalder) uns Stefan (Paul Wesley) so entzweit hat. Schon damals waren die Bewohner von Mystic Falls hinter Vampiren her, einschließlich des Vaters der beiden Brüder - Guiseppe Salvatore (James Remar)- und Pearl (Kelly Hu). Währenddessen nimmt das Date von Bonnie (Katerina Graham) und Ben (Sean Faris) eine beängstigende Wendung. Elena (Nina Dobrev) hilft Stefan und Damon dabei das vermisste Tagebuch ihrer Vorfahren zu finden. Stefan findet den Grund heraus, warum Alaric (Matt Davis) die Stadtgeschichte und vor allem das Tagebuch so sehr interessieren. Damon dagegen trifft auf eine alte Bekannte, die mit gewissen Absichten nach Mystic Falls zurück gekehrt ist...

Anna (Malese Jow) und Ben (Sean Faris) halten Elena (Nina Dobrev) und Bonnie (Katerina Graham) in einem Hotelzimmer gefangen, denn Bonnie soll die Gruft öffnen in der Annas Mutter eingesperrt ist. Doch bevor sie ihren Plan verwirklichen können, findet Stefan (Paul Wesley) mit Hilfe von Bonnies Großmutter Sheila (Jasmine Guy) die beiden und befreit sie. Währenddessen lädt Jeremy (Steve R. McQueen) Anna auf eine Party im Wald ein. Anna, die ihre eigenen Gründe hat Jeremy im Wald zu treffen, sagt dem ahnungslosen Jeremy zu.

Gemeinsam entschließen sie sich dennoch die Gruft zu öffnen und sind geschockt von dem was sie dann herausfinden...

Matt (Zach Roerig) und Caroline (Candice Accola) werden überrascht als Matts lang vermisste Mutter (Melinda Clarke) in der Stadt erscheint. Damons (Ian Somerhalder) neue positive Einstellung macht Stefan (Paul Wesley) und Elena (Nina Dobrev) Sorgen. Als Damon von Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) eingeladen wird an einer Junggesellen-Versteigerung für einen guten Zweck teilzunehmen, sagt er zu. Währenddessen entdeckt Alaric (Matt Davis) einige schockierenden Geheimnisse aus seiner Vergangenheit und gerät mit Damon auf der Benefizveranstaltung einander. Mit Hilfe von Jenna (Sara Canning) und Stefan ist Elena auf der Suche nach Informationen über ihre leibliche Mutter. Die beste Freundin ihrer leiblichen Mutter - Trudi (Amanda Detmer) - lebt in der Nähe, doch angeblich hat sie Isobel Flemming (Mia Kirshner) seit 17 Jahren nicht mehr gesehen...

Anna (Malese Jow) und Pearl (Kelly Hu) haben das Haus von Samantha Gibbons besetzt. Anna überrascht Damon(Ian Somerhalder) mit einem nicht willkommenen Gast - Frederick, der allen Grund dazu hat sich an den Salvatore Brüdern zu rächen. Elena (Nina Dobrev) und Stefan (Paul Wesley) haben ein peinliches Doppel-Date mit Caroline (Candice Accola) und Matt (Zach Roerig). Matt und Stefan finden dennoch eine Gemeinsamkeit, die sie verbindet. Jenna (Sara Canning) schließt sich wieder mit ihrer alten Freundin Kelly (Melinda Clarke) zusammen und die beiden verbringen den Abend mit Damon in der Bar. Währenddessen schlägt die Beziehung zwischen Jeremy (Steven R. McQueen) und Anna eine unerwartete Richtung ein...

Stefan und Damon stehen einem neuen Feind gegenüber. Frederick, ein gemeingefährlicher Vampir, ist aus der Gruft entkommen und hat Stefan in seine Gewalt gebracht. Damon und Elena versuchen Alaric zu überzeugen ihnen zu helfen Stefan zu retten. Derweil hofft Matt, dass seine Mutter für immer zurückgekehrt ist. Während eines Sturms gibt Carolines Auto den Geist auf und sie macht eine schreckliche Entdeckung, die alle in Mystic Falls schockieren wird. Jeremy versucht Anna zu überzeugen aus ihm einen Vampir zu machen, doch Anna zögert. Als sie merkt, dass er nur Vicki finden will um ihr nahe zu sein, hat sie eigentlich keinen Grund mehr in der Stadt zu bleiben.

Die zweite Staffel zeigt uns noch mal das Ende der ersten:Elena und John Gilbert unterhalten sich, da hackt sie ihm den Finger ab, an dem er seinen Ring trägt. Als er realisiert, dass er es nicht mit der menschlichen Elena zu tun hat, ist es auch schon zu spät:Sie sticht ihn nieder. Es dauert eine Weile, bis auch bei den anderen der Groschen fällt, aber nach wenigen Minuten dieser Episode hat das Trio Stefan/Elena/Damon kapiert:Katherine ist wieder da. Die Vampirin beschert Mystic Falls erst ein Blutbad, dann zwei äußerst verwirrte Salvatore-Brüder und schließlich einen hervorragenden Cliffhanger. Unterdessen lernen wir Tylers Onkel Mason kennen, der seinem Neffen vom Fluch der Familie Lockwoode erzählt. Und Bonnie muss ihr schlechtes Gewissen überwinden.

Diese Episode steht ganz im Zeichen von Carolines Verwandling in einen Vampir, für die sich die Autoren größte Mühe geben, nicht dieselben Fehler zu begehen wie bei Vicky in Staffel eins. Erst völlig verwirrt und kurz darauf vollkommen selbstsicher lernt Caroline, was sie ist. Mit dem Moment ihrer Transformation, so wird uns erklärt, erinnert sie sich an alles, was Damon ihr angetan hat - und macht so ihrem Ruf als Neurotikerin auch in vampirischer Form gleich alle Ehre. Ob Damon und Stefan Caroline leben lasen, obwohl sie ihren Blutdurst nicht unter Kontrolle zu haben scheint?

Unterdessen lernt Tyler mehr über seinen Onkel Mason - und mit ihm die Salvatore-Brüder, die dem Geheimnis der Familie Lockwood ebenso auf den Grund gehen wollen.

Das große Minus der Episode:keine Katherine.

Wölfe, Wölfe, Wölfe - das ist alles, woran Stefan, Damon und Co. plötzlich denken können. Nachdem sie mit Hilfe von Alaric herausgefunden haben, was Mason Lockwood aller Wahrscheinlichkeit ist, machen sich Damon, Elena und Alaric auf den Weg an die Duke Universität. Isabels Nachforschungen über das Übernatürlichen sollen helfen, den Werwolf besser zu verstehen. Elena hat auch noch eine andere Agenda:mehr über Katherine herauszufinden, ihre unheimliche Doppelgängerin.

Unterdessen lernt Caroline in Mystic Falls mit Stefans Hilfe ihr neues Selbst zu kontrollieren, stößt dabei jedoch Matt vor den Kopf. Und Tyler kommt in der Nacht des Vollmonds dem Geheimnis seiner Familie immer näher.

In dieser Flashback-Episode erfahren wir scheinbar endlich, weswegen Katherine nach Mystic Falls zurückgekehrt ist. Doch sollte es so einfach sein? Will sie tatsächlich bloß ihre verflossene Liebe, Stefan, zurückgewinnen? Oder stecken doch gänzlich andere Motive dahinter? Und schafft es Katherine wirklich, sich zwischen Stefan und Elena zu drängen?

Bei einem gemeinsamen Abend im Hause Gilbert provoziert Damon Mason so lange mit Wolf-Wortspielchen, bis der sich zu erkennen gibt. Aber wieso einen uralten Zwist heraufbeschwören, denkt sich wohl Mason. Damon wäre nicht Damon, hätte er nicht seine ganz eigene Art, auf das Friedensangebot des Werwolfs zu reagieren.

Tyler weiß nun also, wie er zum Werwolf würde:Er müsste jemand anderen töten. Diese Folge wird zeigen, ob er sich - wie es zuletzt beinahe schien - die Verwandlung auch für sich wünscht oder nicht. Einen unerwarteten Vertrauten findet er ausgerechnet in seinem alten Rivalen Jeremy Gilbert, der nicht nur das Geheimnis der Familie Lockwood erfährt, sondern dem Tyler auch vom Mondstein erzählt. Noch immer weiß er nicht, warum sein Onkel Mason den Stein so verzweifelt sucht.

Unterdessen treiben Mason und Damon ihr Katz-und-Maus-Spiel auf die Spitze:Nachdem Damon vergebens versucht hat, dem Werwolf den Garaus zu machen, setzt der nun alles daran, die Salvatore-Brüder zu vernichten. Mit einem Trick lässt er Sheriff Liz Forbes wissen, dass die beiden Vampire sind. Und ehe sie es sich versieht, sitzt sie inmitten eines blutigen kleinen Massakers, das ausgerechnet ihre Tochter Caroline anrichtet.

Bonnie lässt sich wieder einmal einspannen, den Vampiren, die sie angeblich so sehr hasst, zu helfen. Mit ihrer Hilfe gelingt es Damon, Mason gefangen zu nehmen, nachdem er von dessen Vebindung zu Katherine erfahren hat. Was weiß der Werwolf über ihren Plan, und warum will er ihr den Mondstein aushändigen? Auch Jeremy ist jetzt in die Jagd nach dem Übernatürlichen involviert, obwohl Elena ihn davon fernhalten wollte.

Während Damon versucht, an Informationen zu gelangen, hat Caroline einige sehr schöne Momente mit ihrer Mutter. Wird Liz (Sheriff Forbes) akzeptieren können, dass ihre Tochter jetzt ein Vampir ist?

Nachdem, was mit Jenna passiert ist, sind sich Damon und Stefan einig:Katherine muss ein für alle Mal beseitigt werden. Während Alaric im Hause Gilbert den Babysitter für Jenna spielt, kommt Caroline, Jeremy, Bonnie und die Salvatore-Brüder bei einem Maskenball zusammen, um ihren Plan gemeinsam in die Tat umzusetzen. Doch Katherine hat wie immer ein Ass im Ärmel.

Auf derselben Feier soll Matt Katherines Befehlen nachkommen und Tyler dazu bringen, ihn zu töten. Viel Alkohol und böse Worte lassen die Situation schließlich tatsächlich eskalieren.

Katherine mag hinter Schloss und Riegel sein, dafür beginnt „The Vampire Diaries“ in dieser Episode die Erkundung von deren Vergangenheit. Zwei jahrhundertealte Vampire mit einer Verbindung zu Katherine stellen sich als Elenas Entführer heraus. Schaffen es Damon und Stefan mit vereinten Kräften, sie gegen die unbekannten Gegner zu verteidigen?

Eine Vereinigung ungeahnter Art gibt es auch daheim in Mystic Falls:Tyler versucht herauszufinden, was Caroline ihm verheimlicht. Doch die wurde von ihren vampirischen Beschützern ziemlich deutlich angewiesen:Verrate niemandem, wer und was wir sind. Vergebens versucht sie, Tyler in die Irre zu führen.

In der Episode „Katerina“ werden wir in Flashbacks zurück ins 15. Jahrhundert geführt, als Katherine Pierce noch Katerina Petrova heißt und nach der Geburt eines Bastardkindes aus ihrem Heimatland Bulgarien davongescheucht wird. Von der Familie verstoßen, läuft sie in England ausgerechnet dem uralten Vampir Klaus in die Arme - womit für Katerina eine jahrhundertewährende Flucht beginnt.

Während Elena in dieser Episode Katherine Stück für Stück die vermeintliche Wahrheit entlockt, besuchen Damon und Rose einen Bekannten, der ihnen weitere interessante Informationen über den Fluch erzählt - Informationen, die Elena nicht gefallen werden.

Stefan und Damon wissen nun, wie sie den Fluch lösen können, ohne die Petrova-Doppelgängerin - Elena - zu gefährden. Doch sie haben die Rechnung ohne die zu Rettende gemacht, denn die will nicht länger ihre Familie und Freunde in Lebensgefahr bringen, um selbst keinen Schaden zu nehmen. Während als die Salvatore-Brüder gemeinsam mit Jeremy und Bonnie ihren Plan, Katherine den Mondstein abzuluchsen, in die Tat umsetzen, hat Elena eine Idee. Mit Roses Hilfe will sie dem Ganzen ein für alle Mal ein Ende bereiten.

Unterdessen blickt Tyler ängstlich der ersten Vollmondnacht entgegen. Als er gemeinsam mit Caroline den Keller inspiziert, in dem er sich einschließen will, macht er einen grausamen Fund.

So wie in der vorherigen Episode Stefan wird nun auch Elena eingesperrt, allerdings zu ihrem eigenen Wohl. Nachdem sie sich beinahe dem Übervampir Klaus geopfert hätte, wollen ihre Freunde nicht riskieren, dass sie noch einmal einen Versuch unternimmt. Bonnie wendet einen Zauber an, um Elena ans Haus zu binden. Zu blöd, dass ihre Tante kurz darauf Elijah einlädt und damit den Weg direkt zu Elena öffnet.

Das Ganze passiert kurz vor Tylers erster Vollmondnacht, der er voller Angst entgegen schaut. Gemeinsam mit Caroline bereitet er den Raum vor, in dem er sich verwandeln wird. Doch wie schlimm es wird, damit hatte wohl keiner der beiden gerechnet. Tyler hätte die Führung von Mason gut gebrauchen können.

Darauf muss er verzichten, doch sein Anruf bei Mason in Florida lockt eine Bekannte auf seine Spur. Jules (Gastdarstellerin Michaela McManus) kommt nach Mystic Falls, um den verschwundenen Mason zu suchen. Damon und Alaric versuchen herauszufinden, ob die schöne Fremde ein Werwolf ist.

Seit Jules sie in Werwolfgestalt gebissen hat, verschlechtert sich der Zustand von Vampirin Rose zusehends. Die anderen wollen den alten Legenden noch immer nicht Glauben schenken, also macht sich Damon auf die Suche nach einer Lösung - doch Jules hat nicht vor, Rose zu helfen. Die ist derweil mit Elena allein im Hause Salvatore und droht zur Gefahr zu werden.

Der Morgen nach seiner ersten Vollmondnacht ist für Tyler vollkommen verwirrend. Vor allem fragt er sich, warum Caroline ihm eine solche Hilfe ist - vor allem, als er erfährt, dass ein Biss von ihm sie töten kann. Die Gefühle kochen über.

Onkel John alias Elenas biologischer Papa alias David Anders ist zurück in Mystic Falls. Doch wer glaubt, dass Johns Motive das einzig undurchsichtige an dieser Episode sind, der irrt. Wieder einmal weiß die Serie gekonnt, die Doppelzüngigkeit so mancher Charaktere auszuspielen. Nach dem Tod von Rose ist Damon nicht komplett in alte Muster zurückgefallen, wie das Ende der vorherigen Folge andeutete, sondern ist sich seines zentralen Dilemmas klar geworden:Er liebt Elena, die er niemals haben kann, und dennoch hält sie ihn davon ab, der zu sein, der er ist. Nur kann er auch nicht der gute Junge sein, den sie in ihm sieht, also muss eine sehr Damon-esque Lösung her. Caroline gerät derweil zwischen die Fronten des sich anbahnenden Konflikts Vampir gegen Werwolf, und es geht hoch her in Mystic Falls, als Stefan und Damon sie zu befreien versuchen.

Elena und Stefan wollen ein romantisches Wochenende außerhalb von Mystic Falls verbringen, doch der Schuss geht nach hinten los. Erst entdecken sie weitere Gilbert-Tagebücher, und dann greifen die Werwölfe an. Die wissen inzwischen, dass jemand den Fluch des Mondsteins zu brechen versucht - und wollen demjenigen zuvor kommen. Dafür wird Tyler instrumentalisiert, der immer mehr zwischen die Fronten gerät.

Mit Hilfe von Jeremy, Caroline und eine Menge Hokus-Pokus entlockt unterdessen Bonnie Luka Informationen über Elijah, die allen den Atem stocken lässt.

Ein neues Flashback zeigt uns Stefan kurz nach seiner Verwandlung:Während Damon sich gegen seine neue Natur sträubte, gab er sich dem Blutdurst vollkommen hin. Doch dann traf er Lexie, die ihm zeigte, dass es auch einen anderen Weg gibt. Diese Geschichte, die Stefan im Haus am See erzählt, bringt Elena zu einer wichtigen Erkenntnis:dass sie kämpfen muss anstatt sich willentlich zum Opfer von Klaus und Elijah zu machen. Und dies wird auch sogleich in die Tat umgesetzt. Denn Damon scheitert mit seinem Versuch, dem Original den Garaus zu machen, und als der sich rächen will, droht Elena ihr Leben zu lassen.

Frisch aus der Grabkammer befreit, setzt Katherine ihre Verwirrspiele fort. Ist sie wirklich geblieben, um im Kampf gegen Klaus zu helfen oder verfolgt sie wie bislang einen alternativen Plan? Stefan, Damon und Elena sind gezwungen, ihr vorerst zu vertrauen. Vor allem, als Luka und sein Vater einen radikalen Weg einschlagen, um ihre Familie zu retten.

Unterdessen versuchen Elena, Caroline und Bonnie sich wieder einmal am Menschlichsein, was wie gewohnt schief geht. Elena wird zur Zielscheibe einer mächtigen Hexe, und Carolines Liebesglück mit Matt währt nur kurz. Er wird lebensbedrohlich verletzt - und sie sieht nur einen Ausweg.

Isobels plötzliches Auftauchen schlägt Jenna vorübergehend in die Flucht und sorgt in Elenas Zirkel mal wieder für Verwirrung:Ist ihr wirklich zu trauen, wenn sie sagt, sie wolle ihre Tochter vor Klaus beschützen? Oder hat Isobel insgeheim einen Deal mit dem uralten Vampir, der vielmehr Katherine schützt und Elena ans Messer liefert? Vampire Diaries spielt gekonnt mit den Perspektiven.

Unterdessen gerät Bonnie immer tiefer in einen Strudel der Magie. Um Elena zu retten, würde sie scheinbar ihr eigenes Leben aufgeben - und bei der Macht, mit der sie zu tun hat, scheint dies nicht abwegig.

Nach all der Zeit hat Klaus seinen ersten Schachzug getan, doch sehr zur Verwunderung aller zeigt er sein Gesicht nicht, sondern quält sein Opfer mit anonymen Botschaften. Niemand ahnt zunächst, dass der Vampir einen perfiden Weg gewählt hat, um sich Elena, der Doppelgängerin, zu nähern:in Alarics Körper. Was mit dem Ende der vorigen Episode noch unglaubwürdig wirkte, sorgt nicht nur für viele amüsante Momente, sondern vor allem einen ersten Showdown im nahenden Kampf.

Nebenbei wird beim Jahrzehnttanz in der High School ein Liebesdreieck wieder aufgewärmt.

Elena macht wahr, was sie angekündigt hat:einen anderen Weg aus ihrem Dilemma finden, der nicht ihre Familie und Freunde in Lebensgefahr bringt. Sie erweckt Elijah zum Leben, und so ist er endlich er da:der Moment, in dem wir Klaus' wahres Gesicht zu sehen bekommen. Denn nachdem Elijah und Elena ihre Vereinbarung erneuern, erzählt der Vampir ihr die wahre Geschichte hinter dem gefürchteten Sonne-und-Mond-Ritual.

Unterdessen geraten Stefan und Damon wegen ihrer Gefühle für Elena aneinander. So sehr, dass sich einer vorübergehend abwendet. Die Kluft zwischen den Brüdern könnte im entscheidenden Moment eine Schwachstelle im Kampf gegen Klaus sein.

Niemals ist eine sehr lange Zeit:

Damon (Ian Somerhalder) ist bereit außergewöhnliche Wege einzuschlagen um Elena (Nina Dobrev) davor zu bewahren Opfer in Klaus' (Joseph Morgan) Plan den Fluch zu brechen, zu werden. Zwischen Damon und Stefan (Paul Wesley) braut sich eine Spannung zusammen, denn die beiden Brüder sind verschiedener Meinung über das Retten von Elenas Leben und es artet in einen riesengroßen Streit aus. Nachdem Tyler (Michael Trevino) einen beunruhigenden Anruf erhält, kehrt er nach Mystic Falls zurück. Mit dem aufkommenden Vollmond ist der Tag des Opferrituals gekommen und so verbringen Stefan und Elena einen romantischen Tag zusammen, in dem Wissen und der Furcht es könnte ihr letzter sein.

Das Opferritual beginnt:Mit dem Erscheinen des Vollmondes versucht sich Elena (Nina Dobrev) auf das vorzubereiten, was auch immer Klaus (Joseph Morgan) geplant hat. Währenddessen bedeutet der neue Vollmond für Tyler (Michael Trevino) eine erneute Transformation. Trotz einer unerwarteten mutigen Tat geraten die erschreckenden Ereignisse schnell außer Kontrolle. Letztendlich muss auch Damon (Ian Somerhalder) seinem Bruder Stefan (Paul Wesley) die Wahrheit über eine schreckliche neue Entwicklung beichten, der sie sich stellen müssen.

Das Opferritual ist vorbei, die Toten sind begraben, doch Ruhe ist in Mystic Falls deswegen noch lange nicht eingekehrt. Bei Damon (Ian Somerhalder) setzen nach dem Werwolfbiss die Halluzinationen ein. Stefan (Paul Wesley) versucht, seinen Bruder mit allen Mitteln vor dem sicher scheinenden Tod zu bewahren, doch ahnt nicht, welches Opfer er dafür selbst bringen muss. Auch Bonnie (Katerina Graham) ignoriert die Warnung der Hexen vor Konsequenzen, als sie wieder einmal die Grenzen ihrer Macht austestet.

Am Morgen von Elenas 18. Geburtstag organisiert Caroline (Candice Accola) eine Party für ihre Freundin, aber das Geburtstagskind kann sich nur auf eines konzentrieren:irgendwelchen Hinweisen nachzugehen, um Stefans Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Damon (Ian Somerhalder) sucht ebenfalls nach Stefan (Paul Wesley), versucht aber auch Elena (Nina Dobrev) zu beschützen, damit diese nicht die Aufmerksamkeit von Klaus (Joseph Morgan) auf sich zieht.

Klaus und Stefan hingegen verfolgen die Fährte eines Werwolfs namens Ray Sutton (David Gallagher, 7th Heaven, „Super 8“). Jeremy (Steven R. McQueen), der jetzt gemeinsam mit Matt (Matt Roerig) im Mystic Grill arbeitet, tut sich schwer, zu verstehen, warum er die Geister von Vicky (Kayla Ewell) und Anna (Malese Jow) sehen kann, seitdem er durch Bonnie (Katerina Graham) ins Leben zurückgerufen wurde.

In der Zwischenzeit gibt sich Alaric (Matthew Davis) alle Mühe, auf Elena und Jeremy aufzupassen, während er seine Trauer um Jenna (Sara Canning) zu bewältigen versucht.

Klaus (Joseph Morgan) setzt einen Plan in Gang, der ihm noch mehr Macht verleihen soll, aber auch mit der widerwilligen Unterstützung des Werwolfs Ray Sutton (David Gallagher) verlaufen die Dinge nicht so, wie Klaus sich das vorgestellt hat.

Damon (Ian Somerhalder) und Alaric (Matthew Davis) stimmen nur widerwillig der neuen Strategie von Elena (Nina Dobrev) zur Aufspürung von Stefan (Paul Wesley) zu, welche Damon in einen gefährlichen Kampf mit einem unerwarteten Gegner führt.

Jeremy (Steven R. McQueen) wendet sich hilfesuchend an Matt (Zach Roerig), um besser verstehen zu können, was die Geister aus seiner Vergangenheit eigentlich von ihm wollen. Nichtsahnend, dass Caroline (Candice Accola) dringend seine Hilfe benötigt, sieht Tyler (Michael Trevino) einer emotionalen Konfrontation mit seiner Mutter (Susan Walters) ins Auge.

Klaus (Joseph Morgan) und Stefan sind in Chicago angekommen, wo Stefan auf eine alte Flamme trifft. Der Vampir (dargestellt von Claire Holt, Pretty Little Liars) hatte schon vor Jahrzehnten ein großes Interesse an Stefan und dies ließ auch im Laufe der Zeit nicht nach. In einem Flashback in das Chicago der 1920er Jahre erfährt der Zuschauer ein weiteres schockierendes Kapitel aus Stefans Vergangenheit.

In der Gegenwart bekommt Damon (Ian Somerhalder) von einer unverhofften Quelle einen Tipp über den Verbleib seines Bruders und seinem neuen Gefährten. Er und Elena machen sich auf den Weg die Spur zu verfolgen und die beiden ausfindig zu machen. In Mystic Falls macht sich Tyler (Michael Trevino) Sorgen um Caroline, nachdem seine Mutter sie angeschossen hatte. Denn es scheint so, als ob Mrs. Lockwood nicht sehr glücklich sei über die Verbindung ihres Sohnes mit einem Vampir. Caroline (Candice Accola) ist in Gefahr, deshalb wendet sich Tyler an Sheriff Forbes mit der Bitte um Hilfe.

Klaus (Joseph Morgan), Stefan (Paul Wesley) und Rebekah (Claire Holt) verlängern ihren Aufenthalt in Chicago. Mit Hilfe von Gloria (Charmin Lee) versucht Klaus, die Halskette der Urhexe ausfindig zu machen. Glorias Zauberspruch enthüllt faszinierende Anblicke der Wahrheit, aber sie begreift bald, dass Stefan das letzte Stück zur Vervollständigung des Puzzles ist. Als Stefan sich plötzlich in Gefahr befindet, eilt ihm eine ungeahnte Verbündete zur Hilfe.

In Mystic Falls schlägt ein frustrierter Damon (Ian Somerhalder) über die Strenge. Seine Handlungen haben bleibende Konsequenzen zur Folge. Caroline (Candice Accola) befindet sich in ihrem eigenen Gefühlswirrwarr und dennoch hilft sie Elena dabei, sich ihren Gefühlen für Damon zu stellen.

Jeremy (Steven R. McQueen) schafft einen kurzen, aber verstörenden Durchbruch mit einem seiner Geisterbesuchern, was ihn mehr verwirrt als jemals zuvor. Er entschließt sich, Bonnie (Kat Graham) endlich reinen Wein einzuschenken.

Es ist Senior Prank Night in Mystic Falls:Caroline (Candice Accola) versucht ihre Freunde Elena (Nina Dobrev), Bonnie (Kat Graham), Matt (Zach Roerig) und Tyler (Michael Trevino) mit den Vorbereitungen des diesjährigen Abistreichs von den jüngsten Ereignissen abzulenken. Der Abend nimmt jedoch eine unerwartete Wendung.

Damon (Ian Somerhalder) überzeugt Jeremy (Steven R. McQueen), seinen Draht zur Geisterwelt zu nutzen, um herauszufinden, wie Klaus (Joseph Morgan) getötet werden kann. Der wiederrum verstärkt seinen Griff auf Stefan (Paul Wesley) und zwingt ihn zu immer grausameren Gewalttaten - mit ungeahnten Konsequenzen.

Am ersten Tag ihres Abschlussjahres versuchen sich Elena (Nina Dobrev), Caroline (Candice Accola), Bonnie (Kat Graham) und Matt (Zach Roerig) von den jüngsten Ereignissen zu erholen, wohingegen Tyler (Michael Trevino) sein Dasein als Hybrid zu sehr zu genießen scheint.

Damon (Ian Somerhalder) ist von seinem neuen Hausgast genervt, der auch überraschend am Geschichtskurs von Alaric (Matt Davis) teilnimmt. Matt bittet Bonnie um Hilfe, als er erkennt, einen schwerwiegenden Fehler begangen zu haben. In der Zwischenzeit führt Stefan (Paul Wesley) seinen neusten Auftrag von Klaus (Joseph Morgan) aus.

Während Mystic Falls sich auf die traditionelle Nacht der Erleuchtung vorbereitet, wird die Stadt von den Geistern der Toten heimgesucht. Nach einer speziellen, gewalttätigen Begegnung mit einem wütenden Geist bittet Damon (Ian Somerhalder) Bonnie (Kat Graham), den Grund für die überraschenden Kräfte der Geister herauszufinden.

Elena (Nina Dobrev) überzeugt Jeremy (Steven R. McQueen), seinen Draht zur Geisterwelt erneut zu benutzen, um Stefan (Paul Wesley) auf einen neuen Weg zu erreichen - eine Entscheidung, die Jeremy noch bereuen soll. Alaric (Matt Davis) entdeckt einen lange verborgenen Hinweis auf die Vergangenheit.

Mit der Hilfe von Elena (Nina Dobrev) und Bonnie (Kat Graham) versucht Alaric (Matt Davis) hinter die Bedeutung seiner neusten Entdeckung zu kommen. Elena und Rebekah (Claire Holt) finden sich in einem Machtkampf wieder, bis Rebekah schließlich einige ihrer alten Familiengeheimnisse ausplaudert und über ihre gewaltsame Vergangenheit mit Klaus (Joseph Morgan) und Elijah (Daniel Gillies) spricht.

Damon (Ian Somerhalder) versucht auf rücksichtslose Art, einen Schritt auf Stefan (Paul Wesley) zuzugehen - beide werden von einem merkwürdigen Verbündeten überrascht.

Am Abend des Homecoming-Balls vertraut Rebekah (Claire Holt) Elena (Nina Dobrev) an, warum dieser Abend so wichtig für sie ist. Dieses Wissen lässt Elena mit gemischten Gefühlen zurück.

Caroline (Candice Accola) und Matt (Zach Roerig) sind von Tylers Verhalten schockiert. Der Abend nimmt eine surreale Wendung, als Klaus (Joseph Morgan) seinen neusten Plan in Bewegung setzt.

Entschlossen Klaus zu überlisten, schließt Damon (Ian Somerhalder) eine gefährliche Übereinkunft, die eine furchterregende Wende der Ereignisse herbeiführt.

Stefan hat die Särge von Klaus' Familie versteckt. Klaus wird schnell gewalttätig um Damon und Elena zu überzeugen, dass niemand sicher ist, bis er Stefan findet und seine Familie zurückbekommt. Tyler macht das beste aus seinen neuen Fähigkeiten als Hybrid, muss aber auch mit verstörenden Konsequenzen seiner Handlungen klarkommen. Nach einem schrecklichen Vorfall sorgen scich Elena und Alaric zunehmend um Jeremys Einstellung und seine Sicherheit. Alaric trifft die schöne Dr. Fell, die von seinen erstaunlichen Heilerkräften beeindruckt ist. Elena überbringt Klaus Neuigkeiten, die ihn ehrlich schockieren.

Obwohl Caroline nicht in der Stimmung ist, ihren 18. Geburtstag gebührend zu feiern, geben Elena, Bonnie und Matt an einem ungewöhnlichen Ort eine kleine Überraschungsparty. Stefan und Damon können sich nicht einigen, wie sie mit Klaus umgehen sollen. Stefan beschließt, seinen Plan zu testen. Elena erzählt der besorgten Bonnie, dass Jeremy die Stadt verlässt. Alaric trifft auf einer Versammlung der Gründer auf Dr. Fell. Tyler ist überrascht, dass Klaus nicht widerspricht als er sich weigert, Klaus zu helfen.

Bonnie glaubt, dass ihre wiederkehrenden Träume von Klaus' Sarg ihr zeigen werden, wie er getötet werden kann. Ihre Träume führen Bonnie auch zu ihrer Mutter Abby, die sie seit 15 Jahren nicht gesehen hat. Auf Abbys abgelegenen Bauernhof treffen Bonnie und Elena auf Jamie, den jungen Mann, den Abby vor Jahren aufgenommen hat. Bonnies plötzlicher Besuch überrascht Abby zwar, doch sie gibt sich Mühe, ihrer Tochter die Vergangenheit zu erklären.

Tyler wendet sich an einen unvermuteten Verbündeten in seiner Suche, seinen freien Willen wieder zu erlangen. Damon ist fasziniert von Alarics neuem Freund, Dr. Fell und Klaus verhandelt weiter mit Stefan über die Kontrolle über die Särge seiner Familie.

Sheriff Forbes überbringt Elena und Alaric beunruhigende Neuigkeiten über die Tatwaffe in einem Mordfall. Mit ihrem Plan, Klaus zu töten, wenden sich die Salvatore Brüder an unterschiedliche Verbündete. Während Damon sich einem alten Bekannten zuwendet, bittet Stefan Bonnie und Abby um ihre Hilfe. Mit einem eigenen Plan gibt Klaus eine merkwürdige Dinner Party, auf der er eine weitere Geschichte aus der brutalen Vergangenheit seiner Familie enthüllt, bis ein unerwarteter Besucher die Party beendet. Caroline ist am Boden zerstört als sie eine sich anbahnende Tragödie nicht aufhalten kann.

Elena ist überrascht, eine Einladung zu einem formalen Ball zu erhalten. Als Damon und Stefan erfahren, dass die Veranstaltung in Klaus' frisch renovierter Villa stattfinden soll, bestehen sie darauf, Elena zu begleiten. Caroline und Matt erhalten ebenfalls Einladungen zum Ball von unerwarteten Bewunderern.

Auf der eleganten Party erfährt Elena von einem furchtbaren Plan, der den Tod zahlreicher Menschen zur Folge hätte und sie muss entscheiden, wem sie diese Information anvertrauen könnte. Caroline entdeckt eine Seite an Klaus, die niemand vermutet hätte.

Nach einem Abend voller Gewalt und zerstörter Hoffnungen findet Damon einen neuen Weg um mit allem fertig zu werden.

Elena ist frustiert, dass keiner ihrer Freunde ihrem Plan, wie sie mit dem Machtkampf der Originalen Familie umgehen sollen, zustimmt. Wieder einmal sind Abby und Bonnie dem Schicksal der Bennett Hexen ausgesetzt und sind ein Teil eines Rituals, um die Geister der Natur zu besänftigen.

Als Elijah Damon und Stefan ein gefährliches Ultimatum stellt, das Elena in Gefahr bringt, wenden sie sich an Alaric und Meredith um Hilfe bei einem Plan, der ihnen eine furchtbare Wahl lässt.

Im Jahr 1912 treffen Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) auf eine geheimnisvolle Frau namens Sage (Cassidy Freeman). Sage ist ein wunderschöner Vampir aus dem Jahr 1912, deren Anziehungskraft damals weder den Salvatore-Brüdern noch einigen Mitgliedern der Urvampirfamilie entgangen sein soll. So schön Sage auch ist, ist sie auch gleichzeitig hart im Nehmen, denn sie ist eine Boxerin. Die Rückblende verrät, welchen Einfluss Sage auf Damons Entwicklung zum Bad-Boy hatte.

Damon ist überrascht, den Grund für Sages Rückkehr zu erfahren. Als sie ihre Hilfe anbietet um auf ungewöhnliche Weise herauszufinden, was Rebekah vorhat, ist Damon erfreut. Abby tut sich trotz Bonnies und Carolines Versuchen zu helfen, schwer mit ihrer neuen Situation zurecht zu kommen. Elena streckt die Hand nach Stefan aus und hofft, dass er ihr hilft, jemanden in Gefahr zu retten.

Damon und Stefan konzentrieren sich auf ein neues Projekt, das ihnen helfen soll, Klaus zu zerstören. Sie können Elena, Caroline und Matt schnell überzeugen, sie zu unterstützen. Nachdem Klaus jemanden bedroht, der Bonnie nahe steht, hat sie keine Wahl mehr und muss an dem Zauberspruch arbeiten, den er von ihr braucht. Klaus und Rebekah können Finn davon überzeugen, mit ihnen zusammenzuarbeiten doch Rebekah ist mehr an ihrem eigenen brutalen Plan interessiert, sich an Damon zu rächen.

Elena (Nina Dobrev) und Damon (Ian Somerhalder) brechen nach Denver auf, um sich zu vergewissern, ob sich Jeremy (Steven R. McQueen) dort nach wie vor in Sicherheit wiegen kann. Außerdem versuchen sie mithilfe seiner besonderen Fähigkeit mehr über die Urvampirblutlinien zu erfahren. Sie brauchen jedoch nicht lange, um zu erkennen, dass Jeremy mit den falschen Leuten in Denver verkehrt.

Stefan (Paul Wesley) und Klaus (Joseph Morgan) gehen beide brutal aufeinander los, um den fehlenden Eichenbaumpflock zu finden. Caroline (Candice Accola) freut sich über die Rückkehr von Tyler (Michael Trevino) nach Mystic Falls, jedoch tut sich schon bald der Verdacht in ihm auf, dass zwischen Caroline und Klaus mehr sein könnte. Matt (Zach Roerig) hat alle Hände voll zu tun, Rebekah (Claire Holt) mit der Organisation des 1920er Jahre Balls beschäftigt zu halten.

Auf Carolines (Candice Accola) Drängen hin lädt Elena Stefan zum Tanz ein anstatt mit Damon hin zu gehen. Doch auch die Blondine steht zwischen zwei Männern. Nicht nur, dass ihr Freund Tyler (Michael Trevino) wieder auftaucht, auch der Original-Hybrid Klaus (Joseph Morgan) versucht wieder bei ihr zu landen - sehr zu Tylers Verdruss. Doch kann er sich gegen seinen „Schöpfer“ stellen? Daneben hat auch Bonnie (Kat Graham) einen neuen Verehrer an ihrer Seite.

Die Feierlichkeiten nehmen eine tödliche Wendung als Damon und Stefan realisieren, dass sie die Hilfe von Matt (Zach Roerig), Jeremy (Steven R. McQueen) und vor allem von Bonnie benötigen um einen Zauberspruch umzukehren, der für alle verheerende Auswirkungen haben könnte...

Klaus beschleunigt sein Vorhaben, mit Elena die Stadt zu verlassen, um seine Hybridenarmee zu bilden, jedoch bekommt er von einem neuen Feind Widerstand geboten.

Bonnie zählt auf die Hilfe von Abby (Persia White), einen schweren Zauberspruch anzuwenden. Als die Dinge aus den Fugen geraten, ist Elena fest entschlossen, Caroline zu beschützen. Damon und Stefan nehmen Tylers Hilfe in Anspruch, wohingegen Bonnie und Jeremy ein furchterregendes Risiko eingehen, damit ihr Zauberspruch auch funktioniert. Damon und Stefan führen außerdem eine aufrichtige Unterhaltung über die Zukunft.

Dazu bestimmt seine Schwester zu beschützen, trifft Jeremy (Steven R. McQueen) eine Entscheidung, die alles verändern wird. Derweil sehnt sich Elena (Nina Dobrev) in der rauen Realität der gegenwärtigen Situation nach der Zeit als ihre Eltern, Grayson und Miranda, sowie Tante Jenna (Sara Canning) noch am Leben waren und ihre größte Sorge die Beziehung zu Matt war.

Stefan (Paul Wesley) und Damon verlassen Mystic Falls, denn sie sind in einer Mission unterwegs. Doch sie müssen sich trennen als Elena einen von ihnen an ihrer Seite braucht. Auch Caroline (Candice Accola) und Tyler (Michael Trevino) sind gezwungen eine lebensverändernde Entscheidung zu treffen. Letztendlich macht Bonnie (Katerina Graham) eine geheime Abmachung, die herzzerreißende Konsequenzen nach sich zieht...

Elena (Nina Dobrev) erwacht am Morgen nach dem Unfall und erkennt, dass ihre schlimmste Vorstellung wahr geworden ist:sie starb mit Vampirblut in ihren Adern und muss sich entscheiden, die schreckliche Verwandlung zum Vampir zu vollziehen oder dem sicheren Tod ausgeliefert zu sein. Während Stefan (Paul Wesley) ihr seine und Bonnies (Kat Graham) Hilfe zusichert, ist Damon (Ian Somerhalder) außer sich vor Wut, dass sein Bruder sie sterben ließ und lässt seinen Frust an Matt (Zach Roerig) aus. Bei dem Versuch Elenas Schicksal zu ändern, muss Bonnie einen hohen Preis zahlen.

Elena (Nina Dobrev) versucht mit den extremen Schwankungen, die die Verwandlung zum Vampir mit sich bringen, umzugehen. Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) sind sich uneinig darüber, was das Beste für Elena ist. Damon hilft ihr auf ganz eigene Weise und bittet sie, Stefan nichts davon zu erzählen.

Connor Jordan (Todd Williams) trifft in der Stadt ein und befragt Sheriff Forbes und Bürgermeister Lockwood.

Jeremy (Steven R. McQueen) und Matt (Zach Roerig) sind überrascht, dass ihre alte Bekannte April (Grace Phipps) in die Stadt zurückgekehrt ist und auf die Mystc Fall High geht.

Connor fährt damit fort, die Geheimnisse von Mystic Falls aufzudecken und versucht Jeremy (Steven R. McQueen) auf seine Seite zu ziehen. Mit der Unterstützung von Meredith fragen Klaus und Damon Connor aus, jedoch nimmt die Befragung eine tödliche Wende.

Elena versucht ihr neues Leben so normal wie möglich zu gestalten und setzt ihr Abschlussjahr an der Mystic Falls High mit der Hilfe von Matt und Caroline fort. Die Anwesenheit von Rebekah macht es Elena jedoch schwer, ihre Wut im Zaum zu halten. Schnell muss sie aber feststellen, dass die Konfrontation mit Rebekah sehr gefährlich für sie sein kann. Rebekah muss wiederum erkennen, wie alleine sie im Grunde genommen ist, und sucht den Kontakt zu April (Grace Phipps).

Stefan unternimmt eine aufregende Motorradtour mit Elena, um ihr zu zeigen, dass das Leben noch immer Spaß machen kann. Tyler erhält einen Überraschungsbesuch von Hayley (Phoebe Tonkin), der Werwölfin, die ihm einst half, sein Macherband zu Klaus zu kappen. In Sorge um Elena und seine eigenen Gefühle sucht Stefan Rat bei Caroline.

Damon versucht Elena die Kunst der Opfersuche beizubringen versucht. damon, Elena und Bonnie besuchen das Whitmore College, wo Professor Shane (David Alpay) die einst von Bonnies Großmutter gehaltene Vorlesungen über das Okkulte hält. Auf einer Verbindungsparty zu Halloween gibt Damon Elena Ratschläge wie man in dem Tumult ein Opfer auswählt.

Derweil versucht Rebekah bei Matt Wiedergutmachung zu leisten, doch das geht schief. Überraschende Neuigkeiten von Klaus wecken ihre Neugier. Als Stefan Klaus über Connors (Todd Williams) Motive ausfragt, erzählt Klaus von einem lang zurückliegenden Zusammentreffen mit einer Gruppe von mächtigen Vampirjägern. Doch es ist Rebekah , die Informationen liefert, die Stefan in Erstaunen versetzt...

Klaus (Joseph Morgan) und Stefan (Paul Wesley formen eine unheilige Allianz, um die Gefahr, die Connor(Todd Williams) in die Stadt gebracht hat, unter Kontrolle zu bringen. Als Connor Jeremy (Steven R. McQueen), Matt (Zach Roerig) und April (Grace Phipps) als Geiseln im Grill festhält, haben Stefan und Damon (Ian Somerhalder) eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit darüber, wie mit der Sache umzugehen ist. Elena (Nina Dobrev) steht einmal mehr zwischen den beiden Brüdern.

Die Situation wird schnell brutal als Klaus einen seiner Hybriden, Dean (Blake Hood), schickt, um gegen Connor zu kämpfen. Caroline (Candice Accola) ist überrascht, als sie Hayley (Phoebe Tonkin) im Lockwood-Anwesen vorfindet. Unterdessen arbeitet Professor Shane (David Alpay) mit Bonnie (Katerina Graham) daran, deren alten Ängste und Schuldgefühle in den Griff zu bekommen.

Beängstigende Halluzinationen machen Elena (Nina Dobrev) zu schaffen und bringen sie dazu, einen sehr gefährlichen Fehler zu machen. Nachdem Klaus (Joseph Morgan) Stefan (Paul Wesley) verstörende Neuigkeiten über Elena erzählt hat, nimmt der Hybrid die Dinge selbst in die Hand. Durch Professor Shane (David Alpay) erfahren Damon (Ian Somerhalder) und Bonnie (Katerina Graham) eine Geschichte über die alte Hexenkunst.

Mit der Hilfe von Klaus und Stefan beginnt Jeremy (Steven R. McQueen) ein neues Kapitel in seinem Leben.

Schließlich macht Elena ein sehr schmerzhaftes Geständnis vor Stefan und Matt (Zach Roerig) gibt Damon überraschende Informationen über Professor Shane.

Die Damen der Kleinstadt nehmen an der jährlichen Wahl zur Miss Mystic Falls teil. Stefan (Paul Wesley) und Elena (Nina Dobrev) durchleben eine sehr schwere Zeit in ihrer Beziehung und Caroline (Candice Accola) versucht ihr Bestes um für beide da zu sein. Auch mit seinem Bruder Damon (Ian Somerhalder) hat liegt der jüngere Salvatore im Clinch. Die Pläne bezüglich Professor Shane (David Alpay) geben Anlass zum Streit. Damon braucht Stefans Hilfe für seinen Plan, doch Stefan hilft lieber Klaus (Joseph Morgan) Professor Shane los zu werden.

Währenddessen kümmern sich Elena und Caroline um die ahnungslose April (Grace Phipps) bei der Misswahl und beraten sie hinsichtlich ihres Kleids. Tyler (Michael Trevino) und Haley (Phoebe Tonkin) arbeiten zusammen an einem geheimen Projekt und Damon konfrontiert Prof. Shane mit seinem Verdacht.

Jeremy (Steve R. McQueen), der von seinen lebhaften Alpträumen geplagt wird, wendet sich an Matt (Zach Roerig) für Hilfe. Doch die Situation eskaliert früher als irgendjemand erwartet hätte.

Zu Gast ist die olympische Goldmedaillengewinnerin Gabrielle Douglas.

Stefan (Paul Wesley) erzählt Damon (Ian Somerhalder) seinen Verdacht, den er gegenüber Elena (Nina Dobrev) hegt. Damon bleibt nichts anders übrig als zusammen mit seinem Bruder das Problem in Angriff zu nehmen. Auf der Suche nach Antworten führt es den Zuschauer ins New Orleans im Jahre 1942.

Die Salvatores sind auf der Suche nach jemanden, der sich an ihren letzten Besuch erinnern könnte. Ihre Wege kreuzen den von Damons damaligen Freundin Charlotte (Madeleine Zima).

Derweil feiern Caroline (Candice Accola), Elena uns Bonnie (Kat Graham) in Mystic Falls einen Mädelsabend. Doch schockierende Neuigkeiten, die Elena preisgibt, machen den Abend zunichte. Währenddessen ermutigt Hayley (Phoebe Tonkin) Tyler (Michael Trevino) einen von Klaus' Hybriden zu konfrontieren, allerdings gerät die Situation bald außer Kontrolle.

Letztendlich muss Damon eine herzzerreißende Entscheidung treffen.

Als eine Motto-Veranstaltung zum Thema Winter-Wunderland die Straßen von Mystic Falls füllt, merken Stefan (Paul Wesley) und Caroline (Candice Accola), dass sie nicht auf Tylers Seite sind in seinem Plan für Klaus (Joseph Morgan) und die Hybriden.

Als Caroline einen Weg zur Lösung der Probleme vorschlägt, macht Hayley (Phoebe Tonkin) auf dramatische Weise klar, dass sie nicht einverstanden ist.

Unterdessen ziehen Elena (Nina Dobrev) und Damon (Ian Somerhalder) sich in das Gilbert Seehaus zurück um Jeremy (Steven R. McQueen) im Kampf gegen seine gefährlichen, inneren Dämonen zu helfen. Dabei werden sie unterstützt von Bonnie (Kat Graham) und Professor Shane (David Alpay), der ihnen ein Stück alte Geschichte eröffnet, das alle sprachlos zurücklässt.

Nachdem Rebekah (Claire Holt) überraschend wieder in Mystic Falls auftaucht, verschwendet sie keine Zeit und versucht Stefan (Paul Wesley), Elena (Nina Dobrev) und Caroline (Candice Accola) dazu zu zwingen, ihre Fragen über die Suche nach der Heilung zu beantworten. Das führt zu einer schockierenden Neuigkeit für Elena. Bonnies Vater übernimmt derweil die Rolle des Übergangsbürgermeisters und macht den Schutz seiner Tochter zu seiner höchsten Priorität. Doch Bonnie (Kat Graham) ist nicht glücklich über die Rolle, die er plötzlich in ihrem Leben spielen will.

Professor Shane unterstützt weiterhin, dass Bonnie an ihre Fähigkeiten glaubt, aber schnell sieht er sich selbst in Gefahr als er der falschen Person zu viel anvertraut. Caroline bemüht sich, Tyler (Michale Trevino) beizustehen. Unterdessen trainieren Damon (Ian Somerhalder) und Matt (Zach Roerig) mit Jeremy (Steven R. McQueen) im Ferienhaus, wie er mit seiner Identität als Jäger umgehen soll. Klaus (Joseph Morgan) jedoch ist ungeduldiger und versucht, den Prozess zu beschleunigen.

Jeremy (Steven R. McQueen) ist wütend als Klaus (Joseph Morgan) versucht, ihn zu kontrollieren indem er Matts Leben in Gefahr bringt. Damon (Ian Somerhalder) trainiert Jeremy für die Übernahme von Klaus' neuen Vampiren. Doch Kol (Nathaniel Buzolic) übertrumpft sie. Kol macht außerdem deutlich, dass er vor nichts zurückschreckt, um die Suche nach dem Heilmittel zu beenden. Auf der Suche nach Verbündeten erinnert Rebekah (Claire Holt) Stefan (Paul Wesley) daran, dass sie einmal enge Freunde waren. Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) und Bürgermeister Hopkins (Rick Worthy) befragen Professor Shane (David Alpay) nach seiner Beteiligung am Tod der Ratsmitglieder. Bonnie (Kat Graham) hat eigene Fragen. Shanes Reaktion darauf bringt Bonnie an die Grenzen ihrer Kräfte. Elena (Nina Dobrev) verhandelt mit Klaus, um Jeremy in Sicherheit zu bringen. Doch als die Bedrohung aus einer sehr unerwarteten Ecke kommt, macht Elena ihren eigenen, kühnen Plan für Jeremy.

Rebekah (Claire Holt) geht nicht auf Klaus' Appell ein, Kol zu stoppen und Jeremy zu schützen. Klaus (Joseph Morgan) wendet sich an Stefan (Paul Wesley) um Hilfe. Bonnie (Kat Graham) hat nach einem Streit mit ihrem Vater, dem Übergangsbürgermeister, eine gewaltsame Begnung mit Kol, gefolgt von einem unerwarteten Besuch. Klaus verkompliziert das angespannte zwischen Stefan und Damon (Ian Somerhalder) indem er ein Stück aus Stefans Privatleben enthüllt und Damon anschließend um Rat fragt. Elena (Nina Dobrev) erzählt Stefan von ihrem gewagten Plan für Jeremy (Steven R. McQueen) und bringt ihn damit in eine schwierige Lage. Als der 80er Jahre-Tanz der High School von Bürgermeister Hopkins beendet wird, findet Stefan einen überraschenden Weg, eine enttäuschte Rebekah aufzumuntern.

Shane (David Alpay) führt eine Expedition zu einer einsamen Insel vor der Küste von Nova Scotia an. Er glaubt, dort das Geheimnis für das Heilmittel zu finden. Auf der Wanderung zum Inneren der Insel setzen Rebekah (Claire Holt) und Elena (Nina Dobrev) ihre Rivalität fort. Stefan (Paul Wesley) gibt sein Bestes, um den Frieden zu wahren. Damon (Ian Somerhalder) beschuldigt Shane, ihn in eine Falle zu locken. Bonnie (Kat Graham) und Jeremy (Steven R. McQueen) versuchen die Botschaft der Tätowierung zu entschlüsseln. Unterdessen offenbart Shane Neues von der Legende um Silas und die Hexe Qetsiyah, außerdem gewährt er einen Einblick in seine eigene Vergangenheit. Unterdessen konfrontiert Tyler (Michael Trevino) Klaus (Joseph Morgan). Caroline (Candice Accola) wird in die darauf folgende Gewalt verstrickt.

Auf der Insel trifft Damon (Ian Somderhalder) auf einen Jäger namens Vaughn und stellt fest, dass es sich bei diesem um einen der Fünf handelt. Stefan (Paul Wesley) gesteht Elena (Nina Dobrev) seine wahren Gefühle über die Möglichkeit, wieder ein Mensch zu werden. Als plötzlich eine überraschende Neuigkeit über die Heilung offenbahrt wird, ändern sich für die Suchenden die Einsätze. Jeremy (Steven R. McQueen) hilft Bonnie (Kat Graham) zwischen Realität und Illusion zu unterscheiden. Shane (David Alpay) wird von einer Frau aus seiner Vergangenheit, Caitlin, getröstet. Unterdessen müssen Caroline (Candice Accola) und Tyler (Michael Trevino) festellen, dass sie den Code auf dem Schwert des Jägers nicht ohne Klaus (Joseph Morgan) übersetzen können - Doch der hat seine eigenen Gründe um das Rätsel zu lösen.

Als Stefan (Paul Wesley) mit Elena (Nina Dobrev) und Jeremy (Steven R. McQueen) nach Mystic Falls zurückkehrt, ist Caroline (Candice Accola) um Elenas Geisteszustand besorgt. Stefan wendet sich an Dr. Fell und Matt um Hilfe. Auf der Insel muss Damon (Ian Somerhalder) Rebekah (Claire Holt) düstere Neuigkeiten überbringen. Gemeinsam lernen die beiden ein Stück jüngste Geschichte von Vaughn. Alle sind entsetzt als Bonnie (Kat Graham) den Rest von Shanes Plan offenbart. Nachdem Damon sein Bestes gibt, um ihr zu helfen, fasst Elena einen eigenen Plan.

Elenas neues Verhalten besorgt alla, Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) beschließen, dass eine Rückkehr in die Normalität der Highschool das Beste für Elena (Nina Dobrev) ist. Caroline (Candice Accola) ist angenehm überrascht, als Elena sich entschließt zu den Cheerleadern zurückzukehren. Doch Elenas Verhalten im Team lässt Caroline bestürzt zurück. Damon und Rebekah (Claire Holt) wollen das Heilmittel nicht aufgeben und arbeiten zusammen bis Damon mit einem ungebetenen Ratschlag den falschen Nerv bei Rebekah trifft. Klaus (Joseph Morgan) versucht über Hailey an Informationen zu kommen und macht dabei eine interessante Entdeckung. Unterdessen schmeißt eine gelangweilte Elena eine wilde Party und gerät in einen schmutzigen Kampf.

Damon (Ian Somerhalder) erkennt, dass Elena (Nina Dobrev) ein bisschen Abstand zu Mystic Falls gewinnen muss und nimmt sie mit nach New York City, wo er in den 19070er Jahren lebte und ausgiebig feierte. Als Rebekah (Claire Holt) ebenfalls in New York auftaucht, zeigt sie sich beeindruckt von Elenas geheimen Plänen. Flashbacks zeigen Damons hedonistisches Leben in der Underground-Club-Szene und sein kompliziertes Verhältnis zu Lexi. Unterdessen versuchen Stefan (Paul Wesley) und Caroline (Candice Accola) Klaus (Joseph Morgan) davon zu überzeugen, dass es in seinem eigenen Interesse ist, ihnen im Kampf gegen Silas zu helfen. Bonnie (Kat Graham) tut sich schwer damit, ihren Sinn für die Realität zu behalten und das Richtige zu tun.

Elena (Nina Dobrev) und Rebekah (Claire Holt) ziehen aus, um Katherine zu finden. Sie finden sich in einer kleinen Stadt in Pennsylvania wieder, wo Elena eine überraschende Begegnung mit einem alten Bekannten hat - Elijah (Daniel Gillies). Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) sind besorgt um Elenas psychische Verfassung. Doch Elena macht deutlich, dass ihr zu helfen, schwierig werden dürfte. Damon ist sich nicht sicher, wie er reagieren soll als Stefan ihm einen überraschenden Plan für die Zukunft offenbart. Unterdessen bekommt Klaus (Joseph Morgan) widerwillige Hilfestellung durch Caroline (Candice Accola) und verschafft sich dadurch ein neues Verständnis von Silas' Kräften.

Elijah (Daniel Gillies) trifft eine Entscheidung, die Klaus (Joseph Morgan) wütend macht, außerdem schlägt er eine lebensverändernde Herausforderung für Rebekah (Claire Holt) vor. Caroline (Candice Accola) muss feststellen, dass ihre sorgfältig vorbereiteten Pläne für den Abschlussball von Elena (Nina Dobrev) gestört werden. Für eine Lösung dieses Problems wendet sie sich an Klaus, den das amüsiert. Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) sind nach wie vor entschlossen, zu Elena durchzudringen und besuchen beide den Abschlussball. Doch trotz ihrer Bemühungen gerät der Abend schnell außer Kontrolle. Als Elena plötzlich um sich schlägt wendet Matt (Zach Roerig) sich um Unterstützung an Rebekah. Schließlich macht Bonnie (Kat Graham) eine erschreckende Entdeckung und Klaus erhält eine Nachricht, die alles verändern könnte.

Als er einen mysteriösen Tipp bekommt, dass sich in New Orleans etwas gegen ihn zusammenbraut, kehrt Klaus (Joseph Morgan) zurück in die Stadt, die er und seine Familie mit aufgebaut haben. Seine Ermittlungen führen zu einer Wiedervereinigung mit einem früheren Schützling, Marcel (Charles Michael Davis), einem charismatischen Vampir, der totale Kontrolle über die menschlichen und übernatürlichen Einwohner der Stadt hat. Entschlossen, seinem Bruder zu Erlösung zu verhelfen, folgt Elijah (Daniel Gillies) Klaus nach New Orleans und stellt fest, dass auch Heyley dort ist. Sie sucht nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte und ist einer mächtigen Hexe, Sophie (Daniella Pineda) in die Hände gefallen. Unterdessen verfolgen Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) weiter ihren Plan für Elena (Nina Dobrev) während Katherine Rebekah (Claire Holt) gegenüber eine überraschende Schwäche eingesteht und sie bittet, eine Nachricht zu überbringen.

Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) starten einen neuen, brutalen Versuch, mit dem sie Elena (Nina Dobrev) dazu bringen wollen, ihre Menschlichkeit wieder einzuschalten. Caroline (Candice Accola) ist frustriert, als ihr Versuch, sich einzubringen, nach hinten losgeht.

Als Elena einen Weg findet, den Bluff der Salvatore-Brüder zu enttarnen, suchen diese sich eine überraschende Unterstützung. Matt (Zach Roerig) gibt Rebekah (Claie Holt) ungefragt Ratschläge zu ihren Entscheidungen. Sie versucht ihm im Gegenzug zu helfen. Caroline hat eine verwirrende und gefährliche Begegnung miz Klaus (Joseph Morgan). Katherine ist mißtrauisch als Bonnie (Kat Graham) ihr einen Vorschlag unterbreitet, von dem sie Vorteile für sie beide verspricht.

Der Graduation Day rückt näher und Caroline (Candice Accola) versucht Elena (Nina Dobrev) mit einfachen Manövern wie das Raussenden einer Mitteilung zu verwirren. Doch Elena lässt sich nicht so schnell von ihrer neuen Obsession ablenken. Sheriff Forbes ruft Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) ins Krankenhaus, wo jemand Patienten angreift. Bonnie (Kat Graham) versucht immer noch, Katherine zur Mithilfe zu bringen und weigert sich, ihren Plan zum Sieg über Silas aufzugeben. Als ein heftiger Sturm einen Stromausfall in Mystic Falls auslöst, erscheinen plötzlich Geister - einige in guter Absicht, andere sinnen auf Rache.

Am Tag des Schulabschlusses ist Mystic Falls voll von Geistern, die offene Rechnungen begleichen und ihre übernatürliche Bestimmung erfüllen wollen. Nach einer Begegnung mit einem der Geister ist Damons Leben in Gefahr. Matt (Zach Roerig) und Rebekah (Claire Holt) kämpfen gemeinsam gegen einen Geist, der auf der Suche nach dem Heilmittel ist. Als alle sich für die Abschlusszeremonie versammeln und auch die Geister einander nähern, kommt Hilfe von einem ungewohnten Helden. Caroline (Candice Accola) erhält ein rührendes und unerwartetes Abschlussgeschenk. Bonnie (Kat Graham) hat einen Plan, der dazu führt, dass das Portal zur Zwischenwelt sich schließt. Elena (Nina Dobrev) trifft eine Entscheidung in Hinsicht auf Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley), außerdem sieht sich einer gewaltigen Konfrontation mit Katherine gegenüber. Schließlich entdeckt Stefan einen furchtbaren Hinweis auf das Geheimnis, das Silas umgibt.

Elena (Nina Dobrev) hat einen leidenschaftlichen Sommer mit Damon (Ian Somerhalder) verbracht und sich darum gekümmert, dass Jeremy (Stephen R. McQueen) sich nach seiner Rückkehr aus dem Tod wieder eingewöhnt. Nun freut sie sich darauf, mit Caroline (Candice Accola) ihr gemeinsames Zimmer am nah gelegenen Whitmore College zu beziehen. Nach wie vor glauben sie, dass Bonnie (Kat Graham) den Sommer über verreist war und bald zu ihnen stoßen wird. Daher sind sie überrascht als eine Studentin namens Megan (Hayley Kiyoko) eintrifft und sich als zukünftige Mitbewohnerin vorstellt. Katherine stattet der Salvatore-Mansion einen überraschenden Besuch ab und bittet Damon um Hilfe, nun da sie menschlich und daher ein leichtes Ziel für ihre Feinde ist. Matt (Zach Roerig) und Rebekah (Claire Holt) kehren von einem wilden Sommer in Europa, wo sie eine mysteriöse Schönheit namens Nadia (Olga Fonda) kennengelernt haben, nach Mystic Falls zurück. Elena wird das Gefühl nicht los, dass etwas mit Stefan (Paul Wesley) nicht simmt. Silas legt einen erschreckenden Auftritt auf der "End of Summer"-Party im Stadtzentrum hin.

Ohne Elena (Nina Dobrev) zu erzählen, dass Stefan (Paul Wesley) vermisst wird, wendet Damon (Ian Somerhalder) sich an Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) um Hilfe bei der Suche nach seinem Bruder. Elena und Caroline (Candice Accola) versuchen herauszufinden, wer den Campus-Mord vertuscht. Ein Kommilitone namens Jesse (Kendrick Sampson) gibt Elena interessante Informationen über Professor Wes Maxfield (Rick Cosnett). Jeremy (Steven R. McQueen) tut sich schwer damit, zurück in sein altes Leben zu finden. Er ist der einzige, der Bonnie (Kat Graham) sehen und mit ihr reden kann, aber er kann sie nicht überreden, den anderen zu gestehen, dass sie ihr Leben für seines geopfert hat. Als er erfährt, dass Silas Katherine sucht, bittet Damon Matt (Zach Roerig) und Jeremy, diese aus der Schusslinie zu halten, doch die Situation gerät schnell außer Kontrolle. Schließlich bedient Nadia (Olga Fonda) sich einer brutalen Tat, um ihre eigene Agenda deutlich zu machen.

Als Elena (Nina Dobrev) und Katherine denselben Traum davon haben, dass Stefan (Paul Wesley) in Gefahr ist und ihre Hilfe braucht, überzeugen sie Damon (Ian Somerhalder) davon, sie bei der Suche nach Stefan zu unterstützen. Doch ihre Pläne werden von einer jungen Frau namens Tessa (Janina Gavankar) vereitelt, die alles über Stefans Vergangenheit zu wissen scheint. In Rückblicken in eine fremde Zeit und an einen fernen Ort offenbart Tessa das schockierende Geheimnis ihrer Vergangenheit und ihre Pläne für die Zukunft. Sie hat auch eine verstörende Nachricht für Damon über dessen eigene Zukunft. Silas findet einen Komplizen, der ihm unter Zwang bei der Suche nach Katherine hilft. Das führt zu einer lebensbedrohlichen Situation für Matt (Zach Roerig). Schließlich offenbart Silas des Grund für seine Suche während Elena und Damon sich mit einer beunruhigenden, neuen Wahrheit auseinandersetzen müssen.

Während Mystic Falls den Traditionellen Gedenktag für die Toten begehen, versuchen Damon (Ian Somerhalder) und Elena (Nina Dobrev) Stefan (Paul Wesley) durch eine verwirrende Zeit zu helfen. Dadurch gerät Elena auch eine eigene emotionale Reise. Ein besorgter Matt (Zach Roerig) versucht der Erklärung hinter seinen mysteriösen Blackouts auf den Grund zu gehen. Caroline (Candice Accola) versucht Jesse (Kendrick Sampson) besser kennenzulernen. Jeremy (Steven R. McQueen) macht ein verblüffendes Geständnis, das Damon hart trifft. Schließlich setzt Dr. Maxfield (Rick Cosnett) einen Plan in Bewegung, der alles verändern wird.

Auf dem Campus ist Elena (Niny Dobrev) von dem traurigen und geheimnisvollen Studenten Aaron (Shaun Sipos) gerührt. Elena und Damon (Ian Somerhalder) gehen auf den Historischen Ball in Whitmore als Anna Boleyn und Henry VIII. Auf dem Fest tanzt Elena mit Dr. Maxfield (Rick Cosnett), der eine verstörende Nachricht für sie hat.

Caroline (Candice Accola) hat einen Abend, der sie vom Glück in den Liebeskummer treibt. Unterdessen offenbart Nadja (Olga Finda) ihre überraschende Vergangenheit mit Katherine. Damon versucht einen Deal mit Silas zu machen, doch der fordert eine undenkbare Tat von Damon, die zu einer gewaltsamen Konfrontation führt.

Silas verkündet freudig sein neues Ziel, doch Elena (Nina Dobrev) und Damon (Ian Somerhalder) sind skeptisch als er verspricht, eine wichtige Aufgabe als Dnk für ihre Hilfe zu erledigen. Tessa (Janina Gavankar) verkündet Stefan (Paul Wesley) selbstbewusst ihren nächsten Schritt, doch dann muss sie erkennen, dass Silas sie überlistet hat. Eine verzweifelte Katherine entdeckt eine neue und unerwartete Seite ihrer Menschlichkeit und merkt, dass sie einen neuen Ort zum Leben braucht. Im Gegenzug für einen Platz im Schlafraum bietet sie Caroline (Candice Accola) an, ihr zu zeigen, wie sie Antworten von Dr. Maxfield (Rick Cosnett) erhält. Bonnie (Kat Graham) ist beeindruckt von Jeremys Stärke und seiner Entschlossenheit, zu ihr zu stehen. Schließlich ist Damon entsetzt, als er das Geheimnis zu Tessas Plan erfährt.

Während Elena (Nina Dobrev) und Damon (Ian Somerhalder) versuchen, Amaras Situation Stefan (Paul Wesley) zu erklären, überbringt Dr. Wes (Rick Cosnett) Katherine einige sehr beunruhigende Neuigkeiten. Nadia (Olga Fonda) taucht bei Caroline (Candice Accola) am College auf und sucht nach Katherine. Nach einer überraschenden Unterhaltung mit Amara finden Jeremy (Steven R. McQueen) und Bonnie (Kat Graham) einen Hoffnungsschimmer. Silas bricht ein Versprechen, was Damon dazu bringt, sich an Tessa (Janina Gavankar) zu wenden, um Hilfe für seinen neuen Plan zu gewinnen. Stefan macht Damon und Elena ein herzzereißendes Geständnis.

Am Whitmore College beschließen Elena (Nina Dobrev) und Caroline (Candice Accola), dass es an der Zeit ist, eine große Party zu schmeißen. Doch ihre Pläne werden unterbrochen als Jesse (Kendrick Sampson) plötzlich Carolines Hilfe benötigt. Auf Elenas Bitten fasst Damon (Ian Somerhalder) einen Plan, um Wes (Rick Cosnett) dazu zu bringen, seine Fragen zu beantworten. Auf der Party findet Elena heraus, dass sie und Aaron (Sean Sipos) einiges gemeinsam haben. Caroline sorgt sich immer mehr um Jesse. Unterdessen tut Katherine (Nina Dobrev) Matt (Zach Roerig) einen Gefallen und schafft es, zu Stefan (Paul Wesley) durchzudringen, der immer noch mit den Ereignissen des Sommers hadert. Bonnie (Kat Graham) versucht, mit ihrer neuen Realität klarzukommen und Damon macht eine erschreckende Entdeckung über eine geheime Gesellschaft.

Stefan (Paul Wesley) bietet Katherine (Nina Dobrev) weiterhin seine Hilfe an, während er versucht seinen eigenen Schmerz zu verstecken. Doch dann erscheint Caroline (Candice Accola) mit einer ungewöhnlichen Art der Therapie. Nachdem sie versucht hat, eine Wiedergutmachung bei Caroline zu erreichen, wird Elena (Nina Dobrev) so besorgt um Damon (Ian Somerhalder), dass sie sich um Hilfe an Aaron (Shaun Sipos) wendet. Später erzählt Damon Elena von einem furchtbaren Martyrium in seiner Vergangenheit, dass er Jahrzehnte lang geheim gehalten hat. Elena teilt die verstörenden Neuigkeiten, die sie gerade über ihre eigene Familie erfahren hat. Nach einer Unterhaltung mit Wes Maxfield (Rick Cosnett) entscheidet Aaron sich zu einer verzweifelten Tat.

Damon (Ian Somerhalder) erkennt, dass Elena (Nina Dobrev) in Gefahr ist und bittet Stefan (Paul Wesley) ihm auf der Suche nach ihr zu helfen. Die Brüder statten Aaron (Shaun Sipos) einen Besuch ab und Damon schockiert Stefan mit seinem Wissen aus erster Hand über Aarons Familie. In dem Versuch, Damon zu stoppen, aktiviert Wes (Rock Cosnett) seine stärkste Waffe, was den Vampir dazu bringt, sich mit einer längst abgeschlossen geglaubten Vergangenheit zu befassen - und mit den Konsequenzen seiner jahrezehnte lang geplanten Rache. Unterdessen ist Elena entsetzt über die dunkle Vergangenheit des Whitmore College und Ricks Ziel. Eine aufgebrachte Katherine wendet sich für Hilfe an Matt (Zach Roerig), bis sie feststellt, dass Nadja (Olga Fonda) diejenige sein könnte, die ihr Problem lösen kann.

Als Katherine (Nina Dobrev) sich mit einer neuen Krise konfrontiert wird, erinnert sie sich an die traumatische Nacht im Jahr 1490,in der sie eine Tochter bekam, die ihr direkt weggenommen wurde. Stefan (Paul Wesley) lässt Elena (Nina Dobrev), Caroline (Candice Accola) und Bonnie (Kat Graham) wissen, dass Katherines Gesundheit sich zum Schlechteren gewendet hat. Unterdessen diskutieren Matt (Zach Roerig), Damon (Ian Somerhalder) und Jeremy (Steven R. McQueen) einige von Katherines berüchtigsten Momenten. Nadja (Olga Fonda) fasst einen erschreckenden Plan zur Rettung ihrer Mutter, Elena und Stefan sehen sich gezwungen, ihr zu helfen. Unterdessen ist Caroline beschämt als sie feststellt, dass sie vergessen hat, Elena in den neuesten Klatsch einzuweihen und nimmt sich einen eigenen, skandalösen Moment. Schließlich teilen Elena und Katherine einen überraschenden Moment der Verbundenheit.

Als Enzo (Michael Malarkey) Damon (Ian Somerhalder) ein grausames Geschenk bringt und darauf besteht, dass sie sich über einen Akt der Rache verbrüdern, strengt Damon sich an, eine ehrenvolle Sache zu tun. Nachdem er sich in einem schwierigen und verwirrenden Gespräch mit Nadja (Olga Fonda) wiederfindet, entscheidet Matt (Zach Roerig) impulsiv, eine Party zu schmeißen, auf der Caroline (Candice Accola) Elena (Nina Dobrev) gegenüber ein erstaunliches Bekenntnis macht. Schließlich muss sie sich den Ereignissen mit Stefan (Paul Wesley) und Tyler (Michael Trevino) stellen. Aaron (Shaun Sipos) tut sein Möglichstes, um Abbitte für die vergangenen Verfehlungen seiner Familie zu leisten und ein neues Leben für sich selbst zu beginnen. Schließlich findet Elena sich in einer lebensbedrohlichen Situation wieder, in der sie nur wenige Minuten hat, zu entscheiden, wie sie sich selbst retten kann.

In der Hoffnung, die traumatischen Ereignisse der letzten Zeit hinter sich lassen zu können, überzeugt Caroline (Candice Accola) Elena (Nina Dobrev) und Bonnie (Katerina Graham) davon, sie zum "Bitter Ball" des Whitmore Colleges zu begleiten. Dort trifft Bonnie auf Liv (Penelope Mitchell), welche sich an der Hexerei versucht und sogleich ihr Interesse weckt. Während sich Tyler (Michael Trevino) Sorgen über die Beziehung zwischen Matt (Zach Roerig) und Nadia (Olga Fonda) macht, muss Stefan (Paul Wesley) nach einer unschönen Entdeckung ein frustrierendes Gespräch mit Damon (Ian Somerhalder) und Enzo (Michael Malarkey) führen. Derweil hat Dr. Wes (Rick Cosnett) Probleme mit seiner Arbeit voranzukommen, bei welchem er Unterstützung von Sloan (Caitlin McHugh) bekommen hat. Damon und Enzo sind unterdessen nach wie vor von Rachegedanken getrieben und greifen schließlich auf Gewalt zurück, um Bonnie und Jeremy (Steven R. McQueen) zur Mithilfe zu überzeugen. Jedoch nimmt ihr Plan eine unerwartete und furchtbare Wendung...

Als Damons (Ian Somerhalder) Verhalten von zerstörerisch zu tödlich eskaliert, beginnt Stefan (Paul Wesley) die letzte Unterhaltung zu bereuen und entscheidet sich abermals dazu Damon zu finden und zur Vernunft zu bringen. Elena (Nina Dobrev) bietet aus eigennützigen Gründen an mitzukommen.

Dr. Wes (Rick Cosnett) wirbt die Travellers an um Damon eine Falle zu stellen und um Damons Freundschaft zu Enzo (Michael Malarkey) herauszufordern. Nachdem sich Matt (Zach Roerig) und Nadja (Olga Fonda) gegenseitig das Herz ausgeschüttet haben, bittet Matt um Carolines (Candice Accola) und Tylers (Michael Trevino) Hilfe um Elena zu beschützen. Doch das führt nur zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Später, als Stefan eine deprimierte Caroline tröstet, führt ihre Unterhaltung zu einer entsetzlichen Erkenntnis...

Während sich Nadia (Olga Fonda) an ihre Jahrhunderte lange Suche nach ihrer Mutter erinnert, hecken Stefan (Paul Wesley), Caroline (Candice Accola) und Matt (Zach Roerig) einen Plan aus, um Elenas (Nina Dobrev) Leben zu retten. Bonnie (Kat Graham) und Jeremy (Steven R. McQueen) wenden sich an Liv (Penelope Mitchell) und bitten diese um Hilfe, während Damon (Ian Somerhalder) seine Rache an Dr. Wes (Rick Cosnett) plant und Tyler (Michael Trevino) von ihm in eine unangenehme Auseinandersetzung gelockt wird. Caroline und Tyler treffen eine neue Vereinbarung. Letztendlich erfährt Bonnie von einem schrecklichen Geheimnis, dass das Leben all ihrer Freunde in Gefahr bringen könnte.

Als Stefan (Paul Wesley) einer sehr kranken Elena (Nina Dobrev) von den jüngsten Ereignissen berichtet, ist ihr erster Impuls Damon (Ian Somerhalder) zu holen. Zur selben Zeit hadert Damon damit, wie er Elena eine verstörende Beichte machen kann. Als sie Wes' Akten durchgeht, macht Caroline (Candice Accola) eine furchtbare Entdeckung und ist überrascht als Enzo (Michael Malarkey) auftaucht und behauptet, die Lösung zu haben, nach der alle suchen. Auf Enzos Drängen hin überredet Caroline Stefan dazu, sie an einem geheimnisvollen Ort zu treffen, an dem sie auf eine Gruppe Traveller stoßen, unter ihnen Sloan (Caitlin McHugh), die neue Informationen zu der Bedeutung der Doppelgänger offenbart. Während der Spring Break-Ferien trifft Elena auf einem verlassenen Campus auf Luke (Chris Brochu), ein Student, der sie zu kennen scheint, auch wenn sie selbst keine Erinnerung daran hat, ihn schon einmal getroffen zu haben. Weil er jüngst von seinem Freund verlassen worden ist, schlägt Luke Elena vor, die freien Tage mit einigen gemeinsamen Drinks zu verbringen, doch sie schickt ihn zu einer dringenden Mission, Bonnie (Kat Graham) und die neue Hexe (Penelope Mitchell) zu finden. Schließlich beichtet Damon Elena seine jüngsten Taten und die beiden kommen zu einer neuen Vereinbarung über ihre Beziehung.

Caroline (Candice Accola) und Enzo (Michael Malarkey) versuchen Stefan (Paul Wesley) davor zu schützen, von Sloan (Caitlin McHugh) und den Travellern angegriffen zu werden und machen einen Trip nach Atlanta um einen Doppelgänger zu treffen, den sie kürzlich entdeckt haben. Caroline ist überrascht als Enzo sie in seine Vergangenheit einweiht. Damon (ian Somerhalder) und Elena (Nina Dobrev) verbringen einen unangenehmen Nachmittag auf Jeremys Eltern-Lehrer-Konferenz, wo sie Neuigkeiten zu seinem Verhalten in der Schule erfahren. Anschließend teilt Damon widerwillig Informationen aus Jeremys Privatleben mit Elena. Bonnie (Kat Graham) hat eine beunruhigende Begegnung mit Luke (Chris Brochu) und erfährt mehr über seine Familiengeschichte. Liv (Penelope Mitchell) erzählt Jeremy (Steven R. McQueen) von den Gerüchten um den nächsten Schritt der Traveller und beweist ihm ihre beachtliche Macht. Jeremy schließt einen unerwarteten Deal mit Liv und trifft eine Entscheidung, die Elena bestürzt. Stefan und Caroline teilen einen besonderen Moment der Freundschaft. Schließlich führt eine Wendung im Camp der Traveller dazu, dass ihr mysteriöser Anführer Markos (Raffi Barsoumian) erscheint.

Elena (Nina Dobrev) und Stefan (Paul Wesley) haben intensive, sexuelle Träume und Visionen. Dabei werden die beiden Doppelgänger in einer alternativen Realität - Stelena als Mann und Frau inklusive Kinder - gezeigt. Derweil hat Bonnie (Kat Graham) eine verstörende Begegnung mit ihrer Großmutter (Jasmine Guy), die ihre Enkelin warnt, dass auf der anderen Seite merkwürdige und beängstigende Veränderungen vorgehen.

Damon erhält ungebetene Beziehungsratschläge von Enzo (Michael Malarkey). Dabei gibt Enzo zu, dass er auf der Suche nach einer Frau ist, die er vor Jahrzehnten liebte als er von den Augustine-Mitgliedern gefangen gehalten wurde. Liv (Penelope Mitchell) nimmt die Hilfe von Matt (Zach Roerig), Jeremy (Steven R. McQueen) und Tyler (Michael Trevino) um die Traveller zu finden und abzuhalten die Kontrolle in Mystic Falls zu übernehmen.

Luke (Chris Brochu) taucht bei den Salvatores auf um Damon, Elena und Enzo zu berichten was er über Markos und die Traveller weiß. Währenddessen hat Matt eine unheimliche Begegnung mit Bewohnern der „anderen Seite“. Als Damon letztendlich Markos findet, ist er gleichzeitig erleichtert und verstört darüber, was Markos ihm erzählt.

FLASHBACK IN DIE 1960ER Jahre - Stefan (Paul Wesley) versucht Elena (Nina Dobrev) von ihrer Fixierung auf den Zustand ihrer Beziehung mit Damon (Ian Somerhalder) abzulenken. Bonnie (Kat Graham) versucht realistisch einzuschätzen, wie die Veränderungen, die auf der Anderen Seite vor sich gehen, ihre Existenz als Anker beeinflussen werden. Damon fordert das Traveller-Messer, was Jeremy (Steven R. McQueen) und Matt (Zach Roerig) zwingt zuzugeben, dass es verloren gegangen ist. Über Flashbacks zum Wahltag im Jahr 1960 offenbart Enzo (Michael Malarkey) Elena, Stefan und Bonnie, dass er herausgefunden hat, was seiner verschollenen Geliebten Maggie (Heather Hemmens) zugestoßen ist. Mit der versehentlichen Hilfe von Liv (Penelope Mitchell) und Luke (Chris Brochu) nehmen die Dinge eine hässliche Wendung. Als Damon versucht, Enzo zu beruhigen,bringen seine Worte Enzo dazu, eine verzweifelte und gefährliche Entscheidung zu treffen. Das führt zu einer gewaltsamen Konfrontation mit Stefan. Markos (Raffi Barsoumian) wirbt um Sloans Hilfe, um einen alten Fluch gegen die Traveller zu brechen. Tyler (Michael Trevino) ist gezwungen, eine gefährliche Rolle in diesem Ritual zu übernehmen und wird dabei Zeuge der unglaublichen Kräfte, die die Traveller nun besitzen.

EINE HÜTTE IM WALD - Tyler (Michael Trevino) taucht am Salvatore-Haus auf und überbringt die Nachricht, dass Markos (Raffi Barsoumian) plant, den Fluch der Hexe zu brechen, was Elena (Nina Dobrev) und Stefan (Paul Wesley) in große Gefahr bringen würde. Damon (Ian Somerhalder) schlägt vor, dass sie sich in einer entlegenen Hütte im Wald verstecken, die einst Carolines Vater gehörte.

Dort angekommen, findet Caroline (Candice Accola) heraus, dass Elena und Stefan ein Geheimnis hüten. Damon erfindet ein Gesellschaftsspiel, dass die Wahrheit enthüllen soll. Eine geisterhafte Präsenz nutzt Gewalt und Feuer um auf sich aufmerksam zu machen. Unterdessen übernimmt Matt (Zach Roerig) die Aufgabe in Tylers Plan, einem der Traveller Informationen zu entlocken. Bonnie (Kat Graham) verheimlicht Jeremy (Steven R. McQueen) trotz Warnungen ihrer Großmutter (Jasmine Guy) weiterhin die Wahrheit über die 'andere Seite'.

Als Elena (Nina Dobrev) und Stefan (Paul Wesley) aus Markos' Kontrolle fliehen, finden sie sich an einem entlegenen Ort wieder, wo Stefan philosophisch mit Elena über ihre Beziehung zu Damon (Ian Somerhalder) spricht. Nachdem ihr Versuch, die Doppelgänger zu schützen fehlgeschlagen ist, fassen Liv (Penelope Mitchell) und Luke (Chris Brochu) eine neue, gefährliche Strategie. Damon rekrutiert Matt (Zach Roerig) und Jeremy (Steven R. McQueen), um Markos (Raffi Barsoumian) eine Falle zu stellen, der jedoch eine eigene, verherrende Überraschung parat hat. Bonnie (Kat Graham) gibt Caroline (Candice Accola) gegenüber endlich zu, dass sie die Wahrheit über die Andere Seite allen verschwiegen hat. Während Bonnie verzweifelt versucht, Markos zu stoppen, wird Caroline Zeugin eines Akts undenkbarer Gewalt durch einen der Traveller.

Untröstlich durch eine unerwartete Tragödie, versucht Damon (Ian Somerhalder) sich darauf zu konzentrieren, stark zu bleiben während er Bonnie (Kat Graham) noch mehr dazu antreibt, einen Weg zu finden, den Zerfall der anderen Seite zu stoppen. Elena (Nina Dobrev) nimmt die Dinge in die Hand und fordert, dass Liv (Penelope Mitchell) und Luke (Chris Brochu) ihr helfen. Doch Liv weigert sich, bis Caroline (Candice Accola) einen Weg findet, sie zu motivieren.

Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) ist entsetzt, als Markos (Raffi Barsoumian) Gewalt gegen Tyler/Julian (Michael Trevino) anwendet, um zu beweisen, dass Mystic Falls in der Hand der Traveller ist. Mit neuen Informationen von Sheriff Forbes fasst Damon einen neuen, gefährlichen Plan, der auf einem sekundegenauen Timing durch Jeremy (Steven R. McQueen) und Matt (Zach Roerig) beruht.

Livs Bemerkung über Stefan löst eine überraschend emotionale Reaktion bei Caroline aus. Als die Zustände auf der anderen Seite sich verschlimmern, nimmt Bonnie die Gelegenheit wahr, eine alte Rechnung zu begleichen. Damons Plan löst eine riesige Explosion in Mystic Falls aus und durch die Stadt zieht sich eine Spur von Verwirrung, Heldentum, Aufopferung, Erleichterung und Verzweiflung.

Nachdem sie vier Monate damit verbracht hat, den Verlust von Damon (Ian Somerhalder) in ungewöhnlicher und möglicherweise sogar gefährlicher Weise zu verarbeiten, kehrt Elena (Nina Dobrev) ans Whitmore College zurück um ihr Sophomore-Jahr zu beginnen. Unfähig einfach weiterzumachen, versucht Caroline (Candice Accola) verzweifelt, den Fluch der Traveller über Mystic Falls rückgängig zu machen und wird zunehmend frustiert als ihre Hilferufe bei Stefan (Paul Wesley) auf taube Ohren stoßen. Tyler (Michael Trevino), der wieder menschlich ist, muss im Zuge eines Footballspiels einen Test ablegen, der seine Fähigkeiten zur Aggressionskontrolle im Fokus hat. Matt (Zach Roerig) sorgt sich, dass Jeremy (Steven R. McQueen) auf den Verlust vin Bonnie (Kat Graham) mit Selbstzerstörung reagiert. Für Alaric (Matt Davis) ist es schwierig, sich an sein neues Leben als Vampir zu gewöhnen. Als er auf Jo (Jodi Lyn O'Keefe), eine hübsche Ärztin im Universitätskrankenhaus, trifft, findet er sich in einer peinlichen Situation wieder. Elena ist geschockt als sie herausfindet, was Stefan wirklich mit seiner Zeit anfängt während alle glauben, dass er an der Rettung von Damon und Bonnie arbeitet.

Elena (Nina Dobrev) wendet sich an Alaric (Matthew Davis), damit der ihr dabei hilft, über den Verlust von Damon (Ian Somerhalder) hinwegzukommen. Enzo (Michael Malarkey) überzeigt Caroline (Candice Accola) ihm zu helfen als er eine Spur zu dem Verbleib von Damon und Bonnie (Kat Graham) findet. Doch Caroline ist geschockt als sie einen unerwarteten Umweg machen und herausfinden, was Stefan (Paul Wesley) in der Zwischenzeit getrieben hat. Matt (Zach Roerig) sorgt sich um Jeremy (Steven R. McQueen), der viel Zeit mit Sarah (Gabrielle Walsh) verbringt, ein geheimnisvolles Mädchen, das erst kürzlich in Mystic Falls angekommen ist. Tripp (Colin Ferguson) macht Matt gegenüber eines überraschendes Geständnis über seine Verbindungen zur Stadt. Nachdem die andere Seite nun endgültig zerstört ist, raufen Bonnie und Damon sich zusammen, um herauszufinden, wo sie sind und wie sie wieder zurückkehren können.

Elena (Nina Dobrev) nimmt sich vor, Caroline (Candice Accola) und Liam (Marco James) miteinander bekannt zu machen und lädt beide zu einem Schwimmtreffen ein.

Liv (Penelope Mitchell) legt derweil gegenüber Tyler (Michael Trevino), der sie um Hilfe bei seinen Wutanfällen bittet, ein Geständnis ab. Stefan (Paul Wesley) kehrt zurück nach Mystic Falls um Enzo (Michael Malarkey) zu finden und wird kalt erwischt als er eine seltsame Veränderung in Elena feststellt. Unterdessen lösen Enzos Aktionen am See eine überraschende Offenbarung von Matt (Zach Roerig) aus. Jeremy (Steven R. MyQueen) macht eine Entdeckung über den Anti-Übernatürlichen-Zauber, der möglicherweise Elenas Leben in Gefahr bringen könnte. Anderswo stoßen Damon (Ian Somerhalder) und Bonnie (Kat Graham) auf Hinweise, die nahelegen, dass sie nicht alleine sind.

Damon (Ian Somerhalder) muss einen der furchtbarsten Tage seines Lebens noch einmal durchleben als er und Bonnie (Kat Graham) herausfinden, dass auf diese Art neue Informationen gewonnen werden können. Währenddessen zeigt Stefan (Paul Wesley) Elena (Nina Dobrev), was es bedeutet, ein tragisches Ereignis hinter sich zu lassen und sich eine neue Identität zu schaffen. Nach einem peinlichen Aufeinandertreffen mit Jo (Jodi Lyn O'Keefe) im Krankenhaus, rafft Alaric (Matt Davis) sich auf, um Jeremy (Steven R. McQueen) dabei zu helfen, sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen und mit dem Verlust von Bonnie umzugehen. Matt (Zach Roerig) findet sich in einer verwirrenden Situation wieder als Tripp (Colin Ferguson) ihm ein dunkles Geheimnis anvertraut. Stefan, der verzweifelt um etwas Normalität in seinem Leben kämpft, ist schockiert als ein unerwarteter Besucher auftaucht.

Elena (Nina Dobrev) lädt Liam (Marco James) ein, eine Party im Maisfeld mit ihr zu besuchen. Statt an der Feier teilzunehmen, ist Caroline (Candice Accola) damit beschäftigt, Stefan (Paul Wesley) zu helfen, der überraschend auftaucht und ihre Unterstützung braucht, um ein Chaos zu beseitigen, dass Enzo (Michael Malarkey) angerichtet hat. Um Elenas Ratschlag, sozialer zu sein, zu befolgen, geht Alaric (Matthew Davis) auf die Feier, doch nach einem verheerenden Unfall sind er und Jo (Josi Lyn O'Keefe) bemüht, Leben zu retten. Tyler (Michael Trevino) findet sich in einer gefährlichen Situation wieder als sein Werwolf-Fluch herausgefordert wird. Stefan gesteht Caroline die wahren Gründe, aus denen er Mystic Falls hinter sich lassen wollte. Damon (Ian Somerhalder) und Bonnie (Kat Graham) macht eine Entdeckung, die ihre Chancen auf eine Rückkehr beeinflusst.

Als Alaric (Matthew Davis) merkt, dass Jo (Jodi Lyn O'Keefe) nicht auf Vampirart beeinflusst werden kann, bittet er Elena (Nina Dobrev), Hintergundinformationen über sie einzuholen. Nachdem sie erfahren, dass Enzo (Michael Malarkey) von Tripp (Colin Ferguson) gefangen genommen worden ist, verbündet Caroline (Candice Accola) sich mit Stefan (Paul Wesley) und Matt (Zach Roerig), um ihn zu befreien bevor Tripp ihr wahre Identität erkennt. Mit neuen Informationen über ihre Vergangenheit, bricht Sarah (Gabrielle Walsh) in Tripps Büro ein und ist überrascht, als sie dort auf Matt trifft, der eigene Ermittlungen anstellt. Jeremy (Steven R. McQueen) erreicht seinen persönlichen Tiefpunkt und verhält sich immer selbstzerstörerischer. Damon (Ian Somerhalder) muss die Dinge in die eigenen Hände nehmen als er eine verstörende Neuigkeit erhält.

Als die Vergangenheit sie einholt, ist Elena (Nina Dobrev) gezwungen, ihren Ängsten ins Gesicht zu sehen. Nach einer Nacht auf der jährlichen Wohltätigkeitsfeier am Whitmore College offenbart Jo (Jodi Lyn O'Keefe) Alaric (Matthew Davis) Einzelheiten über ihre eigene, tragische Vergangenheit. Unterdessen greifen Stefan (Paul Wesley), Matt (Zach Roerig) und Enzo (Michael Malarkey) zu extremen Maßnahmen weil Tripp (Colin Ferguson) ihnen nicht die ganze Wahrheit über seine vampirkillende Operation verrät. Caroline (Candice Accola) muss ein Rennen gegen die Zeit gewinnen als ihre Mutter (Marguerite MacIntyre) in der Mitte eines gefährlichen Plans in die Schusslinie gerät. Tyler (Michael Trevino) und Liv (Penelope Mitchell) kommen sich näher, Damon (Ian Somerhalder) stolpert über einen wichtigen Hinweis, der ihm wieder Hoffnung gibt.

Während Elena (Nina Dobrev) und Caroline (Candice Accola) sich darauf vorbereiten, eine Friendsgiving-Party in ihrem Wohnheim zu geben, erhalten sie einige hoffnungsvolle Nachrichten von Alaric (Matt Davis) und Stefan (Paul Wesley). Die beiden sind nach Portland gereist, um Informationen zum Gemini Coven zu finden. Tyler (Michael Trevino) ist davon besessen, Liv (Penelope Mitchell) zu helfen, nachdem sie und Luke (Chris Brochu) verstörende Informationen über ihre Hexenabstammung erhalten und beunruhigende Entdeckungen dazu machen, was der Coven mit ihnen vor hat. Unterdessen nimmt ein Abendessen eine dramatische Wendung als Jo (Jodi Lyn O'Keefe), die einige schmerzhafte Details zu ihrer Vergangenheit offenbart hat, um ihr Leben kämpfen muss, während Alaric nur aus der Ferne helfen kann. Schließlich macht Kai (Chris Wood) eine gefährliche Entdeckung, die ihn einen Schritt näher an seine Freilassung bringt.

Damon (Ian Somerhalder) findet sich in einer brenzligen Situation wieder nachdem er einen Plan ausgeführt hat, der Alarcis unfreiwillige Teilnahme erfordert. Als Elena (Nina Dobrev) die Neuigkeit, dass es Hoffnung auf Bonnies Überleben gibt, mit Jeremy (Steven R. McQueen) teilt, ist sie überrascht von seiner Reaktion. Liv (Penelope Mitchell) hilft Elena und Damon bei ihrem Plan, Bonnie (Kat Graham) zurückzuholen. Doch als die Dinge ein unerwartete Wendung nehmen, muss sie eine schwierige Entscheidung treffen. Andersow nimmt Matt (Zach Roerig) die Sache in die eigene Hand als Enzo (Michael Malarkey) eine Grenze überschreitet. Die Existenz von Kai (Chris Wood) bleibt eine gefährliche Bedrohung.

Mit den Feiertagen vor der Tür, versucht Bonnie (Kat Graham) liebgewonnen Traditionen nachzustellen, während sie gleichzeitig in Erinnerungen an schönere Zeiten mit ihren Freunden schwelgt. Weil Caroline (Cadince Accola) für ihre liebste Jahreszeit nicht in ihre Heimatstadt Mystic Falls zurückkehren kann, bringt Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) die Feiertage zu ihrer großen Überraschung ans Whitmore College. Als er feststellt, dass Jo (Jodi Lyn O'Keefe) verschwunden ist, wendet Alaric (Matthew Davis) sich um Hilfe an Damon (Ian Somerhalder) und Elena (Nina Dobrev). Liv (Penelope Mitchell) und Luke (Chris Brochu) müssen erst einmal überlegen als Tyler (Michael Trevino) sich mit einem riskanten Plan an sie wendet. Jeremy (Steven R. McQueen) hilft Matt (Zach Roerig) dabei, Enzo (Michael Malarkey) zu besiegen, doch gerät ins Grübeln als Matt die Sache zu weit treibt. Schließlich muss Stefan (Paul Wesley) Caroline eine furchtbare Nachricht überbringen.

Kai (Chris Wood), der nun mächtiger ist als je zuvor, hält Elena (Nina Dobrev) gefangen und lernt nebenbei, mit seiner neuen Macht umzugehen. Im Salvatore-Anwesen versuchen Liv (Penelope Mitchell) und Alaric (Matthew Davis) Jo (Jodi Lyn O'Keefe) für die bevorstehende Verschmelzung mit Kai vorzubereiten, doch sie müssen schnell feststellen, dass Jo schwächer ist als sie denken. Caroline (Candice Accola) bringt Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) aus dem Krankenhaus nach Hause und fährt mit Stefan (Pual Wesley) nach North Carolina um ein Heilmittel für ihre Mutter zu finden. Stefan, der seine eigenen Pläne in North Carolina hat, ist überrascht als Enzo (Michael Malarkey) auftaucht und wissen will, was Stefan plant. Nachdem Damon (Ian Somerhalder) feststellt, dass Elena entführt wurde, muss er seine Rettungsstrategie ändern als ein unerwarteter Besucher seinen ursprünglichen Plan vereitelt.

Als der Vater von Liv (Penelope Mitchell) und Luke (Chris Brochu) in die Stadt kommt, um ihren Geburtstag zu feiern, versuchen sie ihn davon zu überzeugen, dass Jo (Jodi Lyn O'Keefe) und Kai (Chris Wood) ihre Plätze im Zusammenführungsritual einnehmen sollen. Als Tyler (Michael Trevino) herausfindet, dass das Ritual früher stattfinden soll als er dachte, fordert er von Liv, ihn mit ihrem Vater sprechen zu lassen. Unterdessen nimmt der Plan, den Caroline (Candice Accola) gefasst hat, um ihre Mutter zu heilen, eine unerwartete und verheerende Wendung. Elena (Nina Dobrev), Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) versammeln sich im Krankenhaus während Jo versucht, das Leben von Sheriff Forbes (Marguerite MacIntyre) zu retten. Als die Zusammenführung unmittelbar bevorsteht, lässt Damons riskanter Plan die Dinge eskalieren und bringt einen den Zwillinge dazu, auf eigene Faust zu handeln.

Besessen von der Idee, Bonnies Geburtstag zu feiern, überzeugt Elena (Nina Dobrev) Jeremy (Steven R. McQueen) davon, dass es das wäre, was Bonnie (Kat Graham) gewollt hätte. Nachdem sie den Aszendenten wieder zusammengesetzt haben, versuchen Elena, Damon (Ian Somerhalder) und Jeremy, Bonnie eine Nachricht zu schicken, aber die Situation gerät außer Kontrolle als sie eine verstörende Entdeckung machen. Enzo (Michael Malarkey) hat herausgefunden, was Stefan (Paul Wesley) geheim hält:seine Großnichte Sarah Salvatore (Tristan Mays). Enzo zwingt den widerwilligen Matt (Zach Roerig) dazu, ihm dabei zu helfen, sich in Sarahs Leben zu mischen.

Stefan behält Caroline (Candice Accola) im Auge, die auf ungewöhnliche Art versucht, mit den Geschehnissen um sie herum, umzugehen. Schließlich stellt Jeremy fest, dass es Zeit wird, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen und denkt darüber nach, Mystic Falls ein für alle Mal zu verlassen.

Es ist Jeremys letzter Tag in Mystic Falls und Elena (Nina Dobrev) versucht tapfer zu sein als sie sich an ihre gemeinsame Vergangenheit erinnern. Caroline (Candice Accola) und Stefan (Paul Wesley) kommen sich näher während sie die Forbes-Hütte vorbereiten, damit ihre Mutter dort ihre letzten Tage verbringen kann. Als sie ihr Büro ausräumt, wendet Sheriff Forbes (Marguerite MacInytre) sich an Damon (Ian Somerhalder), damit er ihr hilft, einen ihrer letzten, ungelösten Fälle aufzuklären, der mit Elenas Eltern zu tun hat. Nach einer gewalttätigen Konfrontation mit Enzo (Michael Malarkey) fragt Jeremy (Steven R. McQueen) sich, ob er wirklich fortgehen soll. Matt (Zach Roerig) und Sarah Salvatore (Tristan Mays() geraten in Lebensgefahr nachdem Enzo sie in seinen gefährlichen Plan gelockt hat. Schließlich eilt Caroline zum Krankenhaus als sie erfährt, dass der Gesundheitszustand ihrer Mutter sich verschlechtert hat.

Nachdem sie allen ihren Freunden Aufgaben zugeteilt hat, beginnt Caroline (Candice Accola) sich mit ihrer aktuellen Situation zu beschäftigen. Nachdem sie den Tag mit Caroline verbracht hat, beginnt Elena (Nina Dobrev) sich Sorgen zu machen weil sie eine seltsame Veränderung im Verhalten ihrer Freundin bemerkt hat.

Unterdessen wird Alaric (Matthew Davis) vorsichtig als Kai (Chris Wood) sich verzweifelt um Hilfe an Jo (Jodi Lyn O'Keefe) nachdem er ungewöhnliche Nachwirkungen der Verschmelzung feststellt.

Anderwo findet Bonnie (Kat Graham) sich in einer unbekannten Situation wieder, Matt (Zach Roerig) und Tyler (Michael Trevino) fassen eine alles verändernde Entscheidung ins Auge. Damon (Ian Somerhalder) bietet Caroline Hilfe bei der Trauerbewältigung an und das stürzt ihn in schmerzhafte Erinnerungen an seine eigene Mutter.

Nachdem Caroline (Candice Accola) im Zuge der Trauer um ihre Mutter ihre Gefühle abgestellt hat, gibt sie ihren Freunden ein überraschendes Ultimatum. Weil er nicht weiß, wie er mit der neuen Caroline umgehen soll, setzt Stefan (Paul Wesley) eine gefährliche Kettenreaktion in Aktion, so dass er und Elena (Nina Dobrev) in einem Rennen gegen die Zeit versuchen müssen, das Schlimmste zu verhindern.

Damon (Ian Somerhalder) wendet sich an Kai (Chris Wood), um mehr über die Gefängniswelt zu erfahren. Er erfährt schockierende Nachrichten über seine Mutter Lily (Annie Wersching), die seine Welt auf den Kopf stellen.

Enzo (Michael Malarkey) findet immer mehr Gefallen an Sarah Salvatore (Tristan Mays).

Bonnie (Kat Graham) muss gegen die Auswirkungen kämpfen, die ihre Rückkehr in die reale Welt hat.

Die Episode The Downward Spiral ist Ian Somerhalders Regiedebüt.

Mit Hilfe von Bonnie (Kat Graham) und Kai (Chris Wood) setzen Elena (Nina Dobrev) und Damon (Ian Somerhalder) einen Plan in Bewegung, der Damons Mutter Lily (Annie Wersching) hilft, die in einer Gefängniswelt im Jahr 1903 eingesperrt ist.

Unterdessen muss Caroline (Candice Accola) die Scherben auffegen als ihr Plan für Stefan (Paul Wesley) nach hinten losgeht.

Am Whitmore College geht der Versuch von Enzo (actor=Michael Malarkey]) und Alaric (Matthew Davis) schief, Caroline zurückzuholen, denn sie müssen erkennen, dass sie übertrumpft worden sind.

Schließlich ist Damon entsetzt als er ein Geschenk von Bonnie (Kat Graham) bekommt.

Ohne ihre Menschlichkeit beginnen Stefan (Paul Wesley) und Caroline (Candice Accola) in Whitmore zu wüten. Damon (Ian Somerhalder) muss einen gefährlichen Plan verfolgen, der Lily (Annie Wersching) beinhaltet.

Elena (Nina Dobrev) eilt zu Jo (Jodi Lyn O'keefe), um ihr bei der Behandlung von Stefans und Carolines Opfer zu helfen. Dabei entdeckt sie, dass Jo schwanger ist, was sie dazu bringt, ihr eigenes Leben als Vampir zu überdenken.

Sarah (Tristan Mays) reißt die Situation für einen überraschten Enzo (Michael Malarkey) herum und zwingt ihn, über seine tragische Vergangenheit zu sprechen.

In der Skull Bar bringt eine seltsame Karaokerunde Matt (Zach Roerig) und Tyler (Michael Trevino) in Gefahr.

Damon (Ian Somerhalder) quält sich mit der Frage, ob er Elena (Nina Dobrev) vom Heilmittel erzählen soll oder nicht. er stellt sich ihre gemeinsame Zukunft vor und wie es laufen würde, wenn sie keine Vampire wären.

Unterdessen sind alle Helfer gefragt als eine Aktion, um die gefühlsleere Caroline (Candice Accola) zu stoppen, nicht so läuft wie geplant.

Als Bonnie (Kat Graham) entdeckt, dass Damon ihr Vertrauen missbraucht hat, nimmt sie die Sache in ihre eigenen Hände und setzt eine Reihe von folgenreichen Ereignissen in Bewegung.

Nachdem Enzo (Michael Malarkey) gezwungen wurde, sich mit seiner traumatischen Vergangenheit auseinander zu setzen, macht er sich auf die Suche nach Antworten. Als er die Wahrheit über den Tag erkennt, an dem er zum Vampir wurde, ist er überrascht.

Während Alaric (Matthew Davis) und Jo (Jodi Lyn O'Keefe) nur widerwillig an ihren jeweiligen Junggesellfestivitäten teilnehmen, diskutieren Elena (Nina Dobrev) und Damon (Ian Somerhalder) die Auswirkungen eines impulsiven Angebots, das er gemacht hat.

Unsicher, was sie tun soll, wendet sich Elena an Bonnie (Kat Graham) und Jo um Ratschlag, doch das hilft ihr nicht weiter als Bonnie einige unerwartete Bedenken aufwirft.

Als Enzo (Michael Malarkey) erkennt, dass Lily (Annie Wersching) in einer gefährlichen Abwärtspsirale unterwegs ist, bittet er Stefan (Paul Wesley), sich einzubringen, bevor es zu spät ist.

Frustriert von den übernatürlichen Gefahren, die ihre Stadt immer wieder heimsuchen, lässt Matt (Zach Roerig) seine Wut an Tyler (Michael Trevino) raus. Unterdessen erwägt Alaric einen Ratschlag, der sein ganzes Leben verändern würde.

Es ist der Hochzeitstag von Alaric (Matthew Davis) und Jo (Jodi Lyn O'Keefe).

Elena (Nina Dobrev) und Bonnie (Kat Graham) geben ihr Bestes, um eine gestresste Braut bei den letzten Vorbereitungen zu helfen.

Stefan (Paul Wesley) erfährt einige lebensverändernde Neuigkeiten, die Damon (Ian Somerhalder) ihm vorenthalten hatte und nimmt seinen Bruder mit auf einen Roadtrip, um ihm einige Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft mit Elena aufzuzeigen.

Außerdem kehrt Caroline (Candice Accola) nach Mystic Falls zurück, nachdem sie mit den Folgen ihres Ausbruchs zu kämpfen hatte. Sie beginnt die Wiedergutmachung bei ihren Freunden und gelangt zu einer Erkenntnis über die Chancen, dass sie und Stefan zusammen sein könnten.

Bonnie bekommt lebhafte Alpträume von einer Lily (Annie Wersching), die hinter ihr her sei. Sie nimmt Matts Hilfe an und versucht, Lily zu zerstören.

Die machtvolle Hochzeit von Alaric (Matthew Davis) und Jo (Jodi Lyn O'Keefe) hat Nachwirkungen, die eine dramatische Wendung nehmen, als ein unerwarteter Gast auftaucht und Elena (Nina Dobrev) in furchtbare Gefahr bringt.

Statt auf Matt (Zach Roerig) zu hören und die Stadt zu verlassen, um sich selbst zu schützen, nimmt Bonnie (Kat Graham) die Dinge in die Hände als sie sich ohnehin in einen verrückten Plan verwickelt wiederfindet.

Stefan (Paul Wesley) und Caroline (Candice Accola) erreichen einen emotionalen Scheideweg in ihrer Beziehung. Ein Treffen mit Liv (Penelope Mitchell) bringt Tyler (Michael Trevino) in die Situation, eine Entscheidung treffen zu müssen, die sein Leben für immer verändert.

Unterdessen erkennt Stefan aufgrund von Lilys (Annie Wersching) verantwortungslosen Aktionen, wie weit sie gehen würde, um ihre „Familie“ wieder zu vereinen.

Nach einer Verkettung furchtbarer Ereignisse ist Damon (Ian Somerhalder) gezwungen, die schwierigste Entscheidung seines Lebens zu treffen.

Damon (Ian Somerhalder) muss sich mit seinem neuen Leben ohne Elena arrangieren, während Stefan (Paul Wesley) darauf wartet, dass sich Caroline (Candice Accola) endlich über ihre Gefühle im Klaren wird. Gleichzeitig versucht er die Stadt vor einer neuen Gefahr zu beschützen, die für Angst und Schrecken sorgt. Andernorts hat Enzo (Michael Malarkey) Probleme dabei, einen Platz in Lilys (Annie Wersching) neuen Leben zu finden, und Matt (Zach Roerig) entschließt sich, Stefan und Caroline zu helfen.

Als eine impulsive Entscheidung von Damon (Ian Somerhalder) den Deal zwischen Stefan (Paul Wesley) und Lily (Annie Wersching) bedroht, hat er keine andere Wahl als einen Schritt auf seine Mutter zu zu gehen bevor die Dinge völlig außer Kontrolle geraten. Doch die ist wieder einen Schritt voraus und trifft Damon dort, wo es wirklich weh tut.

Nach seiner Rückkehr ans Whitmore College wendet Alaric (Matthew Davis) sich an Bonnie (Kat Graham) um Hilfe mit einem mysteriösen und möglicherweise gefährlichen Artefakt, das er bekommen hat.

Matt (Zach Roerig) ist gezwungen, eine Entscheidung über Leben und Tod zu treffen.

Caroline (Candice Accola) sieht sich als Spielfigur im Vergeltungsplan von Lily und den Heretics. Doch dabei macht sie eine schockierende Entdeckung über Stefans Vergangenheit.

Nach einem cleveren Schachzug durch Lily (Annie Wersching), geht Damon (Ian Somerhalder) mit Bonnie (Kat Graham) und Alaric (Matthew Davis) auf einen Roadtrip, um etwas zu finden, was er gegen seine Mutter einsetzen kann.

Unterdessen erfährt Caroline (Candice Accola), die immer noch von den Heretics als Geisel gehalten wird, eine schockierende Neuigkeit über Valeries Vergangenheit.

Stefan (Paul Wesley) erfährt einige überraschende Details aus seiner eigenen Vergangenheit von Lily.

Schließlich wendet sich Alaric um Hilfe an Bonnie nachdem er ihr ein Geheimnis verraten hat, dass er lange hütete.

Gerade als Damon (Ian Somerhalder) denkt, dass er die Oberhand gegen Lily (Annie Wersching) gewonnen hat, muss er nach einer unerwarteten Wendung um einen Plan B ringen.

Anderswo sind Stefan (Paul Wesley) und Caroline (Candice Accola) gezwungen, Mary Louise (Teressa Liane) und Nora (Scarlett Byrne) auf dem Heaven & Hell-Ball am Whitmore College unterhalten um die Schäden zu reparieren, die Damons Aktion ausgelöst hat.

Enzo (Michael Malarkey) macht sich auf die Suche nach dem Geheimnis, das Valerie (Elizabeth Blackmore) hütet.

Alaric (Matthew Davis) und Bonnie (Kat Graham) stellen ihre Welt mit einem Plan auf den Kopf.

Am Horizont taucht eine neue Bedrohung auf:Nachdem er die Abwärtsspirale erkannt hat, auf der er unterwegs ist, schlägt Damon (Ian Somerhalder) eine neue Seite auf und versucht Elena (Nina Dobrev) stolz zu machen.

Lily (Annie Wersching) bereitet sich auf die Ankunft einer besonderen Figur aus ihrer Vergangenheit vor, während Enzo (Michael Malarkey) daneben steht und nicht weiß, worauf er sich da eingelassen hat.

Unterdessen trifft Stefan (Paul Wesley) sich auf Drängen von Caroline (Candice King) mit Valerie (Elizabeth Blackmore) und erfährt eine verstörende Sache aus ihrer Vergangenheit.

Bonnie (Kat Graham) muss eine große Gefahr abwenden als sie eine neue Information über den Phoenix-Stein erfährt. Sie muss Alaric (Matthew Davis) ins Gewissen reden.

Nachdem sie wieder mit ihrer einstigen großen Liebe Julian zusammen ist, gibt Lily (Anie Wersching) eine Dinnerparty, damit er Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) kennen lernt. Und um Frieden zwischen ihrer Heretic-Familie und den Bewohnern von Mystic Falls zu stiften.

Damon und Stefan sind sich nicht einig, wie sie mit Julians Ankunft umgehen sollen. Auf der Party entdecken Bonnie (Kat Graham) und Matt (Zach Roerig) ein Geheimnis, das einige sehr mysteriöse Bewohner der Stadt betrifft.

Eine verstörende Offenbarung treibt Alaric (Matthew Davis) an seine Grenzen.

Um Lily (Annie Wersching) darauf aufmerksam zu machen, wie manipulativ Julian (Todd Lasance) ist, konfrontieren Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) ihre Mutter mit schmerzhaften Erinnerungen an ihre Kindheit. Doch als Lily ein düsteres Geheimnis offenbart, das sie seit mehr als 160 Jahren mit sich herumträgt, müssen die beiden Brüder alles in Frage stellen, was sie bisher über ihre Familie dachten.

Enzo (Michael Malarkey) fordert Julian zum Duell heraus um Lily zu beeindrucken, doch eine überraschende Wendung bringt Komplikationen mit sich.

Unterdessen findet Matt (Zach Roerig) in der Mitte eines Rätsels wieder, das die Bewohner von Mystic Falls betrifft. Caroline (Candice King) ist verwirrt als Valerie (Elizabeth Blackmore) ihr Informationen offenbart, die alles verändern könnten.

Als Julian (Todd Lasance) und Lily (Annie Wersching) eine Party schmeißen um das Jubiläum von Mary Louise (Teressa Liane) und Nora (Scarlett Byrne) zu feiern, setzen Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) einen riskanten Plan in Gang.

Unterdessen muss Caroline (Candice King) einer schwierigen Tatsache ins Auge blicken, selbst wenn es ihre Beziehung zu Stefan bedroht.

Schließlich muss Lily die schwierigste Entscheidung ihres Lebens treffen um ihre Familie zu beschützen.

Die Feiertage stehen vor der Tür. Die Suche nach Julian (Todd Lasance) führt Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) in eine kleine Stadt vor den Toren von Mystic Falls.

Bonnie (Kat Graham) organisiert eine Charityaktion für Weihnachten, wobei sie sich um Unterstützung an Nora (Scarlett Byrne) wendet, was zu einer überraschenden Freundschaft führt.

Unterdessen gibt Caroline (Candice Accola) ihr Bestes, um als schwangerer Vampire durchzukommen. Alaric (Matthews Davis) sorgt sich um sie und glaubt, dass die Schwangerschaft mehr Auswirkungen auf sie hat als sie zugeben will.

Nach einer Meinungsverschiedenheit mit Damon sieht Stefan sich gezwungen, die Sache in die eigenen Hände zu nehmen und setzt damit eine Kette von Ereignissen in Bewegung, die ihrer aller Leben für immer verändern wird.

Damon (Ian Somerhalder) wird in dem Phoenix-Stein eingesperrt und von einer traumatischen Erfahrung gequält, die er während des amerikanischen Bürgerkriegs gemacht hat. Er muss sich seinen dunkelsten Dämonen stellen, um diese zu überstehen, während Bonnie (Katerina Graham) alles daran setzt, ihn zu retten, bevor der Phoenix-Stein Damon für immer verändert.

Doch das gestaltet sich schwierig, als Damon feststellt, dass seine Wahrnehmung getrübt ist und nicht alles, was er erlebt, real sein kann.

Die traumatischen Ereignisse um den Phoenix Stein haben Auswirkungen auf Damon (Ian Somerhalder), Stefan (Paul Wesley) versucht ihn zurück in die Realität zu holen, während er selbst auch heimlich unter den Auswirkungen des Steins leidet.

Anderswo müssen Matt (Zach Roerig) und Bonnie (Kat Graham) mit den Auswirkungen klarkommen, die Julians Übernahme von Mystic Falls hat. Matt gerät mit einer Polizistin namens Penny (Ana Nogueira) aneinander.

Unterdessen kehrt Tyler (Michael Trevino) in die Stadt zurück um Alarics Babyparty zu besuchen. Caroline (Candice King) macht eine schockierende Entdeckung, die mit Alaric (Matthew Davis) und seinem Plan für die Zukunft der Zwillinge zu tun hat.

Als der Phoenix Stone ihn zu einer undenkbaren Tat führt, erkennt Damon (Ian Somerhalder), dass er furchtlose ist und unter dem Einfluss von Julian (Todd Lasance) steht.

Stefan (Paul Wesley) weigert sich, seinen Bruder aufzugeben und erkennt während eines Streits den schockierenden Grund für Damons Talfahrt.

Caroline (Candice Accola) hat einige gefährliche Nebenwirkungen ihrer übernatürlichen Schwangerschaft und sieht sich gezwungen, Valerie (Elizabeth Blackmore) um Hilfe zu bitten.

Bonnie (Kat Graham), Nora (Scarlett Byrne) und Mary Louise (Teressa Liane) versuchen eine gefährliche Vampirjägerin namens Rayna (Leslie-Anne Huff) zu finden nachdem sie vermuten, dass sie wieder aktiv ist.

Als Caroline (Candice King) Komplikationen in ihrer übernatürlichen Schwangerschaft erlebt, muss Stefan (Paul Wesley) gemeinsam mit seiner Exfreundin Valerie (Elizabeth Blackmore) extreme Maßnahmen ergreifen, um sie und die Babys zu retten.

Unterdessen entdeckt Enzo (Michael Malarkey) ein dunkles Geheimnis über Damon (Ian Somerhalder), was er dazu nutzt, seinen ehemaligen Zellengenossen dazu zu zwingen, mit ihm Rayna Cruz (Leslie-Ann Huff) zu jagen, eine gewissenlose Vampirjägerin. Doch Damons Handeln bringt alle in Gefahr, die er liebt. Und er ist gezwungen, die Dinge wieder gerade zu rücken, bevor es zu spät ist.

Um die rachsüchtige Vampirjägerin Rayna (Leslie-Ann Huff) von seinen Freunden in Mystic Falls abzulenken, flieht Stefan (Paul Wesley) nach New Orleans, denn Valerie (Elizabeth Blackmore) hat erfahren, dass es dort einen sicheren Platz für ihn gibt.

Dort angekommen trifft er schnell auf Klaus (Joseph Morgan), der schnell misstrauisch wird und sich fragt, wieso sein alter Freund in seine Stadt gekommen ist.

Unterdessen versucht Enzo (Michael Malarkey), der für eine mysteriöse Organisation namens The Armory arbeitet, Damon (Ian Somerhalder) und Bonnie (Kat Graham) von einem Plan zu überzeugen, der Stefan vor Rayna schützen könnte.

Als Caroline (Candice King) erfährt, dass Alaric (Matthew Davis) mit den Zwillingen sofort nach Dallas umziehen will, bietet sie an, die drei auf dem Trip zu begleiten und beginnt ihre eigene Zukunft in Mystic Falls zu überdenken.

Während Stefan (Paul Wesley) und Valerie (Elizabeth Blackmore) nach einem magischen Kraut suchen, dass ihn vor der Vampirjägerin verstecken kann, fasst Damon (Ian Somerhalder) einen eigenen Plan, um das Problem ein für alle Mal zu lösen.

Unterdessen macht Bonnie (Kat Graham) bei „The Armory“ eine schockierende Entdeckung über Rayna, die Damons Plan durchkreuzt.

Caroline (Candice King) lässt Stefan im Unklaren über ihre gemeinsame Zukunft. Unterdessen entscheidet Matt (Zach Roerig), dass es an der Zeit ist, endlich etwas gegen die Vampire in Mystic Falls zu unternehmen.

Um mit seinem Bruder ins Reine zu kommen, bietet Damon (Ian Somerhalder) an, die Wunde, die Stefan (Paul Wesley) zugefügt wurde, zu übernehmen. Doch dann entdeckt er, dass der Deal mit unerwarteten Nebenwirkungen kommt.

Als die Zeit ausläuft und Rayna (Leslie-Anne Huff) näher kommt, versucht Valerie (Elizabeth Blackmore) verzweifelt mit Damon zu verhandeln.

Anderswo versucht Enzo (Michael Malarkey) seinen Namen reinzuwaschen nachdem er beschuldigt wurde, Rayna aus der Armory befreit zu haben. Doch ein brutales Aufeinandertreffen führt zu einer schockierenden Entdeckung.

Als Konsequenz aus der schweren Entscheidung, die Damon (Ian Somerhalder) getroffen hat, findet Stefan (Paul Wesley) sich in einer lebensbedrohlichen Situation wieder und hat nur seine Instinkte, die ihm helfen können. Die Zeit läuft und er bricht zu einer Reise auf, die ihn dazu zwingt, sich mit den Brüchen auseinander zu setzen, die Damon ihrer Beziehung zugefügt hat.

Unterdessen folgt Damon einer überraschenden Spur, die er gefunden hat während Matt (Zach Roerig) Valerie (Elizabeth Blackmore) nach Dallas schickt, um Alaric (Matthew Davis) für die Suche nach Stefan als Verbündeter zu gewinnen.

Als Rayna (Leslie-Ann Huff) eine neue Bedrohung erkennt, versucht sie Stefan zu finden, bevor jemand anders es tun kann.

Damon (Ian Somerhalder) fährt mit Alaric (Matthew Davis) nach Memphis weil er hofft, einen flüchtigen Vampir namens Ambrose zu fangen, der der Schlüssel sein könnte, um Stefan (Paul Wesley) zurückzuholen. Doch Alaric will nicht zurück zu seinen Vampirjägertagen und erklärt, was in den drei Jahren ohne Damon so geschehen ist.

Unterdessen lernt Bonnie (Kat Graham) in der Psychiatrie eine junge Frau namens Virgina kennen, die mehr darüber zu wissen scheint, wieso die Armory hinter Bonnie her ist.

Schließlich nimmt Enzo (Michael Malarkey) die Sache in die eigenen Hände nachdem der verstörende Neuigkeiten von Rayna (Leslie-Anne Huff) gehört hat.

Als Enzos Bemühungen, Bonnie (Kat Graham) zu beschützen, sie in Lebensgefahr bringen, erfahren die beiden, dass Rayna (Leslie-Anne Huff) den Schlüssel für ihr Überleben in Händen halten könnte. Widerwillig tun sich sich mit Damon (Ian Somerhalder) zusammen als sie erkennen, dass die Zeit ausläuft. Der wiederum versucht in der Tat verzweifelt, Bonnies Leben zu retten und ihre Freundschaft wieder herzustellen.

Unterdessen reist Stefan (Paul Wesley) nach Dallas und trifft auf Alaric (Matthew Davies). Die Spannungen nehmen weiter zu und sie müssen sich mit der Abwesenheit von Stefan in Carolines Leben auseinandersetzen.

Schließlich erfährt Enzo (Michael Malarkey) die wahren Motive aus denen The Armory Bonnie sucht.

Als Bonnies Leben in Gefahr gerät, führen Enzo (Michael Malarkey) und Damon (Ian Somerhalder) eine Mission zu ihrer Rettung an. Stefan (Paul Wesley) tut sich widerwillig mit Matt (Zach Roerig) zusammen, um ihr zu helfen. Dabei entdeckt er den wahren Grund für den Hass, den Matt gegenüber dem Salvatore zeigt.

Unterdessen begleitet Caroline (Candice King) Alaric (Matthew Davis) auf eine Mission, um ihre beste Freundin zu retten. Dabei stellt sie fest, wie sehr sie ihren früheren übernatürlichen Lebensstil vermisst hat.

Schließlich trifft Damon in der Sekunde der Not eine weitreichende Entscheidung, die seine Beziehung zu Bonnie (Kat Graham) für immer verändern wird.

Als Damons Plan zur Rettung von Bonnie (Kat Graham) aus dem Ruder läuft, zwingen die Konsequenzen alle anderen, zusammenzuarbeiten um sie zu retten.

Unterdessen bringt eine neue Gefahr Carolines Leben in Gefahr. Stefan (Paul Wesley) trifft eine unüberlegte Entscheidung, die sie dazu zwingt, sich mit dem Desaster ihrer Beziehung auseinander zu setzen.

Enzo (Michael Malarkey) versucht tapfer zu sein während er Bonnie dabei zusehen muss, wie sie um ihr Leben kämpft.

Matt (Zach Roerig) nimmt die Sache schließlich selbst in die Hand um einen seiner engsten Freunde zu retten.

Enzo (Michael Malarkey), Damon (Ian Somerhalder) und Caroline (Candice King) müssen einsehen, dass ihnen die Optionen ausgehen um Bonnie (Kat Graham) mit der furchteinflössenden Bestimmung zu helfen, der sie sich gegenüber sieht. Die einzige Chance auf Rettung liegt in der Armory. Stefan (Paul Wesley) bringt Caroline die Neuigkeit bei, dass sie Hilfe aus einer überraschenden Richtung brauchen, nämlich die Hilfe der Zwillinge von Alaric (Matthew Davis) und Caroline.

Unterdessen versucht Enzo Bonnie abzulenken indem er sie zurück in die Hütte bringt, doch als sein Plan eine überraschende Wendung nimmt, ist es an Damon ein große Opfer für seine engsten Freunde zu erbringen.

Monate nach dem mysteriösen Verschwinden von Damon (Ian Somerhalder) und Enzo (Michael Malarkey) aus der Waffenkammer der Armory lässt Stefan (Paul Wesley) auf der Suche nach ihnen nichts unversucht, während Bonnie (Katerina Graham) darum ringt, die Hoffnung nicht zu verlieren.

Unterdessen begutachtet Caroline (Candice King) argwöhnisch das immer enger werdende Verhältnis zwischen Alaric (Mathew Davis) und der Nanny der beiden Kinder, Seline (Kristen Gutoskie).

Nachdem sie herausgefunden haben, dass jemand aus Stefans Vergangenheit zum Ziel von Damon (Ian Somerhalder) und Enzo (Michael Malarkey) werden könnte, brechen Stefan (Paul Wesley), Bonnie (Kat Graham) und Caroline (Candice King) nach North Carolina auf.

Unterdessen gewinnt die Sirene Sybill (Nathalie Kelley) durch das Auslöschen von Erinnerungen immer mehr Macht über Damon.

Am Ende gewinnt zumindest für einen kurzen Moment die Liebe den Kampf um die Aufmerksamkeit, doch nicht alle Paare bekommen ihr Happy End.

Enzo (Michael Malarkey) widersetzt sich weiterhin der Kontrolle, die die Sirene über ihn hat. Bonnie (Kat Graham) findet sich im Zentrum eines grausamen Spiels wieder und muss eine herzzerreißende Entscheidung treffen, die die beiden wichtigsten Personen in ihrem Leben betrifft.

Alaric (Matthew Davis) untersucht ein rätselhaftes Artefakt, von dem er hofft, dass er damit Enzo und Damon (Ian Somerhalder) zurückgewinnen kann.

Damons Abwärtsspirale führt in direkt zu Tyler (Michael Trevino), der versucht ihm ins Gewissen zu reden bevor es zu spät ist.

Damon (Ian Somerhalder) hat die Aufgabe, ein mysteriöses Artefakt zu finden, was ihn nach Texas führt, wo er nach einem gewalttätigen Treffen mit Peter Maxwell (Joel Gretsch) etwas Überraschendes erfährt. In diesem Zuge taucht der lange verschollene Matt (Zach Roerig) wieder auf. Und der erfährt von Damon ein schreckliches Geheimnis über seinen Freund Tyler (Michael Trevino).

Unterdessen suchen die anderen die Schwester der Sirene Sybill (Nathalie Kelley). Alarics Praktikantin Georgie (Allison Scagliotti) und die Nanny seiner Kinder, Seline (Kristen Gutoskie) könnten beide in Frage für diesen Posten kommen.

Unterwegs auf einem gefährlichen Pfad der Selbstzerstörung, beweisen Damons jüngste Aktionen, dass für ihn jede Hoffnung zu spät kommen könnte.

Matt (Zach Roerig) ruft seine Freunde in Mystic Falls zusammen um eine Trauerfeier für Tyler (Michael Trevino) auf die Beine zu stellen. Unterdessen erkennt die Gang, wer die Bedrohung ist, doch zu spät, Alarics und Carolines Kinder sind bereits in der Gewalt der Sirenen.

Matt bekommt durch Tylers Nachlass eine Möglichkeit, den Kampf gegen das Übernatürliche in Mystic Falls zu gewinnen.

Als ihre Kinder in den Fokus der Sirene rücken, ergreift Caroline (Candice King) drastische Maßnahmen, um ihre Familie zu beschützen und schließt Stefan (Paul Wesley) von den Rettungsversuchen aus weil sie sich nicht ablenken lassen will falls sie Damon (Ian Somerhalder) etwas antun muss.

Das lässt ihr Verlobter sich jedoch nicht bieten und versucht auf eigene Faust die Kinder und Damon zu retten. Am Ende muss er einen furchtbaren Pakt schließen, um das zu erreichen.

Die Spannungen zwischen Alaric (Matthew Davis) und Caroline erreichen unterdessen ihren Höhepunkt, wobei sie der harten Realität bezüglich der Zukunft ihrer Familien ins Auge sehen müssen.

Mit den Nachwirkungen seiner Interaktion mit Cade (Wole Parks) konfrontiert, ist Stefan (Paul Wesley) fest entschlossen, an Weihnachten mit Caroline (Candice King) nichts falsch zu machen.

Als Damon (Ian Somerhalder) und Sybil (Nathalie Kelley) allerdings uneingeladen beim Weihnachtsesssen mit Alaric (Matthew Davis), Matt (Zach Roerig) und Peter (Joel Gretsch) auftauchen, nehmen die Ereignisse eine düstere Wendung.

Unterdessen erleben wir durch eine Reihe von Flashbacks in Stefans Vergangenheit, wie der eine unglaubliche Entscheidung treffen muss.

Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) besuchen eine Hilfegruppe für Aggressionsbewältigung, wo sie ihr nächstes Opfer finden wollen. Außerdem weisen die beiden ihre Einsatzbereitschaft für Cade (Wole Parks) nach und und stellen einen jungen Doktor auf die Probe. Sybil (Nathalie Kelley) nutzt derweil eine Gruppe von Schülern, um Druck auf Caroline (Candice King) auszuüben. Sie soll nämlich den Fundort eines historischen Artefakts preisgeben, das ihr selbst großen Schaden zufügen könnte.

Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) kehren auf Wunsch von Sybil (Nathalie Kelley) nach Mystic Falls zurück. Diese sucht immer noch nach dem mystischen Artefakt, während zur gleichen Zeit Bonnie (Katerina Graham) aus Paris zurückkommt und ein Gefäß mit dem Blut von Enzo (Michael Malarkey) im Gepäck hat. Es kommt dann zu einer großen Versammlung, bei der Sybil Damon mit Erinnerungen an Elena (Nina Dobrev) provoziert.

Sybil (Nathalie Kelley) übt Rache an Damon (Ian Somerhalder) indem sie ihn in einen katatonischen Zustand versetzt. Caroline (Candice King) und Bonnie (Kat Graham) betreten Damons Kopf und treffen auf bekannte Gesichter aus der Vergangenheit, um zu erfahren, dass Stefan (Paul Wesley) der Schlüssel zu Damons Schicksal ist.

In einem Rennen gegen die Zeit versuchen Sybil und ihre Schwester die Oberhand zu gewinnen.

Cade (Wole Parks) kehrt nach Mystic Falls zurück und gibt Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) zusätzliche Aufträge, die jeweils unglaubliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Um Stefans Seele zu retten, handelt Damon (Ian Somerhalder) einen Deal mit Cade (Wole Parks) aus, mit dem das Maxwell-Journal aufgetrieben werden soll.

Alaric (Matthew Davis) und Matt (Zach Roerig) weigern sich jedoch, das Journal zu übergeben, da es den Schlüssel zum Sieg gegen Cade enthalten könnte.

Caroline (Candice King) versucht unterdessen mit wachsender Verzweiflung, Kontakt zu Stefan herzustellen, bevor Cade seinen Plan umsetzen kann.

Damon (Ian Somerhalder) und Alaric (Matthew Davis) treten einem alten Feind gegenüber, nachdem sie eine Waffe gefunden haben, die Cade (Wole Parks) zerstören könnte.

Stefan (Paul Wesley) wird indes von einer überraschenden Bekanntschaft gefangengehalten und dazu gezwungen, ein dunkles Geheimnis aus seiner Vergangenheit zu konfrontieren.

Damon (Ian Somerhalder) und Stefan (Paul Wesley) vereinen sich gegen Cade (Wole Parks) um Elenas (Nina Dobrev) Sarg zu retten.

Währenddessen haben Caroline (Candice King) und Alaric (Matt Davis) mit den aufkeimenden magischen Kräften ihrer Töchter zu tun.

Eine Hochzeit ist schnell geplant, um für Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) einen gefährlichen Feind nach draußen zu locken, der das Schicksal von Mystic Falls bedroht.

Doch so leicht lässt Katherine (Nina Dobrev) sich nicht aus der Reserve locken. Während Caroline (Candice King) versucht, ihre Traumhochzeit in wenigen Stunden zum Leben zu erwecken, hat die Fürstin der Hölle bereits eine Spionin in Mystic Falls, die am Ende zur großen Bedrohung wird.

Bonnie (Kat Graham) kämpft unterdessen mit sich und ihren Gefühlen gegenüber Stefan nach Enzos Tod. Doch soll sie deswegen der Hochzeit ihrer besten Freundin fern bleiben?

Stefan (Paul Wesley) und Damon (Ian Somerhalder) müssen ihren größten Feind bekämpfen, Katherine (Nina Dobrev), die das Zepter in der Hölle übernommen hat und nun angetreten ist, Mystic Falls ein für alle Male zu zerstören.

Während Bonnie (Kat Graham) versucht, einen Zauber zu finden, um das zu verhindern, streiten die Salvatore-Brüder darüber, wer sich opfern darf um Katherine zu besiegen und Elena zu retten.

Unterdessen trifft Matt (Zah Roerig) auf eine alte Verwandte, die eine zentrale Rolle in Katherines Plan spielt.

Alaric (Matthew Davis) versucht Caroline (Candice King) davon zu überzeugen, dass sie den Kindern gegenüber Verantwortung hat und sich daher nicht in Lebensgefahr begeben darf.