State of Affairs

Charlie Tucker (Katherine Heigl) und Präsidentin Payton (Alfre Woodard) machen einen Plan, um den Tod von Paytons Sohn zu rächen. Er wurde während des Angriffs auf einen Diplomatenkonvoi in der afghanischen Hauptstadt Kabul getötet. Außerdem war er Charlies Verlobter.

Das Team legt sich mit den Russen an, nachdem ein U-Boot auf Grund gelaufen ist, dass wertvolle Informationen über die US-Regierung in sich birgt. Andernorts ernennt Präsidentin (Alfre Woodard) Payton einen neuen CIA-Direktor von Format.

Charlie (Katherine Heigl) erinnert sich an die Zeit ihrer Ankunft in Midnight City als sie erstmals auf Nick (Chris L. McKenna) traf und Zeuge wurde, wie er Fatah (Farshad Farahat) brutal vernahm.

Als Mitglieder der militanten islamischen Bewegung Boko Haram 21 nigerianische Mädchen entführen, beauftragt Präsident Payton (Alfre Woodard) Charlie mit dem Unmöglichen - die Mädchen zu finden und zu retten, ohne dass Nigeria jemals erfährt, dass die USA involviert waren.

Präsident Payton hat den chinesischen Präsidenten (Tzi Ma) in Camp David zu Gast und erkennt, dass sie ihre Verhandlungen nutzen kann, um etwas zu bekommen, was sie wirklich will.

Charlie (Katherine Heigl) und Nick (Chris L. McKenna) erhalten beide eine bedrohliche SMS, die Nick den Absender suchen lässt.

Charlie erinnert sich an ihre ersten Begegnungen mit Fatah (Farshad Farahat). Eine Enthüllung von Präsident Paytons (Alfre Woodard) Rivalin, Senator Green (Melinda McGraw), lässt diese an Charlies Treue zweifeln.

Charlie und ihr Team brauchen Jack Dawkins (Derek Ray) um eine Pockenepidemie in Panama einzudemmen. Kurts (Cliff Chamberlain) sind weiter bei Maureen (Sheila Vand) doch etwas lenkt ihn schließlich ab.

Präsident Payton (Alfre Woodard) hat einige Fragen an Nick Vera (Chris L. McKenna) doch dieser ist nicht aufzufinden.

Während Charlie (Katherine Heigl) nach ihm sucht, erinnert sie sich an den Konvoiangriff und ein weiteres Geheimnis, das sie vor der Präsidentin hat, wird offenbart.

Kurt (Cliff Chamberlain) fasst endlich Mut um Maureen (Sheila Vand) gegenüber ehrlich zu sein.

Charlie (Katherine Heigl) und Maureen (Sheila Vand) begleiten Präsident Payton (Alfre Woodard) nach Katar. Was als gewöhnliche Diplomatenreise beginnt, entwickelt sich zum Desaster als ein Katarer die amerikanische Botschaft infiltriert und angibt, CIA-Mitglied zu sein.

Lucas (Adam Kaufman), Dash (Tommy Savas) und Kurt (Cliff Chamberlain) arbeiten daran, Al Moosari zu finden, ageblich eine direkte Verbindung zu Omar Fatah (Farshad Farahat).

Der noch immer verschwundene Nick (Chris L. McKenna) wird von einem maskierten Mann gewaltsam verhört.

Zahlreiche Fotos von nationalen Sehenswürdigkeiten mit einem arabischen Symbol tauchen auf.

Charlie (Katherine Heigl) ist im Jemen um Kontakt mit ihrem Agenten aufzunehmen. Nicks (Chris McKenna) maskierter Kidnapper schickt ihn auf die nächste Mission.

Lucas (Adam Kaufman) beaufsichtigt ein Verhör in Langley während Präsidentin Payton (Alfre Woodard) eine schwere Entscheidung treffen muss.

Nachdem die FARC Jack Dawkins (Derek Ray) aus einem Gefängnis in Panama entführt hat und Lösegeld fordert, muss das Team seine exakten Aufenthaltsort herausfinden und ihn retten bevor es zu spät ist. Charlie (Katherine Heigl) kommt zurück nach Langley um den Bellerophon Einsatz zu leiten während Maureen (Sheila Vand) Schwierigkeiten hat, ihre Position als Präsidentin Paytons (Alfre Woodard) Briefer zu übernehmen.

Nick (Chris L. McKenna) und Al Moosari (Nick Shakoour) wollen sich im Mittleren Osten mit Fatah treffen, doch vorher wird Nick diversen Tests unterzogen.

Eine extrem wichtige Ermittlung konzentriert sich auf eine junge Frau, die Teil einer Schwesternschaft ist, im Geheimen jedoch für eine Terrorzelle arbeiten könnte. Während es Charlie (Katherine Heigl) derweil mit einem Verrat in seinen Reihen zu tun bekommt, steht Nick Vera (Chris McKenna) kurz bevor, Kontakt mit Omar Fattah (Farshad Farahat) aufzunehmen.

Die Zeit drängt, denn Charlie (Katherine Heigl) und ihr Team müssen schnellstmöglich die versteckten Bomben finden, um eine größere Katastrophe zu verhindern. Aus diesem Grund wendet sich Charlie für Hilfe auch einen ehemaligen Berater.

Die Behörden sind auf der Suche nach einem gefährlichen Terroristen, der aus seiner Haft entfliehen konnte. Während andernorts Präsident Payton (Alfre Woodard) einen Deal mit den Medien macht, um so eine strenggeheime Mission zu schützen, werden dann wiederum einige ihrer privaten Geheimnisse publik. In der Zwischenzeit bleiben Nick und Fatah in der Festung der Terroristen, wo sie die Ankunft eines hochgefährlichen Mannes erwarten.

Nick (Chris L. McKenna) hat endlich Sheikh Hakam (Yousuf Azami) im Visier und Charlie (Katherine Heigl) und Präsidentin Payton (Alfre Woodard) müssen entscheiden, welche Opfer gebracht werden müssen und wie weit sie gehen um den meist gesuchtesten Terroristen zu fassen.

Charlie und ihr Team arbeiten mit Nick an einem Plan Fatah (Farshad Farahat) und Hakam umzubringen. Doch als sich ihnen ein unerwartetes Hindernis in den Weg stellt, sind sich Charlie und die Präsidentin uneinig darüber, wie sie weiter vorgehen.

Kurt (Cliff Chamberlain) erkennt, dass er sich etwas zu sehr mit Victor Gantry (Adam Arkin) und der Krieg Group eingelassen hat.

Mit der Unterstützung der Präsidentin (Alfre Woodard) und dem Team des siebten Stockwerks beschließt Charlie (Katherine Heigl) die CIA zu verlassen um Fatah (Farshad Farahat) zu finden und zu ermorden bevor er und Ar Rissalah weitere Angriffe ausüben können.