Once upon a Time - Es war einmal...

Es war einmal ein Mädchen namens Schneewittchen, das heiratete einen Prinzen. Doch die böse Königin wollte ihr Glück zerstören - und belegte deshalb alle Einwohner des Märchenwalds mit einem Fluch. Sie alle wurden in eine Welt verbannt, in der es kein „Glücklich bis ans Ende ihrer Tage“ gibt - und in der alle vergessen haben, wer sie eigentlich sind.

Emma Swan jagt Kautionsflüchtlinge in Boston. Eines Tages steht ein zehnjähriger Junge, Henry, vor ihrer Tür und behauptet der Sohn zu sein, den sie vor Jahren zur Adoption freigegeben hat. Emma bringt ihn zurück in seinen Heimatort, Storybrooke in Maine, wo die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes stehen geblieben scheint. Henry hofft, dass seine leibliche Mutter dies ändern kann. So erzählt er ihr, dass alle Einwohner des Ortes in Wahrheit verwunschene Märchenfiguren sind. Emma glaubt ihm natürlich kein Wort. Das scheint sich jedoch allmälich zu ändern, als sie Henrys Adoptivmutter kennen lernt...

Bürgermeisterin Regina Mills, in ihrem anderen Leben auch als die Böse Königin bekannt gewesen, setzt alles daran, Emma aus Storybrooke - und vor allem aus dem Leben ihres Sohnes Henry - zu verbannen. Sie sorgt, indem sie den Therapeuten Dr. Hooper zur Milfhilfe nötigt, sogar dafür, dass Emma im Gefängnis landet. Doch die verbissenen Bemühungen der Bürgermeisterin erhöhen nur noch Emmas Motivation, in der Stadt zu bleiben und sich ihres Sohnes anzunehmen. Außerdem wird enthüllt, wie die Böse Königin den Fluch über das Märchenland gebracht hat und warum sie Schneewittchen eigentlich so hasst.

Kristin Bauer (Pam aus True Blood) wird in der Episode als böse Hexe erscheinen. Maleficent ist die böse Zauberin, die im Märchen Sleeping Beauty (Dornröschen) nicht zur Tauffeier der jungen Prinzessin eingeladen wurde und diese deswegen mit einem Fluch belegte.

Schneewittchen wird wegen Mordes gesucht, da die Böse Königin sie zur Fahndung ausgeschrieben hat. Um sich absetzen zu können, überfällt Schneewittchen eine Kutsche mit Prinz James a.k.a Charming und erleichtert ihn um einen wertvollen Ring, den er eigentlich seiner nörgelnden Verlobten schenken wollte. Charming macht sich auf die Suche nach der Diebin - und kommt ihr dabei schon bald sehr viel näher.

Henry ist unterdessen davon überzeugt, dass John Doe Prinz Charming ist - und will Mary Margaret (alias Schneewittchen) dazu bringen, dass sie ihm aus dem Märchenbuch vorliest und ihn aus seinem Koma erweckt. Mary und Emma glauben, dass das eine gute Idee ist, hoffen sie doch, dass Henry im wahrscheinlichen Falle eines Misserfolgs seine Phantasterei einsieht. Womit sie nicht gerechnet haben:Dass John Doe wirklich erwacht...

Mr. Gold beauftragt Emma mit der Suche nach der 19-jährigen Ashley. Das schwangere Mädchen ist mit etwas abgehauen, was einer Vereinbarung zwischen ihnen eigentlich Mr. Gold gehört. Gemeinsam mit Henry begibt sich Emma auf die Suche nach der jungen Frau - und muss schockiert feststellen, dass es um Ashleys Baby geht.

Hinter diesem war Gold alias Rumpelstilzchen auch schon in der Märchenwelt her. Ashley ist nämlich eigentlich Aschenputtel, welche einen Vertrag mit der Zauberkreatur eingegangen ist, um dem beschwerlichen Leben mit ihrer Stiefmutter und den beiden Stiefschwestern zu entkommen. Doch leider hat sie das Kleingedruckte nicht gelesen. Als Rumpelstilzchen das Kind von ihr einfordert, versuchen sie und der Prinz ihn zu überlisten...

Sheriff Graham macht Emma offiziell zu seinem Deputy. Dieses Ereignis bleibt für Storybrooke nicht ohne Folgen. Ein alter Minenschacht kollabiert - oder um es in Henrys Worten zu sagen:Die Macht des Fluches über den Ort nimmt ab. Da die Bürgermeisterin so sehr darauf drängt, das Minengelände einzuebnen, vermutet Henry, dass es in den Schächten verborgene Hinweise auf die Märchen-Existenz des Ortes geben muss.

Dr. Hopper alias Jiminy Cricket versucht, ihm das sanft auszureden. Als ihm die Bürgermeisterin die Pistole auf die Brust setzt - entweder seine Behandlung zeitigt baldige Erfolge oder sie zerstört seine Existenz -, wählt er gegen seine eigene Überzeugung einen rabiateren Therapieansatz. Danach will Henry jedoch nur umso mehr beweisen, dass seine Märchentheorie stimmt...

Zwei Könige, zwei Probleme:Der eine Regent hat dank magischer Fähigkeiten zwar Gold im Überfluss, braucht aber dringend einen Drachentöter und - wie sich bald herausstellt - jemanden, der ihm seine nervige Tochter wegheiratet. Der andere braucht dringend Gold und hat einen Sohn, der sich für den besten Krieger hält, den es überhaupt gibt. Wenn einer einen Drachen erlegen kann, dann er. Beim Töten eines Riesens übersieht er jedoch eine Kleinigkeit. Und deshalb muss sein Vater die Heldenrolle kurzfristig mit Hilfe von Rumpelstilzchen umbesetzen.

In der Storybrooke-Realität hält David nichts mehr bei seiner Frau. Er kann sich überhaupt nicht daran erinnern, sie je für sich gewählt zu haben. Er fühlt sich zu Mary Margret hingezogen, welche seine Avancen zunächst abweist. Nachdem David seine Frau tatsächlich verlassen hat, stimmt sie jedoch einem Treffen mit ihm zu. Pech nur, dass er sich den Weg zu ihr von der Bürgermeisterin zeigen lässt. Das hätte er besser nicht tun sollen!

Sheriff Graham ist tatsächlich der Jäger, den die Evil Queen damit beauftragt hat, Schneewittchen in den Wald zu führen - und ihr das Herz herauszuschneiden. Aua.

Besagter Jäger hat ein großes Herz für Tiere. Vor allem Wölfe haben es ihm angetan, da er selbst von Wölfen groß gezogen wurden. Gegen das Versprechen, dass die Jagd auf diese Tiere im Königreich verboten wird, erklärt er sich mit dem Mord an Schneewittchen einverstanden. Als dieses jedoch bereit ist, sich um der Besänftigung der Königin - und damit um des Allgemeinwohls - wegen töten zu lassen, da bringt es der Jäger einfach nicht übers Herz. Er lässt Schneewittchen laufen und bringt der Königin stattdessen ein Rehherz. Sein Pech, dass ihr Herz-Kabinett sich nicht so leicht täuschen lässt...

Der Sheriff stört sich unterdessen gewaltig daran, dass Emma ihm die kalte Schulter zeigt, nachdem sie ihn aus dem Fenster der Bürgermeisterin hat klettern sehen. Als er Emma einen Kuss gibt, löst dies in ihm eine Vision aus, welche ihn auf die Spur seines Herzens führt...

Der Sheriff ist tot - und ein Streit um seine Nachfolge entbrennt. Emma zögert anfangs zwar etwas, fühlt sich aber letztlich durchaus dazu berufen, den Posten zu übernehmen. Damit ist Regina jedoch ganz und gar nicht einverstanden. Sie will den ihr hörigen Journalisten Sydney - in der anderen Welt auch als ihr Spiegel bekannt - zu Grahams Nachfolger machen. Dabei stößt sie jedoch auf den überraschenden Widerstand von Mr. Gold alias Rumpelstilzchen, der sich auf Emmas Seite schlägt.

In der Märchenwelt versucht Rumpelstilzchen, der seinen Lebensunterhalt mit dem Spinnen von Wolle verdient, seinen Sohn davor zu bewahren, dass er mit zarten 14 Jahren zum Kriegsdienst gegen die Ogre eingezogen wird. Jeder Versuch, seine Kinder dem Militär zu entziehen, wird vom Herzog unter anderem durch den Einsatz eines The Dark genannten Magiers unterbunden. Von einem Bettler erfährt Rumpelstilzchen, wie der Herzog den Magier kontrolliert - und was er tun müsste, um diese Macht an sich zu bringen...

Hänsel und Gretel werden von ihrem Vater, einem Holzfäller, losgeschickt, um trockenes Brennholz im Wald aufzusammeln. Als die beiden Kinder zurückkehren, ist ihr Vater jedoch verschwunden. Stattdessen haben sie eine höchst unerfreuliche Begegnung mit der bösen Königin. Diese verspricht ihnen, dass sie ihnen helfen wird, ihren Vater zu finden (welchen sie in Wahrheit selbst gefangen hält), wenn Hänsel und Gretel ihr dafür etwas aus dem magischen Lebkuchenhaus der blinden Hexe besorgen, wo kein Erwachsener Zutritt hat. Alles geht auch so weit ganz gut, bis Hänsel seine Naschsucht nicht unter Kontrolle hat.

In Storybrooke greift Emma die beiden Waisenkinder Josef (= Hänsel) und Ava (= Gretel) auf, welche bei einem Ladendiebstahl aufgeflogen sind, den sie mit Henry als nichtsahnendem Sündenbock begehen wollten. Die Bürgermeisterin will die beiden Kinder nach Boston schicken, wo sie zu Pflegeeltern kommen könnten. Das würde jedoch bedeuten, dass die Geschwister getrennt werden würden. Das will Emma, welche selbst höchst unangenehme Erinnerungen aus ihrer Zeit als Pflegekind hat, um jeden Preis verhindern. Sie macht sich auf die Suche nach dem unbekannten Vater der beiden...

Schneewittchen / Mary Margaret kann einem schon leid tun:Sowohl in der Märchenwelt als auch in Storybrooke leidet sie unter akutem Liebeskummer, weil sie ihren Prinz James / David nicht haben kann. In der Märchenwelt wird sie deshalb zur Einsiedlerin, in Storybrooke dagegen zur Stalkerin. Nachdem sie als Schneewittchen eine Nachricht des Prinzen erhalten hat, eilt sie zu ihm ins Schloss, um seine bevorstehende Hochzeit mit Abigail / Kathryn u verhindern. Doch bevor sie mit ihm sprechen kann, wird sie von König George erwischt:Entweder sie sagt James, dass sie keine Gefühle für ihn habe, oder er werde ihn - der gar nicht sein Sohn ist - töten.

Regina ist derweil wegen des Fremden besorgt, der in Storybrooke seine Zelte aufgeschlagen hat. Sie setzt Emma darauf an, Nachforschungen über den geheimnisvollen Motorradfahrer anstellen...

Sidney Glass hat ein Hühnchen mit der Bürgermeisterin zu rupfen. Nach der verlorenen Sheriff-Wahl hat sie ihn wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Er hat seinen Job bei der Zeitung verloren - und schaut deshalb inzwischen etwas tiefer ins Glas, als ihm gut tut.

Um es Regina heimzuzahlen, schlägt er Emma eine Zusammenarbeit vor:Er will sie auf die Spur von Reginas dunkelen Machenschaften führen. So berichtet er ihr beispielsweise von 15.000 Dollar, die aus der Stadtkasse verschwunden sind. Sidney und Emma versuchen unter Einsatz nicht ganz koscherer Mittel herauszubekommen, was mit dem Geld passiert ist. Die Antwort darauf ist jedoch ganz und gar nicht das, was sie erwartet hätten.

Die Schöne und das Biest:Rumpelstilzchen wird von Dorfbewohnern um Hilfe bei einem kleinen Problem ersucht, dass sie mit einer Horde Oger haben. Dazu ist er auch gerne bereit. Allerdings möchte er im Gegenzug die schöne Belle als Hausmädchen in den Dienst nehmen - und das für alle Ewigkeit. Ihr Vater und ihr Verlobter sind dagegen. Doch um des Allgemeinwohls - und des weiblichen Heroentums - wegen geht Belle mit Rumpelstilzchen mit. Unversehens entwickeln die beide Gefühle füreinander. Belle würde wohl auch aus freien Stücken bei ihm bleiben, wenn er nur kein Monster mehr wäre. Da verrät ihr eine „nette“ Frau, die sie unterwegs auf der Straße trifft, dass es dazu nur der wahren Liebe Kuss bedarf...

Rumpelstilzchens Alter Ego in Storybrooke, Mr. Gold, ist unterdessen nicht zimperlich, wenn es um die Eintreibung von Kreditschulden geht. Einem säumigen Blumenhändler pfändet er kurzerhand und ohne jeden bürokratischen Umweg den Lieferwagen. Besagter Blumenhändler, den wir aus der Märchenwelt noch als Belles Vater kennen, bricht daraufhin in Mr. Golds Haus ein und lässt nun seinerseits einige Dinge mitgehen. Dabei handelt er jedoch offenbar nicht allein. Die Bürgermeisterin möchte sich Golds Aufmerksamkeit versichern, da sie eine wichtige Frage an ihn hat.

Abigail wird von König George für die königliche Hochzeit in Empfang genommen. Er verschweigt ihr jedoch, dass ihr Bräutigam Prinz James Reißaus genommen hat, weil dieser nach Schneewittchen verrückt ist - und sich nicht vorstellen kann, eine andere zu heiraten. Tatsächlich muss ihr George das auch gar nicht sagen, denn Abigail hat es schon selbst spitz bekommen. Und ist darüber gar nicht einmal so unglücklich, weil auch sie einen anderen liebt, einen Rittersmann namens Frederick, der jedoch unglücklicherweise in zu dichte Berührung mit Abigails Vater, Mr. Goldfinger, gekommen ist.

Während Abigail James dabei hilft, sich vor den Truppen des Königs zu verstecken, will dieser ihr dabei behilflich sein, ihren Liebsten aus seiner misslichen Lage zu befreien. In Storybrooke teilt Abigail-Widergängerin Kathryn ihrem Ehemann David inzwischen mit, dass sie an der Universität von Boston akzeptiert wurde. Das bedeutet für David, dass er sich nun ein für allemal entscheiden muss:Will er mit Kathryn oder mit Mary Margaret zusammensein?

Nach ihrem Unfall ist Kathryn spurlos verschwunden. Emma findet nur das verlassene Auto im Straßengraben vor. Kathryns Gepäck liegt im Kofferraum, sie hat es nicht mitgenommen. Trotzdem bleibt Emma zunächst ruhig und besonnen. Es ist Sidney, der gezielt den Verdacht schürt, dass möglicherweise David und/oder Mary Margaret hinter dem Verschwinden Kathryns stecken könnten.

Mary Margaret versucht, ihren Ruf derweil zu rehabilitieren, indem sie Freiwillige für eine Wohltätigkeitsveranstaltung sucht. Nach dem Bekanntwerden ihrer Affäre mit David wird sie jedoch von allen wie eine Aussätzige behandelt. Auch Leroy gibt ihr einen Korb. Er ändert jedoch seine Meinung, als er die bezaubernde, gleichwohl hoffnungslos ungeschickte Ordensschwester Astrid trifft.

Ruby hat die Nase voll davon, dass ihre Oma sie mit Arbeit überhäuft und ihr scheinbar jeden Spaß im Leben zu verleiden sucht. Als sie Ruby sogar bei einem kleinen, unschuldigen Flirt mit Mr. Booth dazwischenfunkt, ist das Maß voll. Ruby kündigt. Sie will weg aus Storybrooke, weiß aber noch nicht wohin. Emma bietet ihr an, vorübergehend in der Polizeistation auszuhelfen. Schließlich hat sie nach wie vor alle Hände voll mit der Suche nach Kathryn zu tun. Tatsächlich erweist sich Ruby - trotz aller Selbstzweifel, die sie plagen - als eine große Hilfe. Sie hat nicht nur ein natürliches Talent, Lebensmittel herbeizuschaffen, sondern stellt auch andere erstaunliche Fähigkeiten unter Beweis...

In der Märchenwelt plagt Rotkäppchen ein ähnliches Problem wie ihr Alter Ego in Storybrooke:Ihre Oma will sie partout nachts im Haus eingeschlossen wissen. Und auf gar keinen Fall soll Rotkäppchen sich mit Jungs wie dem Schmiedegesellen Peter abgeben. Was die Oma so sehr fürchtet ist ein Wolf, der die ganze Gegend in Angst und Schrecken versetzt - und der bereits mehrere Jäger auf dem Gewissen hat, die versucht hatten, ihn zu erlegen. Rotkäppchen und Schneewittchen begeben sich auf eine gewagte Mission, um den Wolf auf eigene Faust zu erledigen. Dabei machen sie eine bemerkenswerte Entdeckung:Tagsüber scheint der Wolf auf zwei Beinen unterwegs zu sein.

Für Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) sieht es schlecht aus:Der Kasten, in dem das Herz gefunden wurde, enthält nicht nur ihre Fingerabdrücke, er gehört ihr sogar. Emma (Jennifer Morrison) bleibt nichts anderes übrig, als ihre Mitbewohnerin vorläufig festzunehmen. Ausgerechnet als sie nach Beweisen für Mary Margarets Unschuld sucht, findet sie auch noch die vermutliche Tatwaffe, ein langes Jagdmesser, versteckt in der Wohnung. Mr. Gold (Robert Carlyle) bietet seine Dienste als Anwalt an. Derweil versucht David (Josh Dallas), sich mit Archies (Raphael Sbarge) Hilfe an das zu erinnern, was während seiner Blackouts passiert ist. Vor seinem inneren Auge sieht er, wie er Mary Margaret versucht hat, davon abzuhalten, „sie“ zu töten.

Was David nicht ahnt:Diese Erinnerung stammt aus einem ganz anderen Leben, in dem er Schneewittchen davon abbringen wollte, die Böse Königin (Lana Parrilla) aus Rache wegen der Ermordung ihres Vaters zu töten. Seit Schneewittchen den Vergessenstrank von Rumpelstilzchen geschluckt hat, um nicht mehr an Prinz James denken zu müssen, hat sie sich sehr gewandelt, ist reizbar und überaus aggressiv geworden. Die sieben Zwerge erkennen sie gar nicht mehr wieder. Einzig der wahren Liebe Kuss soll sie wieder zu ihrem alten Selbst zurückversetzen können...

Mary-Margaret (Ginnifer Goodwin) ist, konfrontiert mit der ihr drohenden Mordanklage, aus dem Gefängnis ausgebüchst. Emma (Jennifer Morrison) muss sie vor der Anhörung am nächsten Morgen finden, oder Mary-Margaret ist erledigt. Denn selbst wenn sie sich im Mordfall als unschuldig erweist, wäre sie auf jeden Fall wegen des Gefängnisausbruchs dran. Was auch das Kalkül derjenigen zu sein scheint, die ihr zur Flucht verholfen haben. Während ihrer Suche überfährt Emma fast einen Passanten, der sich ihr als Jefferson (Sebastian Stan, demnächst in Political Animals) vorstellt. Sie nimmt den scheinbar leicht verletzten Mann in ihrem Käfer mit, was sie besser nicht getan hätte.

Was Emma nicht weiß:In der anderen Welt besaß Jefferson einen magischen Hut, der einen Übergang zwischen verschiedenen Welten erlaubt. Um seiner Tochter (Alissa Skovbye) ein besseres Leben bieten zu können, lässt er sich auf einen verhängnisvollen Deal mit der Bösen Königin (Lana Parrilla) ein. Er reist mit ihr ins Wunderland, nicht ahnend, was sie von dort mitzubringen gedenkt. Und was nicht...

Für Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) wird es eng. Eine Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft verläuft sehr schlecht für sie. Die Eröffnung der Gerichtsverhandlung steht unmittelbar bevor. August (Eion Bailey) bringt Emma (Jennifer Morrison) unterdessen auf die Idee, noch einmal den Fundort der Herz-Box in Augenschein zu nehmen. Dabei entdecken sie ein Metallstück, das offenbar von einer Schaufel abgebrochen ist. Die dazugehörige Schaufel finden sie in Reginas (Lana Parrilla) Garage. Als Emma am nächsten Tag jedoch mit einem amtlichen Durchsuchungsbeschluss anrückt, ist die Schaufel verschwunden. Hat August sie etwa an Regina verraten?

Regina selbst labt sich derweil daran, Mary Margaret im Gefängnis zu sehen. Die junge Lehrerin fragt sie schließlich auf den Kopf zu, warum die Bürgermeisterin sie nur so hasst. Die Antwort darauf liegt natürlich in der Märchenwelt, in der Regina einst eine junge, lebenslustige Frau war, die in ihren Stallburschen (Noah Bean, Nikita) verliebt gewesen ist. Einzig ihre dominante Mutter Cora (Barbara Hershey, „Black Swan“) stellt sich mit der geballten Macht ihrer Magie der jungen Liebe in den Weg. Als Instrument dient ihr dabei schon sehr bald ein kleines Mädchen, welches beinahe einen Reitunfall erleidet, was Regina jedoch noch gerade eben abwenden kann...

Kathryn (Anastasia Griffith) ist wieder zurück, Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) ist frei - und Regina (Lana Parrilla) ist ziemlich sauer auf Mr. Gold (Robert Carlyle), weil dieser seinen Teil ihrer Vereinbarung nicht angehalten hat. Jedenfalls nach ihrer Interpretation des Deals. Die Rückkehr von Kathryn stellt Regina vor ziemlich große Probleme. Denn natürlich beginnt Emma (Jennifer Morrison) nun Fragen zu stellen, wie zum Beispiel:Wer hat Kathryn entführt? Und wer hat den DNA-Test des aufgefundenen Herzens manipuliert, so dass der Eindruck entstehen musste, dass Kathryn ermordet worden sei?

Mr. Gold treiben derweil ganz andere Sorgen um:Nachdem August W. Booth (Eion Bailey) mit Henrys (Jared Gilmore) Hilfe in sein Büro eingedrungen ist, kommt Gold mehr und mehr ein bestimmter Verdacht, wer Booth in Wahrheit sein könnte. In der Märchenwelt erfahren wir unterdessen, wie sich Rumpelstilzchen wegen seiner magischen Kräfte immer mehr von seinem Sohn Baelfire (Dylan Schmid) entfremdet hat...

Henry (Jared Gilmore) ist alarmiert:In seinem Märchenbuch ist eine neue, zudem noch unfertige Geschichte aufgetaucht, die vorher nicht enthalten war. Sie handelt von Geppetto (Tony Amendola, Stargate SG-1), dessen lebende Holzpuppe Pinocchio für ihn die Rettung vor dem Wal gewesen ist. Nur dass Pinocchio für diese Heldentat scheinbar selbst mit dem Leben bezahlt hat. Bis die gute Fee (Keegan Connor Tracy) auftaucht - und die Holzpuppe in einen richtigen Jungen (Jakob Davies) verwandelt.

Geppetto ist überglücklich. Ein Glück, welches jedoch nicht lange hält. Denn schon bald erfährt er von dem Fluch, mit dem die böse Königin (Lana Parrilla) die Märchenwelt bedroht. Ein Schränkchen, gefertigt aus magischem Holz, ist die einzige Hoffnung auf Rettung. Doch Geppetto stellt für seine Mithilfe eine Bedingung...

Henry bittet Emma darum, dass sie in Storybrooke bleibt und ihre Suche als Retterin der Märchenwelt fortsetzt. Regina arbeitet währenddessen an einem Plan um Emma für immer loszuwerden.

Schneewittchen bittet die anderen Märchenfiguren um Hilfe um die böse Königin anzugreifen und so das Leben ihres Märchenprinzen zu retten.

Henry (Jared Gilmore) wird ins Krankenhaus eingeliefert. Emma (Jennifer Morrison) ist davon überzeugt, dass das Apfel-Gebäck vergiftet war. Doch Dr. Whale (David Anders) kann überhaupt keine klassischen Vergiftungssymptome feststellen. Was mit Henry geschehen ist, ist ihm ein absolutes Rätsel. In ihrer Angst um Henry greift Emma zu seinem Märchenbuch. Und auf einmal durchfährt sie die Erkenntnis. Sie begreift, dass alles, was er ihr die ganze Zeit versucht hat zu erklären, die Wahrheit gewesen ist.

Als Regina (Lana Parrilla) im Krankenhaus auftaucht, konfrontiert Emma sie mit dieser neuen Erkenntnis. Und da die Böse Königin viel zu sehr davon geschockt ist, dass der magische Apfel, der eigentlich Emma ausschalten sollte, nun Henry getroffen hat, macht sie sich erst gar keine Mühe zu leugnen. Sie selbst hat keine Magie mehr. Ihre einzige Hoffnung ist Mr. Gold (Robert Carlyle), der tatsächlich noch etwas Magie für schlechte Zeiten beiseite geschafft hat. Die Einzige, welche diese wiederbeschaffen kann, ist jedoch Emma, die dafür auf eine nicht ganz ungefährliche Mission gehen muss...

Once Upon a Time ist endlich wieder zurück. Während auf der einen Seite die Folgen des Staffelfinales zu feiern und zu verarbeiten sind, warten auf die Figuren in Storybrooke anderereits aber schon neue Probleme und Aufgaben.

Die letzten winzigen Zweifel, ob die zweite Staffel von Once Upon a Time an die erste anschließen kann, werden fulminant beiseite gewischt. Eine Folge, die pure Unterhaltungs-Magie ist.

Emma (Jennifer Morrison) und Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) versuchen mit der Hilfe von Mulan (Jamie Chung), Aurora (Sarah Bolger) und Ritter Lancelot (Sinqua Walls) das Portal zu finden, das sie nach Storybrooke zurückbringen könnte. Eine dunkle Macht stellt sich jedoch ihrer sicheren Rückreise entgegen.

Derweil versucht Henry (Tony Perez) Jefferson (Sebastian Stan) zur Versöhnung mit dessen Tochter zu überreden. In der Märchenwelt, die sie einst war, vergiftet König George (Alan Dale) Schneewittchen (Bailee Madison), am Vorabend des Treffens mit der Mutter von Prince Charming. Das einzige Gegengift befindet sich in den Gewässern der Herrin vom See.

Belle (Emilie de Ravin) erträgt Mr. Golds (Robert Carlyle) Gier nach Macht nicht länger und stellt ihm ein Ultimatum. Die Zwerge greifen nach ihren Äxten und versuchen Feenstaub in der Miene von Storybrooke zu finden.

Zurück im Märchenland versucht Rumpelstilzchen seine Ehefrau Milah (Rachel Shelley) vor brutalen Piraten zu retten.

Regina (Lana Parrilla) versucht Henrys (Jared S. Gilmore) Zuneigung zu gewinnen und ist dafür sogar bereit, auf ihre Zauberkräfte zu verzichten. Sie glaubt, einen Geist aus ihrer Vergangenheit in Storybrooke zu sehen.

Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und Emma (Jennifer Morrison) entdecken inzwischen den einzigen Überlebenden eines Massakers und Emma zweifel, ob er die Wahrheit sagt.

Im Märchenland gelingt es Regina nicht, schwarze Magie von einem Meister zu lernen weil etwas aus ihrer Vergangenheit sie daran hindert, ihre Zauberkräfte für Böses einzusetzen.

Emma (Jennifer Morrison) hofft, einen magischen Kompass ausfindig zu machen um mit Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) nach Storybrooke zurückzugelangen. Sie unternimmt mit dem wenig vertrauenswürdigen Captain Hook (Colin O'Donoghue) eine Reise einen tückischen Bohnenstengel hinauf um den Kompass von einem mörderischen Riesen (Jorge Garcia) zu stehlen. Als Emma auf einen Dieb trifft, der eine ehrbare Frau aus ihr machen will, wird klar, dass ihre Vergangenheit alles andere als magisch ist.

Rubys (Meghan Ory) Befürchtungen, in der ersten Vollmondnacht nach Ende des Fluches in einen Wolf verwandelt zu werden, scheinen sich zu bestätigen als ein Bewohner von Storybrooke auf bestialische Weise umgebracht wird. Ruby wird zur Hauptverdächtigen.

Decker (Alan Dale) alias König George droht Davids (Josh Dallas) Herkunft als einfacher Schäferssohn zu enttarnen, der nicht würdig ist, die Stadt als Sheriff zu vertreten. Leroy (Lee Arenberg) stolpert über einen Schatz in der Mine von Storybrooke, der helfen könnte, Emma (Jennifer Morrison) und Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) in die reale Welt zurückzuholen.

Im Märchenland lernt Rotkäppchen die charismatische und mysteriöse Anita (Annabeth Gish) kennen, die eine Gruppe Menschen anführt, die sich ebenfalls in Wölfe verwandeln.

Cora (Barbara Hershey) versucht alles in ihrer Macht stehende um Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und Emma (Jennifer Morrison) den Kompass zu entwenden, damit sie den Eingang nach Storybrooke finden kann.

Um Henry (Jared S. Gilmore) vor weiteren Gefahren zu schützen, setzen Regina (Lana Parrilla) und Mr. Gold (Robert Carlyle) das Leben von David (Josh Dallas) aufs Spiel. Er soll mit Mary Margaret in Kontakt treten und ihr wichtige Informationen geben, die ihr und Emma helfen könnten, nach Storybrooke zurückzukehren.

Cora (Barbara Hershey) und Hook (Colin O'Donoghue) treffen aufeinander während Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und Emma (Jennifer Morrison) dem Kompass hinterherjagen, der seinem Besitzer den Weg zum Portal von Storybrooke weist.

Um Cora auf der anderen Seite fernzuhalten, hecken Regina (Lana Parrilla) und Mr. Gold (Robert Carlyle) jedoch einen Plan aus, der jeden tötet, der das Portal betritt. Dies gefährdet wiederum die Leben von Mary Margaret und Emma.

Unterdessen reist Captain Hook aus dem einstigen Märchenland Richtung Wunderland, um sich dort mit der rachsüchtigen Queen of Hearts (Jennifer Koenig) zu treffen.

Regina (Lana Parrilla) wird verdächtigt, eine der in der Stadt beliebtesten Märchenfiguren ermordet zu haben. Emma (Jennifer Morrison) spürt jedoch, dass sie unschuldig ist.

Nachdem es Snow White (Ginnifer Goodwin) und Prince Charming (Joshua Dallas) im Märchenland gelungen ist, die Evil Queen (Lana Parrilla) gefangenzunehmen, planen sie deren öffentliche Hinrichtung, um das Land endlich von ihrer mörderischen Tyrannei zu befreien.

Mr. Gold findet eine unfreiwillige Testperson um zu überprüfen ob ein von ihm ausgeheckter Zauberspruch ihn die Grenze Storybrookes überqueren lässt um seinen Sohn Bae zu suchen.

Belle trifft auf den rachsüchtigen Hook, der Rumpelstilzchen auslöschen will. Mary Margaret und David suchen ein gemeinsames Haus.

Im Märchenland machen sich Belle und Mulan auf die Jagd nach dem Biest Yaoguai, das das Land verwüstet.

Rumpelstilzchen findet einen Weg, den Vergessenszauber zu neutralisieren, der jeden befällt, der Storybrooke verlässt. Doch Hook versteht es zu verhindern, dass sein Widersacher die Stadt verlässt. Belle gerät dabei in die Schusslinie.

Entführt und nach Storybrooke gebracht, rächt der Riese (Jorge Garcia) sich an der Stadt, als eine Verwechslung ihn dazu verleitet, eine alte Rechnung mit David begleichen zu wollen. Mr. Gold (Robert Carlyl), in Begleitung von Emma (Jennifer Morrison) und Henry (Jared S. Gilmore), versucht, Storybrooke zu verlassen - in der Hoffnung, sein Gedächtnis zu behalten, wenn er die Grenze übertritt - und macht sich auf den Weg zum Flughafen, um seinen Sohn Bae zu suchen. Greg (Ethan Embry) befragt Belle (Emilie de Ravin) über die Nacht seines Autounfalls. Währenddessen im Märchenland:klettert Anton, der Riese, die Bohnenranke hinab, um sich mit Menschen anzufreunden - deren Absichten nicht ganz so nobel zu sein scheinen.

Während Mr. Gold (Robert Carlyle), Emma (Jennifer Morrison) und Henry (Jared S. Gilmore) in New York auf der Suche nach Gold's Sohn Bae sind, versuchen Cora (Barbara Hershey), Regina (Lana Parrilla) und Hook ( Colin O'Donoghue), eine von Ruplestilskins wertvollsten Eigentümern zu finden. Im Märchenland begreift Rumplestilskin sein Schicksal, als er im Ogerkrieg kämpft.

Als Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) von Coras und Reginas (Lana Parrilla) Plan für das Messer erfährt, ist sie entschlossen, es vor ihnen zu finden. Mr. Gold (Robert Carlyle) sucht weiterhin nach Bae. Die blaue Fee bietet Snow White einen Zauber an, der ihre Mutter retten kann.

Cora (Barbara Hershey) kommt ihrem Ziel, Rumplestiltskin loszuwerden, um seine Position einzunehmen, immer näher, als sie und Regina (Lana Parilla) versuchen, den sterbenden Mr. Gold (Robert Carlyle) zu überwältigen. Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) wird wieder von dunkler Magie in Versuchung geführt.

Währenddessen im Märchenland:Rumplestiltskin bietet der jüngeren Cora (RosemcGowan) seine Dienste an, als der König ihre Behauptung, sie könne Stroh zu Gold spinnen, auf die Probe stellen möchte. Doch diese Dienste haben natürlich einen Preis.

Emma (Jennifer Morrison), David (Josh Dallas) und Mr. Gold (Robert Carlyle) müssen Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) vor Regina (Lana Parilla) beschützen, die Rache will und Marys Tod zu ihrem Ziel gemacht hat. Henry, (Jared Gilmore), der genug von den Feindschaften hat, plant der Magie ein Ende zu bereiten.

Unterdessen stellt Regina fest, dass ein Vater und dessen Sohn es irgendwie in ihre vermeintlich unauffindbare Stadt geschafft haben, während sie und sie Märchenfiguren sich mit dem Fluch herumschlagen.

Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) verschwindet allein um zu verarbeiteten, was sie Cora angetan hat. Dabei trifft sie auf August (Eion Bailey), der sich vor allen versteckt hält und mittlerweile ganz aus Holz ist - und beschämt von seinen Handlungen im Leben.

Emma (Jennifer Morrison) ist geschockt als Neal (Michael Raymond-James) seine Verlobte Tamara (Sonequa Martin-Green) einlädt, nach Storybrooke zu kommen.

Bevor der Fluch ausgesprochen wurde, wird August einem Mann vorgestellt, der mit seiner Zauberkraft verhindern könnte, dass er sich wieder in eine Holzfigur verwandelt - allerdings zu einem hohen Preis.

Wie mach ich, dass das Mädchen, das ich mag, mich umgekehrt genau so mag? Mr. Gold findet sich in Lacey mit einer der ältesten Fragen der Menschheitsgeschichte konfrontiert. Die Antwort darauf ist jedenfalls eine handfeste Überraschung.

Mr. Gold (Robert Carlyle) bittet David (Josh Dallas) um Hilfe dabei, Belles (Emilie de Ravin). Antons (Jorge Garcia) magische Bohnen beginnen zu wachsen. Rumpelstiltskin verfolgt einen Dieb.

Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), David (Josh Dallas) und Emma (Jennifer Morrison) machen sich auf die Suche nach Regina (Lana Parilla) und einige magische Bohnen verschwinden. Mr. Gold (Robert Carlyle) erwägt, Lacey (Emilie de Ravin) die Wahrheit zu erzählen. Bae (Michael Raymond-Jame) findet sich im London des 19. Jahrhunderts wieder.

Die Einwohner von Storybrooke wapnen sich für das Ende, als Greg und Tamara den Auslöser aktivieren, den Regina (Lana Parilla) im Fluch eingebaut hatte. Es droht die Vernichtung der Stadt und ihrer Anwohner. Mr. Gold (Robert Carlyle) trauert um den Verlust seines Sohns Bae/Neal (Michael Raymond-James).

Im Nimmerland der Vergangenheit entdeckt Hook (Colin O'Donoghue) seine Verbindung zum jungen Bae, nachdem er ihn aus dem Meer rettet und feststellt, dass die Lost Boys ihm auf den Fersen sind.

Emma (Jennifer Morrison), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), David (Josh Dallas), Mr. Gold (Robert Carlyle), Hook (Colin O'Donoghue) und Regina (Lana Parrilla) machen sich durch das Portal auf den Weg nach Neverland um den entführten Henry (Jared Gilmore) zu retten. Das ferne Land entpuppt sich als dunkler Ort und und sie werden sogleich von einer Gruppe Meerjungfrauen begrüßt, die drohen, ihre Suche zu beenden bevor sie überhaupt begonnen hat.

Henry ist unterdessen auf der Flucht vor den Lost Boys mit einem anderen Flüchtling aus Peter Pans Lager. Neal (Michael Raymond-James) und Mulan (Jamie Chung) reisen durch den Zauberwald um mehr über Emmas und Henrys Schicksal zu erfahren.

Peter Pan übergibt Emma eine Karte, auf der der Aufenthaltsort von Henry verzeichnet ist - doch es gibt auch einen Haken:Emma muss mit ihrer wahren Identität ins Reine kommen. In der Zwischenzeit bekommt Mr. Gold einen überraschenden Ratschlag. Währenddessen macht die Böse Königin Schneewittchen im Märchenland ein verlockendes Angebot.

Auf seiner Suche nach Peter Pans Versteck und bei dem Versuch, Henry zu retten, schlägt Hook vor, Tinker Bell ausfindig zu machen. Er hegt die Hoffnung, dass diese sie geradewegs zu Pans Camp führen wird. Pan offenbart gegenüber Henry, warum er ihn nach Neverland und in den Verwunschenen Wald gebracht hat. Neal hat einen Plan, der ihn zu Emma transportieren könnte. Doch dafür wäre er auf einen von Robin Hoods wertvollsten Besitztümern angewiesen. In der Zwischenzeit bietet Tinker Bell Regina an, ihr Leben zu verbessern.

Mr. Gold trifft die Entscheidung, Pan zu konfrontieren. David kämpft um sein Leben, als das Gift zu wirken beginnt. Im Märchenland von einst macht sich Rumplestiltskin auf die Suche nach Bae, der einer mysteriösen Gestalt gefolgt ist, die Kinder mit Hilfe seiner Musik entführt.

Während das Dreamshade-Gift durch Davids Körper rauscht und er kurz vor seinem Tod steht, nimmt Hook ihn auf eine letzte Reise mit um einen Sextanten zu finden. Der könnte ihm dabei helfen eine Karte zu entziffern, die sie aus Neverland hinausführen würde. In der Zwischenzeit, im Märchenland von einst, beauftragt der König Killian Jones, aka Hook, und sein Bruder, Captain Liam, sich auf den Weg zu machen. Sie sollen eine mächtige Pflanze in einem unbekannten Land aufspüren, die dabei helfen könnte, jede Verletzung zu heilen.

Im Märchenland rettet Ariel Schneewittchen davor, in den Tiefen des Ozeans zu ertrinken und Snow White hilft ihrem neuen Freund als Gegenleistung dabei, Prince Eric kennenzulernen, in den sie sich Hals über Kopf verliebt hat.

Emma, Mary Margaret, David und Hook versuchen unterdessen, Neal das Leben zu retten. Er wurde in einer der Lager von Pan gefangengenommen und Regina und Mr. Gold schließen sich widerwillig zu einem Team zusammen, um Pan ein für allemal den Garaus zu machen.

Mr. Gold (Robert Carlyle) und Regina (Lana Parrilla) schicken Ariel nach Storybrooke. Sie hat einen Gegenstand dabei, der Belle dabei helfen soll, ein verborgenes Artefakt zu finden, mit dem man Pan (Robbie Kay) ausschalten könnte. Gleichzeitig sind jedoch zwei Männer in die Stadt eingedrungen, die sie aufhalten wollen - um jeden Preis.

In der Zwischenzeit suchen Emma (Jennifer Morrison), Neal (Michael Raymond-James) und Hook (Colin O’Donoghue) nach Dark Hollow...

Pan führt Henry zu einer geheimen Höhle, wo er den Jungen davon überzeugt hat, dass er allein die Magie und ganz Neverland retten kann.

Gleichzeitig steht ein Showdown zwischen Gut und Böse kurz bevor, als sich Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook auf direktem Wege zu Pan befinden, um Henry zu retten.

Im Märchenland bekommt das junge Rumpelstilzchen unterdessen ein magisches Artefakt, das ihm bei einem Neuanfang mit seinem Vater helfen könnte. Der hat sich bisher nämlich wahrlich nicht als guter Vater aufgeführt.

Während das Leben von Henry (Jared Gilmore) auf dem Spiel steht, muss derweil schnellstmöglich versucht werden, Pan (Robbie Kay) aufzuhalten, der von Minute zu Minute seine magischen Kräfte vergrößert. Unterdessen entscheidet sich im Storybrooke der Vergangenheit Regina (Lana Parrilla) dazu, etwas gegen die Leere in ihrem Leben zu unternehmen, indem sie sich vornimmt, mit der Hilfe von Mr. Gold (Robert Carlyle) ein Baby zu adoptieren.

Die Bewohner von Storybrooke sind außer sich vor Freude, als die Helden samt Henry (Jared Gilmore) aus Neverland zurückkehren. Nichtsahnend, dass Peter Pan (Robbie Kay) bereits einen weiteren finsteren Plan geschmiedet hat, bahnt sich jedoch eine neue Gefahr für die Einwohner des Städtchens an.

Unterdessen verlaufen die Flitterwochen für Snow White (Ginnifer Goodwin) und Prince Charming (Josh Dallas) in Fairy Tale Land alles andere als wie geplant. Beide machen sich nämlich auf die Suche nach einem mystischen Wesen, welches Reginas (Lana Parrilla) Pläne vollends auf Eis legen könnte.

Die Zeit drängt:Es gilt, Pan davon abzuhalten, über Storybrooke erneut einen Fluch auszusprechen. Das Leben jedes einzelnen Bewohners steht dabei auf dem Spiel.

Hook (Colin O’Donoghue) versucht in New York Emma (Jennifer Morrison) daran zu erinnern, wer sie wirklich ist. Derweil kehren in der Vergangenheit die Bewohner von Storybrooke zurück in den „Enchanted Forest“, wo sie von einer nie da gewesenen Gefahr bedroht werden.

In New York versucht Hook durch wahre Liebe, Emmas Erinnerungen zurückzubringen.

Im Märchenwald schließen sich derweil Regina, Snow und Charming zusammen, um die mächtige Hexe besiegen zu können.

In der Vergangenheit einer anderen Welt wird ein junges Mädchen in die Geheimnisse der Zauberei eingeführt, nur um kurze Zeit später von einer wütenden Meute gejagt zu werden.

Während Emma (Jennifer Morrison), David (Josh Dallas), Regina (Lana Parrilla) und Hook (Colin O'Donoghue) ihre Suche nach der Wicked Witch fortsetzen, plant diese eine dunkle Überraschung für David. Zelenas (Rebecca Mader) Gefangener ist derweil machtlos und muss mit ansehen, wie sie ihre nächste üble Tat gegen die Stadtbewohner plant. Im Fairy Tale Land trifft unterdessen Prince Charming auf Rapunzel (Alexandra Metz), welche in einem Turm gefangen ist und seine Hilfe braucht, um endlich ihre Ängste zu überwinden und letztlich frei zu sein.

Neal (Michael Raymond-James) ist zurück in Storybrooke und versucht irgendwie Henry (Jared Gilmore) an ihn zu erinnern. Dessen Erinnerungen an seine Vater sind nämlich verlorengegangen. Auch Rumplestiltskin sucht nach seinem Vater, welcher noch am leben ist, aber vermisst wird. Regina (Lana Parrilla) entdeckt derweil eine Verbindung zu Robin Hood. Im Fairy Tale Land und einer anderen Zeitebene suchen Neal, der immer noch den Tod seines Vaters betrauert, Belle (Emilie de Ravin) und Lumiere (Henri Lubatti) nach einer magischen Lösung, Rumplestiltskin von den Toten wieder zu bringen.

Mit Rumpelstilzchen als ihrem Sklaven fordert Zelena Regina zu einem Todeskampf heraus und schockiert die Evil Queen mit der Enthüllung um ihre familiäre Zugehörigkeit.

Die Stadt trägt unterdessen Neal zu Grabe. In Oz bittet eine eifersüchtige Zelena den Zauberer darum, sie ins Märchenland zu schicken, nachdem sie herausgefunden hat, dass Regina ihre Schwester ist und von Rumpelstilzchen trainiert wird, um stark und mächtig zu werden.

Ariel kehrt nach Storybrooke zurück, um dort mit Hook zu verhandeln und Prince Eric wieder zu finden. Emma willigt derweil ein, von Regina etwas Magie beigebracht zu bekommen, um so Zelena zu besiegen. Im Fairy Tale Land konfrontiert Ariel unterdessen Hook und macht ihm den Vorwurf, für das Verschwinden von Eric zuständig zu sein. Doch Hook streitet alles ab, außerdem ist sein Schiff gestohlen worden und Eric ist höchstwahrscheinlich als Gefangener an Bord des Kahns. Beide begeben sich auf die gemeinsame Suche nach dem verlorenen Schiff.

Regina (Lana Parrilla) versucht Kontakt mit der verstorbenen Cora (Barbara Hershey) aufzunehmen, um herauszufinden, warum Zelena (Rebecca Mader) verstoßen wurde. In der Zwischenzeit stößt Belle (Emilie de Ravin) auf Zelenas wahre Motivation. Im Fairy-Tale-Land trifft die junge Cora (Rose McGowan) derweil auf ein Scharlatan, der sich als Prinz ausgibt, bevor Cora auf den richtigen Prinzen trifft.

Zelena droht damit, Henry umzubringen, sollte Hook sich weigern, Emma zu küssen. Dies würde ihr alle magischen Kräfte rauben.

Mary Margaret liegt in den Wehen und dürfte jeden Augenblick ihr Kind gebären. Die Einwohner von Storybrooke befinden sich also in höchster Alarmbereitschaft, um Zelena daran zu hindern, das Baby zu entführen. Sie bräuchte es nämlich für ihr ultimatives Ziel, die Zeit zurückzudrehen und ihr eigenes Schicksal zu ändern, während sie gleichzeitig Regina auslöschen könnte.

Unterdessen, im Oz der Vergangenheit, versucht Glinda, Zelena davon zu überzeugen, ihre bösen Angewohnheiten zu bekämpfen, sich ihr und ihren Schwesterhexen anzuschließen und so zur Beschützerin von Oz aufzusteigen.

Das plötzliche Auftauchen eines jungen Mädchens aus Kansas könnte jedoch für eine radikale Umkehr der Ereignisse sorgen.

Während Mary Margaret und David bei einer Krönungszeremonie in Granny's Diner die Namensgebung ihres Sohnes feiern, werden Emma und Hook in Zelenas Zeitportal gezogen. Sie finden sich im Märchenwald der Vergangenheit wieder.

Nachdem sich Emma und Hook durch Zelenas Zeitportal im Märchenwald wiederfanden, auf der Suche nach einem Rückweg müssen sie jedoch peinlich genau darauf achten, nichts zu verändern - ansonsten würden die Leben ihrer Freunde und Familien und ihre eigene Existenz auf den Kopf gestellt werden.

Die verängstigte und verwirrte Elsa (Georgina Haig) findet sich in Storybrooke wieder und kreiert voller Furcht vor den Einwohnern zu ihrem eigenen Schutz ein mächtiges Schneemonster.

Robin Hoods (Tom Ellis) Ehefrau Marian (Christie Laing) ist unterdessen wieder im Bilde, woraufhin Regina (Lana Parrilla) sich wundert, ob sie noch mit dem König der Diebe zusammensein kann.

Während Mr. Gold (Robert Carlyle) und Belle (Emilie de Ravin) in ihren Flitterwochen weilen, findet er ein Objekt, das in Frage stellt, ob er ihr die Kontrolle über den Dolch geben sollte, der ihn in The Dark One verwandelt.

Hook (Colin O'Donoghue) grämt sich unterdessen darüber, dass Emma (Jennifer Morrison) ihm aus dem Weg zu gehen scheint.

Im Arendelle der Vergangenheit steht die Hochzeit zwischen Anna (Elizabeth Lail) und Kristoff (Scott Michael Foster) kurz bevor. Anna erfährt dabei, dass ihre Eltern, die während eines Sturms auf hoher See gestorben sind, auf dem Weg zu einem mysteriösen Ort waren, wo das Geheimnis um Elsas Eiskräfte verborgen sein könnte. Gegen Elsas Willen setzt sich Anna daraufhin in den Kopf, deren Reise zu beenden und zu finden, was sie gesucht haben.

Weil sie von Emma (Jennifer Morrison) erschreckt wird, hält Elsa (Georgina Haig) die beiden aus Versehen in einer Eishöhle gefangen. Währenddessen lernt David in der Vergangenheit Anna (Elizabeth Lail) kennen. Sie hilft ihm bei einem Problem aufgrund der Schutzgelderpressung der Schäferin Bo Peep (Robin Weigert).

Als Marian (Christie Laing) mit einem eisigen Fluch belegt wird, der sie töten könnte, geben die Einwohner von Storybrooke Elsa (Georgina Haig) die Schuld. Was sie aber nicht wissen:Die Frau, die das Eisgeschäft des Ortes leitet, hat die gleichen Kräfte wie Elsa, und versucht, ihr die Tat anzulasten.

Emma (Jennifer Morrison) und David (Josh Dallas) finden unterdessen das frühere Merrymen-Mitglied Will Scarlet, der gerade das Zelt von Robin Hood durchwühlt.

Im Arendelle der Vergangenheit brechen derweil Elsa und Kristoff (Scott Michael Foster) auf, um Hans (Tyler Jacob Moore) daran zu hindern, die Macht über das Königreich zu erringen.

Nachdem Emma (Jennifer Morrison) Hook (Colin O'Donoghue) zum ersten Mal zu einem Date eingeladen hat, besucht er Mr. Gold (Robert Carlyle) und bittet ihn darum, seine Hand wieder anzunähen, damit er Emma mit beiden Händen umarmen kann. Solche Magie kostet aber immer einen hohen Preis.

Henry (Jared Gilmore) und Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) versuchen indes, Regina (Lana Parrilla) aufzumuntern, weil die es nicht schafft, ein Heilmittel für die eingefrorene Marian (Christie Laing) zu finden.

Will Scarlet (Michael Socha) bricht derweil in der Bücherei von Storybrooke ein, um ein spezielles Buch zu finden.

Zurück im Märchenland sucht Rumpelstilzchen nach einer magischen Kiste, die vom Zauberlehrling bewacht wird. Dafür versucht er Anna (Elizabeth Lail) in seine Pläne einzuspannen.

Nachdem Sindney (Giancarlo Esposito) die Snow Queen (Elizabeth Mitchell) lokalisiert, machen sich Regina (Lana Parilla) und Emma (Jennifer Morrison) gemeinsam auf die Suche. Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und David (Josh Dallas) suchen derweil nach Will Scarlet (Michael Socha), nachdem dieser aus dem Gefängnis ausgebrochen ist. In der Vergangenheit freundet sich die junge Emma (Abby Ross) mit einer anderen Ausreißerin an.

Belle (Emilie de Ravin) versucht, die Klinge einzusetzen, um ihren Ehemann dazu zu bringen, ihr das Versteck der Schneekönigin (Elizabeth Mitchell) zu verraten.

Emma (Jennifer Morrison) nimmt die Schneekönigin gefangen und verhört sie im Büro des Sheriffs. Die Schneekönigin nutzt jedoch ihr Vorwissen über Emma, um sie davon zu überzeugen, dass sie sich ähnlicher sind als gedacht.

Die Beziehung zwischen Regina (Lana Parrilla) und Robin Hood (Sean Maguire) wird indes immer komplizierter, während sie gemeinsam versuchen, seine sterbende Ehefrau zu retten.

Henry (Jared Gilmore) fängt derweil mit seinem Job in Golds Laden an und versucht gleichzeitig, Regina bei ihrer Suche nach der Identität des Märchenbuchautors zu helfen.

In Arendelle ergreift die Schneekönigin drastische Maßnahmen, um Elsa (Georgina Haig) und Anna (Elizabeth Lail) gegeneinander auszuspielen.

In Storybrooke geraten derweil Emmas (Jennifer Morrison) Kräfte außer Kontrolle. Ihre Furcht davor, geliebte Menschen eventuell zu verletzen, hält sie von ebendiesen fern. In ihrer Verwirrung wendet sie sich an Gold (Robert Carlyle), damit der ihr dabei hilft, ihre Macht unter Kontrolle zu bekommen. Er erzählt ihr, wie sie sich ihrer Kräfte vollends entledigen kann. Hook (Colin O'Donoghue) versucht, dies zu verhindern.

In Arendelle ergreift die Schneekönigin drastische Maßnahmen, um Elsa (Georgina Haig) und Anna (Elizabeth Lail) gegeneinander auszuspielen.

In Storybrooke geraten derweil Emmas (Jennifer Morrison) Kräfte außer Kontrolle. Ihre Furcht davor, geliebte Menschen eventuell zu verletzen, hält sie von ebendiesen fern. In ihrer Verwirrung wendet sie sich an Gold (Robert Carlyle), damit der ihr dabei hilft, ihre Macht unter Kontrolle zu bekommen. Er erzählt ihr, wie sie sich ihrer Kräfte vollends entledigen kann. Hook (Colin O'Donoghue) versucht, dies zu verhindern.

Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und David (Josh Dallas) bereiten die Stadt auf den bevorstehenden Fluch vor.

Storybrooke versinkt in Chaos, nachdem die Flucht der Snow Queen die Bewohner des Orts aufeinandergehetzt hat. Während Emma (Jennifer Morrison) und Elsa (Georgina Haig) alles versuchen, um sich von diesem Zauber zu befreien und die Snow Queen aufzuhalten, kann David (Joshua Dallas) nur zusehen, wie Regina (Lana Parrilla) und Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) einen epischen Kampf ausfechten.

In der Zwischenzeit plant Gold (Robert Carlyle) mit Belle (Emilie de Ravin) und Henry (Jared Gilmore) das Städtchen zu verlassen, und Will (Michael Socha) setzt alles daran, seine offene Rechnung mit Hook (Colin O'Donoghue) zu begleichen.

Nach dem Fluch der Schneekönigin muss Regina (Lana Parrilla) eine schwierige Entscheidung treffen. Hooks (Colin O'Donoghue) Schicksal hängt in der Schwebe als Golds (Robert Carlyle) Streben nach Macht alles bedroht, was ihm wichtig ist.

Im Zauberwald richtet ein Eindringen in Rumpelstilzchens dunkles Schloss Schaden in Vergangenheit und Zukunft an.

Der verbannte Gold (Robert Carlyle) sucht sich neue Verbündete, also wendet er sich an Cruella de Vil (Victoria Smurfit), die sich ihm und Ursula (Merrin Dungey) anschließen soll. Während Hook (Colin O'Donoghue) und Belle (Emilie de Ravin) andernorts versuchen, die Feen aus dem Sorcerer's Hat zu befreien, suchen Henry (Jared Gilmore) und seine Mutter weiter nach Hinweisen auf den Author. Gleichzeitig macht sich eine neue Dunkelheit über der Stadt breit.

Emma (Jennifer Morrison) glaubt, dass man ihr ein großes Geheimnis vorenthält, während Henry (Jared Gilmore) und Regina (Lana Parrilla) all ihre Hoffnung auf den doch lebenden Pinocchio (Jakob Davies) stützen.

Regina (Lana Parrilla) geht undercover und arbeitet mit den Queens of Darkness zusammen, um so ein paar Informationen über diese zu bekommen. Während Hook (Colin O'Donoghue) eine seltsame Bitte gegenüber Belle (Emilie de Ravin) formuliert, sucht Henry (Jared Gilmore) weiter nach dem Author. Regina versteht sich unterdessen immer besser mit Maleficent (Kristin Bauer van Straten), die ihre Kräfte langsam zurückerlangt.

Während Hook (Colin O'Donoghue) mit allen Mitteln versucht, aus Ursula (Merrin Dungey) Informationen hinsichtlich Golds (Robert Carlyle) Pläne herauszubekommen, foltert dieser gemeinsam mit den Queens of Darkness August, um mehr über den Author herauszubekommen. Emma (Jennifer Morrison), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und David (Josh Dallas) wollen August zur Hilfe eilen, und Regina (Lana Parrilla) muss aufpassen, dass ihre Tarnung nicht auffliegt und darüber hinaus Robin Hood (Tom Ellis) nicht unnötig in Gefahr gebracht wird.

Hook (Colin O'Donoghue) erzählt Emma (Jennifer Morrison), dass ihr Schicksal in Golds Plan auf dem Spiel steht während Regina (Lana Parrilla) die Bösewichte in die Irre führt.

Henry (Jared Gilmore) hat einen Durchbruch in seiner Suche nach dem Autor, doch Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und David (Josh Dallas) brauchen einen Moment, um zu überlegen, was der beste Weg ist.

In einem Märchenland-Flashback suchen Snow (Ginnifer Goodwin) und Charming (Josh Dallas) nach einer Möglichkeit, sicherzustellen, dass ihr Kind zu einem Helden heranwachsen wird. Als ein reisender Hausierer ihnen sagt, dass sie einen alten, freundlichen Einsiedler besuchen sollen, bekommen die beiden eine Chance, die Ehrenhaftigkeit ihres Kindes zu sichern. Doch der Preis dafür wird sie noch Jahre verfolgen.

Emma (Jennifer Morrison) versucht die Wahrheit über die Geschichte ihrer Eltern mit Maleficent (Kristin Bauer Van Straten) zu verarbeiten, aber sie muss sich darauf konzentrieren, den Autor zu finden, der in Storybrooke unterwegs ist bevor Gold (Robert Carlyle) es tut.

Als Golds Suche nach seinem Happy End dringlicher wird, erpresst er Regina (Lana Parrilla) dazu, ihm zu helfen.

In einem Märchenlandrückblick erfährt Robin Hood (Sean Maguire), was es bedeutet, ein ehrenhafter Dieb zu sein, als er den Vorschlag von Rumpelstiltskin (Robert Carlyle) annimmt, nach Oz zu reisen, um das wertvolle magische Elixier von der Wicked Witch (Rebecca Mader) zu stehlen.

Im fiktionalen England der 1920er treffen die Zuschauer eine junge Cruella (Victoria Smurfit) deren tyrannische Mutter (Anna Calvin) ihre Dalmatiner benutzt, um die Tochter zu terrorisieren.

Cruella ist auf den Dachboden ihrer Mutter beschränkt bis ein mysteriöser Fremder eintrifft und sie dazu ermächtigt, ihre Unterdrückerin herauszufordern.

In Storybrooke gewinnt Regina an Einfluss, um Gold (Richard Carlyle) davon abzuhalten, ihren Rettungsplan für Robin (Sean Maguire) zu stören. Doch ihr Trip nach New York tritt in den Hintergrund als sie und Emma (Jennifer Morrison) erfahren, dass Cruella Henry (Jared S. Gilmore) gekidnappt hat.

Emmas möglicher Wandel zur dunklen Seite bedroht alle, doch als Emma (Jennifer Morrison) erkennt, dass Maleficents Tochter Lily (Agnes Bruckner) in der Tat ihre engste Freundin aus ihren Fostertagen ist, beschließt sie, sie zu finden und mit ihrer Mutter zu vereinen.

Regina (Lana Parrilla) verbündet sich mit Emma und zusammen ziehen sie los, um Lily zu finden und Robin (Sean Maguire) vor Zelena (Rebecca Mader) zu warnen.

Doch keiner von ihnen ist für die harte Wahrheit gerüstet, die sie in unserer Welt vorfinden.

Unterdessen sieht sich Gold (Robert Carlyle) mit einer Krise konfrontiert, die auch Belle (Emilie de Ravin) betrifft.

In einem Flashback zu den Fostertagen sehen die Dinge gut aus für die junge Emma und ihre neue Familie bis Lilys Auftauchen droht die Situation zu destabilisieren.

Emma (Jennifer Morrison) kehrt nach Storybrooke zurück um Lily (Agnes Bruckner) mit Maleficent (Kristin Bauer van Straten) zusammen zu bringen während Regina (Lana Parrilla) und Robin (Sean Maguire) sich mit den Auswirkungen von Zelenas Schwangerschaft schwer tun.

Als Golds Gesundheitszustand sich verschlechtert, wendet Isaac sich an einen neuen Alliierten um die magische Tinte zu sichern, denn er muss Geschichte neu schreiben.

In einem Rückblick ins Märchenland kehrt Cora (Barbara Hershey) auf dem Jahrestag von Daniels Mord aus Wonderland zurück um Reginas Vergeben zu erflehen. Cora schwört, ihrer Tochter auf der Suche nach der wahren Liebe zu helfen, doch Regina bleibt misstrauisch gegenüber den Intentionen ihrer Mutter.

Der Autor schließt sich mit Gold (Robert Carlyle) zusammen, während Emma (Jennifer Morrison), ihre Eltern, Hook (Colin O'Donoghue) und Regina (Lana Parrilla) versuchen, die beiden aufzuhalten.

Der Autor schließt sich mit Gold (Robert Carlyle) zusammen, während Emma (Jennifer Morrison), ihre Eltern, Hook (Colin O'Donoghue) und Regina (Lana Parrilla) versuchen, die beiden aufzuhalten.

Unmittelbar nach ihrer Verwandlung in die Dark One verschwindet Emma (Jennifer Morrison). Die Helden müssen sich also zusammenschließen, um sie zu retten. Vorher müssen sie sie aber erstmal finden, wofür die Hilfe eines unerwarteten Verbündeten vonnöten ist.

Im Enchanted Forest muss Emma auf der Suche nach Merlin (Elliot Knight) indes ihrem dunklen Verlangen widerstehen - in der Hoffnung, dass er ihre Verwandlung aufhalten kann.

Auf dem Weg nach Camelot bekommt sie überdies Hilfe von der mutigen Kriegerin Merida (Amy Manson) sowie König Arthus (Liam Garrigan) und seinen Rittern der Tafelrunde.

In „The Price“ geht es, wie der Titel erahnen lässt, einmal mehr um den Preis der Magie. Während Dark-One-Emma (Jennifer Morrison) damit beginnt, erste konkrete Pläne seit ihrer Rückkehr aus Camelot zu schmieden, kämpft und tanzt sich Regina (Lana Parrilla) in die Rolle der Retterin hinein.

Nach der Ankunft der kleinen Gruppe in Camelot werden sie sehr schnell mit ihrer prophezeiten Aufgabe vertraut gemacht, Merlin zu befreien, der in einem Baum gefangen zu sein scheint. Damit Emma nicht in Versuchung gerät, ihre dunklen Kräfte zu benutzen, stellt sich Regina als „Savior“ vor.

In Camelot wird ein Mittel gesucht, um mit Merlin zu kommunizieren, damit dieser mögliche Hinweise liefern kann, wie er aus dem Baum zu befreien ist. Dafür wird ein besonders seltener Pilz benötigt, den David und Arthur (Liam Garrigan) auf einer gemeinsamen Expedition zu finden gedenken.

Als David (Josh Dallas) den gesuchten Fungus in der Mitte eines Sees erblickt und an sich bringt, wird er von magischen, bewaffneten Rüstungen angegriffen und schließlich vom eingreifenden König gerettet. Dabei geht der begehrte Pilz allerdings, wie es scheint, verloren. Trotzdem bietet Camelots Monarch David für seine Tapferkeit und Zielstrebigkeit einen Platz als Ritter der Tafelrunde an, den dieser bewegt annimmt.

Nach einer kryptischen Warnung von Lancelot (Sinqua Walls) über Arthurs (Liam Garrigan) Absichten, erkennt Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), dass Arthur die größte Gefahr für die Helden ist. Als sie David (Josh Dallas) jedoch nicht von der Gefahr überzeugen kann, nimmt sie die Dinge selbst in die Hand.

Hooks (Colin O'Donoghue) Liebe bedeutet einen Hoffnungsschimmer für die von Rumpelstilzchen geplagte Emma (Jennifer Morrison).

In einem Camelot-Flashback fühlt Guinevere (Joana Metrass), dass Arthur vom Weg abkommt und von Excalibur besessen ist, also macht sie sich mit Lancelot auf ihre eigene Reise in das Herz der Dunkelheit.

Während Margaret (Ginnifer Goodwin) und David (Joshua Dallas) versuchen, den Dark One-Dolch zurückzubekommen, blickt Emma (Jennifer Morrison) in einen Traumfänger, der ihr zeigt, wie Merlin (Elliot Knight) einst in einen Baum verwandelt wurde. Mit der Hilfe von Regina (Lana Parrilla) findet sie dann heraus, wie man Merlin helfen kann. Jedoch hat Arthur (Liam Garrigan) etwas dagegen, was die Sache weitaus komplizierter macht. In Storybrooke erfahren einige Helden derweil, was Emma wirklich im Schilde führt. Merida (Amy Manson) begibt sich unterdessen auf die Mission, die ihr von Emma aufgetragen wurde.

In einer Rückblende nach Camelot erhält Merida (Amy Manson) bei der Begegnung mit Merlin (Elliot Knight), David (Josh Dallas), Hook (Colin O'Donoghue) und Belle (Emilie de Ravin) neue Hoffnung für ihre Suche nach ihren Brüdern.

In Storybrooke entdecken Regina (Lana Parrilla), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) und David den Zauberspruch, der es einem der Auserwählten Merlins erlauben würde, mit ihm zu kommunizieren.

Emma (Jennifer Morrison) befiehlt Merida derweil, Belle umzubringen, um die heroische Transformation von Mr. Gold (Robert Carlyle) zu erzwingen. Weil Merida die Befehle Emmas befolgen muss, sieht sich Gold dazu gezwungen, den Kampf um Belles Leben aufzunehmen - oder sie für immer zu verlieren.

Merlin (Elliot Knight) versucht den Dolch wieder mit Excalibur zu verbinden, um mit der Waffe Emma (Jennifer Morrison) zu retten. Zelena (Rebecca Mader), Hook (Colin O'Donoghue), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), David (Josh Dallas), Regina (Lana Parrilla) und Robin (Sean Maguire) brechen derweil in das Schloss das verrückten Königs ein. Sowohl Merlin und Emma als auch die Gruppe werden auf die Probe gestellt. Gleichzeitig erfahren wir in einem Flashback von Merlins Vergangenheit und einer junger Frau namens Nimue, mit der er eine Romanze hatte.

Die Spannungen in Camelot spitzen sich zu, als Merlin (Elliot Knight), der nun unter Arthurs (Liam Garrigan) Kontrolle steht, Emma (Jennifer Morrison) ein Ultimatum sendet. Wenn sie ihm nicht den dunklen Dolch und den Funken Prometheus übergibt, wird er ihre gesamte Familie umbringen. Emma will aber nicht nachgeben und stellt sich in einer epischen Schlacht gegen Arthur, Merlin und Zelena (Rebecca Mader). Gerade als das Ende in Sicht ist, muss Emma eine schwierige Entscheidung treffen, die niemand kommen sah. Zurück in Storybrooke beschleunight sich Zelenas Schwangerschaft auf mysteriöse Art und Weise und Hook (Colin O'Donoghue) wagt sich in neue Weiten, um Antworten von Dark Swan zu erhalten.

Zelena (Rebecca Mader) und Arthur (Liam Garrigan) reisen nach DunBroch, um ein verwunschenes Relikt zu besorgen, das ihnen den Vorteil verschaffen soll, den sie benötigen, um Emma (Jennifer Morrison) und Co. zu besiegen. Ihr Weg wird von Merida (Amy Manson) gekreuzt, die selbst unterwegs ist, um eine Schuld ihres verstorbenen Vaters bei der Witch (Lily Knight) zu begleichen. Um die Witch zufriedenzustellen, muss sie die Identität des Ritters herausfinden, der ihren Vater ermordet hat. Begleitet wird sie dabei von Mulan (Jamie Chung) und Ruby (Meghan Ory). In Flashbacks sieht man, wie Merida über Mut und Ehre lernt.

In einem Flashback nach Camelot verwandelt sich Hook (Colin O'Donoghue) in einen Dark One, wodurch seine Rachelust an Rumplestiltskin (Robert Carlyle) neu entflammt.

Als sich Emma (Jennifer Morrison) und Hook nicht über das weitere Vorgehen einigen können, werden die letzten Puzzleteile enthüllt, während die Ereignisse in Camelot zur Gegenwart aufholen. Wir werden dabei Zeuge einer Konfrontation zwischen den Mächten des Lichts und der Dunkelheit, die unsere Helden auf Kollisionskurs mit dem Schicksal leitet.

Alle auferstandenen Dark Ones visieren jeweils eine lebende Seele an, die sie opfern können um so selbst unter die Lebenden zurückkehren.

Weil der Untergang bevorsteht, rät Gold (Robert Carlyle) Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), David (Josh Dallas) und den anderen Helden ihre letzten Momente mit denjenigen die genießen, die sie lieben.

Emma (Jennifer Morrison) will nicht aufgeben weil sie die schlechten Entscheidungen nicht vergessen kann, die sie als Dark One getroffen hat. Doch um das wieder zurecht zu rücken, steht ihr ein Problem im Weg, Dark Hook.

In einem Flashback ins Märchenland testet die Evil Queen (Lana Parrilla) Hooks Eifer indem sie ihn dazu zwingt, einem Dämon aus seiner Vergangenheit gegenüber zu treten.

Emma (Jennifer Morrison), Regina (Lana Parrilla), Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), David (Josh Dallas), Robin (Sean Maguire), Henry (Jared Gilmore) und Gold (Robert Carlyle) kommen in der Unterwelt an, um Hook (Colin O'Donoghue) zu retten. Dabei stellt sich jedoch schnell heraus, dass ihre Suche schwieriger werden wird als zunächst angenommen.

In der Unterwelt informiert ein Entflohener aus Hades Gefängnis die Helden, dass Hook (Colin O'Donoghue) gefangen gehalten wird. Doch bevor sie sich um Hooks Rettung kümmern können, müssen sie einem gefährlichen Untier gegenübertreten, das die Eingang zum Gefängnis bewacht. Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) sucht nach einem alten Freund, der weiß, wie man das Monster besiegen könnte. Doch sie muss feststellen, dass ihr Freund nicht mehr der Held ist, der er einst war.

Im Zauberwald versucht ein junges Schneewittchen den Frieden in ihrem Königreich zu bewahren und muss lernen, eine Heldin zu werden um eines Tages Königin werden zu können.

Hooks Gefangenschaft nimmt eine düstere Wendung als Hades (Greg Germann) droht, ihn in den Fluss der verdammten Seelen zu verbannen nachdem Hook (Colin O'Donoghue) sich weigert, die drei seiner Freunde auszuwählen, die in der Unterwelt bleiben müssen.

Unterdessen ist Gold (Robert Carlyle) plötzlich eifrig bemüht, Emma (Jennifer Morrison), Snow (Ginnifer Goodwin), David (Josh Dallas), Regina (Lana Parrilla), Robin (Sean Maguire) und Henry (Jared Gilmore) auf der Suche nach Hook zu helfen, damit er nach Hause zu Belle (Emilie de Ravin) zurückkehren kann. Doch um das zu tun, muss er seine Exfrau Milah (Rachel Shelley) in der Unterwelt finden und um Hilfe bitten.

Im Märchenland-Rückblicken sehen sich Rumpel und Milah mit einer lebensgefährlichen Situation konfrontiert, die ihren Sohn Baelfire (Dean Petriw) betrifft.

Hook (Colin O'Donoghue) und Emma (Jennifer Morrison) sind endlich wiedervereint und müssen einen Weg finden um Hades (Greg Germann) zu besiegen damit sie nach Storybrooke zurückkehren können. Ein überraschender Besuch von Hooks Bruder Liam (Bernard Curry) könnte ihnen mit einem Hinweis weiterhelfen. Henry (Jared S. Gilmore) ist es leid, immer nur zuschauen zu müssen und nimmt die Dinge selbst in die Hand. Inzwischen versucht Hades die Helden gegeneinander auszuspielen um sie in der Unterwelt zu behalten.

In Rückblicken wird der Bund zwischen den beiden jungen Jones-Brüdern auf einem Schiff auf die Probe gestellt.

Emma (Jennifer Morrison), Snow (Ginnifer Goodwin), David (Josh Dallas), Regina (Lana Parrilla), Robin (Sean Maguire), Henry (Jared Gilmore) und Hook (Colin O'Donoghue) suchen weiterhin nach einem Weg, alle anderen aus der Unterwelt zu befreien. Der Gnade Hades (Greg Germann) ausgeliefert, erschafft Gold (Robert Carlyle) ein Portal nach Storybrooke, das Belle (Emilie de Ravin), Zelena (Rebecca Mader) mit Baby in die Unterwelt bringt.

Belle ist wieder vereint mit Rumple und erfährt schockierende Neuigkeiten während Regina und Zelena in einen Geschwisterstreit geraten. Unterdessen versuchen Snow und David erfolglos ihren Sohn Neal eine Nachricht aus der Unterwelt zukommen zu lassen.

In Rückblicken erfährt Hades von Reginas speziellem Zauber und stattet ihr einen Besuch in Oz ab.

Belle (Emilie de Ravin) bittet Rumpelstilzchen (Robert Carlyle) um Hilfe, um ihr Kind vor Hades (Greg Germann) zu schützen. Sie können sich jedoch nicht einigen, ob sie dunkle Magie einsetzen sollen, wobei Belle es Rumpelstilzchen untersagt, seine Macht für Böses einzusetzen.

Hades trifft sich unterdessen heimlich mit Gaston (Wes Brown) in der Unterwelt und ermutigt ihn, Rache an Rumpelstilzchen zu nehmen.

In den Flashbacks befinden sich Ruby (Meghan Ory) und Mulan (Jamie Chung) in Oz, wo sie auf Dorothy (Teri Reeves) treffen. Nachdem die Drei mitbekommen, dass Zelenas (Rebecca Mader) nach Oz zurückgekehrt ist, suchen sie nach einem Weg sie ein für alle Mal zu besiegen. Jedoch verschwindet Dorothy auf mysteriöse Art und Weise und Rubys Suche nach ihrere neuen Freundin befördert sie in die Unterwelt. Wiedervereint mit den Helden, begibt sich Ruby mit Emma (Jennifer Morrison), Regina (Lana Parrilla) und Snow (Ginnifer Goodwin) wieder auf die Suche nach Dorothy. Währenddessen, bereitet es Snow und David (Josh Dallas)ein großes Problem, dass sie nicht bei ihrem Sohn Neal sein können. Sie überlegen sich einen Plan, wie einer von ihnen aus der Unterwelt entfliehen kann.

Hades (Greg Germann) fordert Zelena (Rebecca Mader) auf, sein Herz zu heilen, damit sie eine Zukunft zusammen haben und die Helden in der Unterwelt einfangen können, doch Regina (Lana Parrilla) enthüllt ihren Plan und bittet Cora (Barbara Hershey) um Hilfe.

David (Josh Dallas) und James treffen sich unterdessen endlich, und Cora teilt ein großes Familiengeheimnis.

Hades (Greg Germann) wendet sich an die Helden, um Zelena (Rebecca Mader) aus den Fängen von Rumpelstilzchen (Robert Carlyle) und Peter Pan (Robbie Kay) zurückzuholen. Als Gegenleistung bietet er an, alle ihre Namen von den Grabsteinen zu nehmen.

Als Hook (Colin O'Donoghue) immer noch nicht fähig ist, zu gehen, müssen er und Emma (Jennifer Morrison) in die Tiefen der Unterwelt reisen.

Cruella de Vil (Victoria Smurfit) hat es sich derweil in den Kopf gesetzt, die Helden in der Unterwelt gefangen zu halten.

Die Helden sind wieder in Storybrooke vereint, müssen sich aber um Hades (Greg Germann) kümmern. Der ist jetzt auch in ihrer Stadt und plant diese zu übernehmen. Währenddessen, sucht Hook (Colin O'Donoghue) in der Unterwelt nach den fehlenden Seiten aus dem Geschichtenbuch und Regina (Lana Parrilla) und Robin (Sean Maguire) entwerfen ihren eigenen Plan für Hades.

Regina (Lana Parrilla) ist immer noch mit dem Tod von Robin Hood beschäftigt, weshalb alle anderen versuchen, ihr Raum zum Trauern zu geben.

Als die Helden jedoch herausfinden, dass Gold (Robert Carlyle) das olympische Kristall von Hades gestohlen hat, müssen sie ihn aufhalten.

Henry (Jared Gilmore) und Violet (Olivia Steele-Falconer) beschließen jedoch, sämtliche Magie ein für allemal zu zerstören.

Mit der drohenden Zerstörung der Magie und dem Schicksal von Storybrooke über ihren Köpfen hängend, beeilen sich Emma (Jennifer Morrison) und Regina (Lana Parrilla), Henry (Jared Gilmore) zu finden, bevor Gold (Robert Carlyle) das tut.

Nachdem sich die Helden aufgemacht haben, um Hyde (Sam Witwer) zu stoppen, entdeckt Emma einen mysteriösen Nebeneffekt und Storybrooke wird ein Himmel für Geflüchtete aus dem Land of Untold Stories. Währenddessen vertiefen Regina und Zelena (Rebecca Mader) ihre neu gewonnene Schwesternschaft, indem sie Zimmergenossinen werden. Rumple (Robert Carlyle) versucht mithilfe eines Fremden, Belle (Emilie de Ravin) von ihrem Fluch zu befreien.

Belle (Emilie de Ravin) möchte sich vor Gold (Robert Carlyle) verstecken, also wendet sie sich für etwas Hilfe an Hook (Colin O'Donoghue). In der Zwischenzeit erreicht ein mysteriöser Mann mit Verbindung zur Evil Queen (Lana Parrilla) die Stadt. Die Evil Queen versucht indes Zelena (Rebecca Mader) davon zu überzeugen, sich ihr anzuschließen. Emma (Jennifer Morrison) vertraut sich derweil Archie (Raphael Sbarge) an.

Während in Storybrooke weiterhin Neuankömmlinge aus dem Land of Untold Stories eintrudeln, werden Familien, Freunde und sogar Feinde wiedervereint.

Als Ashley aka Cinderella (Jessy Schram) nach ihrer Ersatzfamilie sucht, um sich zu rächen, müssen sich Emma (Jennifer Morrison), Hook (Colin O'Donoghue) und Henry (Jared Gilmore) beeilen, um ihr zu helfen, bevor es zu spät ist.

Die Evil Queen (Lana Parrilla) und Hyde (Sam Witwer) setzen weiterhin alles daran, das Serum von Dr. Jekyll (Hank Harris) zu entwenden.

Snow (Ginnifer Goodwin) freut sich derweil auf ihren ersten Tag zurück als Lehrerin.

Während Emma (Jennifer Morrison) den Tag herbeisehnt, an dem Hook (Colin O'Donoghue) bei ihr einzieht, versucht der, Belle (Emilie de Ravin) vor Mr. Gold (Robert Carlyle) zu beschützen, der sichergestellt hat, dass sie das Piratenschiff nicht verlassen kann.

In einer Rückblende nach Agrabah rekrutiert Prinzessin Jasmine (Karen David) Aladdin (Deniz Akdeniz), der ihr bei der Suche nach einer Geheimwaffe helfen soll, die Jafars Unterdrückung des Sultans brechen und die Stadt vor dem Ruin retten könnte.

Ihre Reise führt sie in die Cave of Wonders, wo Aladdins Schicksal enthüllt wird.

Emma (Jennifer Morrison) versucht, Aladdin (Deniz Akdeniz) davon zu überzeugen, sich mit Jasmine (Karen David) zusammenzuschließen, während sich Regina (Lana Parrilla) mit Snow (Ginnifer Goodwin) und David (Josh Dallas) verbündet, um Archie (Raphael Sbarge) aus den Fängen von Zelena (Rebecca Mader) zu befreien.

Die Evil Queen säht derweil Misstrauen zwischen Henry (Jared Gilmore) und Hook (Colin O'Donoghue), obwohl sie von Mr. Gold (Robert Carlyle) an eine wichtige Lektion erinnert wird.

In einer Rückblende zum Zauberwald entgeht Bandit Snow (Ginnifer Goodwin) einem Kopfgeldjäger, der als „Woodcutter“ (Michael Tillman) bekannt ist, während Schäfer David (Josh Dallas) auf eine schicksalhafte Reise geht, um die Familienfarm zu verkaufen.

In Storybrooke droht die Evil Queen (Lana Parrilla) derweil, die Stadt und sämtliche Bewohner zu vernichten, sollten sich Snow und David nicht ergeben.

Emma (Jennifer Morrison) und Regina (Lana Parrilla) schmieden einen Plan, um die Evil Queen einzufangen, während sich Snow (Ginnifer Goodwin) und David (Josh Dallas) an das Leben ohne einander gewöhnen.

Henry (Jared Gilmore) bereitet sich derweil darauf vor, mit Violet (Olivia Steele-Falconer) zum Schulball zu gehen, wobei sich die Evil Queen als Regina ausgibt, um ihn auf einen dunklen Pfad zu führen.

In einem Rückblick sehen wir, wie Rumple (Robert Carlyle) den Sohn von Jack und Jill als Köder benutzt, um ein mächtiges Wesen anzulocken. In Storybrooke steht die Evil Queen (Lana Parrilla) derweil vor einer gnadenlosen Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern könnte. Belle (Emilie de Ravin) setzt indes alles daran, Gold aufzuhalten, doch dafür muss sie ein großes Opfer eingehen. Jasmine (Karen David) macht in der Zwischenzeit eine Entdeckung und hofft, damit Agrabah retten zu können, während Aladdin (Deniz Akdeniz) endlich einen Weg findet, ein Held zu sein.

Die Evil Queen (Lana Parrilla) stiehlt Aladdins Lampe und wünscht sich Schutz gegen die Waffe der Helden.

David (Josh Dallas) schließt sich derweil mit Hook (Colin O'Donoghue) und Henry (Jared Gilmore) zusammen.

Regina begibt sich unterdessen auf eine Rettungsmission.

Gold (Robert Carlyle) und Belle (Emilie de Ravin) sehen indes unerwarteter Gefahr entgegen.

Gideon (Giles Matthey) gesteht Belle (Emilie de Ravin) und Gold (Robert Carlyle) etwas über seinen vergangenen Aufenthaltsort.

Währenddessen versuchen David (Joshua Dallas) und Hook (Colin O'Donoghue) Gideon davon abzuhalten Emma (Jennifer Morrison) zu konfrontieren;

Regina (Lana Parrilla) sorgt sich, dass eine alternative Welt ein besseres Ergebnis erzielen könnte;

Und Emma erfährt, wie sie ihr Schicksal ändern kann.

Bevor Hook (Colin O'Donoghue) den nächsten Schritt in seiner Beziehung mit Emma (Jennifer Morrison) wagt, will er sichergehen, dass David (Josh Dallas) dem auch zustimmt.

Deshalb hilft Hook David dabei die Wahrheit über den Tod seines Vaters herauszufinden.

Währenddessen arbeitet Regina (Lana Parrilla) daran, Robin (Sean Maguire) an das Leben in Storybrooke zu gewöhnen, aber stellt schnell fest, dass er eine dunkle Seite hat, die diese Aufgabe sehr viel komplizierter macht als sie angenommen hat.

Gideon (Giles Matthey) geht weiterhin seiner MIssion nach Emma (Jennifer Morrison) zu töten.

Deshalb unternimmt Gold (Robert Carlyle) Schritte, um Gideon vor der dunklen Magie zu beschützen.

Währenddessen geht Robin (Sean Maguire) ein fragwürdiges Bündnis ein.

Emma erfährt, dass Hook (Colin O'Donoghue) ein Geheimnis vor ihr hat und Grendel (Steve Bacic) verfolgt Rumpelstilzchen, in einem Flashback.

Die böse Konigin setzt sich daran Regina (Lana Parilla) zu eliminieren, indem Robin (Sean Maguire) als einen Köder für eine Falle nutzt.

Währenddessen sucht Captain Hook (Colin O'Donoghue) Rat bei seinem alten Kumpel Captain Nemo (Faran Tahir), aber Gideon (Giles Matthey) torpeddiert seinen Plan und in einem Flashback erfährt die böse Königin, was die wahre Quelle ihres Kummers ist.

Hook (Colin O'Donoghue) findet sich in einer brenzligen Lage wieder, ist er doch gemeinsam mit der Crew der Nautilus in einer fremden Welt gefangen. Er versucht so schnell wie möglich zurück zu Emma (Jennifer Morrison) zu kehren, bevor Gideon (Giles Matthey) den Rest seines teuflischen Plans in die Tat umsetzen kann. Regina (Lana Parrilla) und Snow (Ginnifer Goodwin) kümmern sich derweil in Storybrooke um Emma. In Agrabah freundet sich Jasmine (Karen David) derweil mit Ariel (JoAnna Garcia Swisher) an. Beide begeben sich auf die Suche nach Prinz Eric (Gil McKinney), während immer mehr Gefahr von Jafar (Oded Fehr) ausgeht.

Gold (Robert Carlyle) und Belle (Emilie de Ravin) überzeugen Emma (Jennifer Morrison), Gideon (Giles Matthey) zu helfen, wobei sie erklären, dass sie zusammen die Black Fairy aufhalten können.

Immer noch im Neverland gefangen, schließt sich Hook (Colin O'Donoghue) mit Tiger Lily (Sara Tomko) zusammen, um einen Weg zurück zu Emma (Jennifer Morrison) zu finden.

In einer Rückblende freundet sich Zelena (Rebecca Mader) mit einem jungen Holzfäller an, der verflucht wurde und sich an sie wendet, um ein neues Herz zu finden. Sie sieht sich daraufhin gezwungen, sich zwischen ihren Kräften und der Freundschaft zu ihm zu entscheiden.

In einer Rückblende erfährt Rumples Mutter Fiona (Jaime Murray) von seiner Feengroßmutter sein prophezeites Schicksal, woraufhin sie alles daransetzt, dieses zu verhindern.

In der Rückblende machen Snow (Ginnifer Goodwin) und Charming (Josh Dallas) den Wunsch, dass Emma (Jennifer Morrison) beschützt wird. Als Resultat bricht das gesamte Königreich in Gesang aus, was die Evil Queen (Lana Parrilla) in Rage versetzt.

Henry (Jared Gilmore) erwacht in einem verfluchten Storybrooke, wo Emma (Jennifer Morrison) in der Nervenheilanstalt sitzt und die Black Fairy (Jaime Murray) als neue Bürgermeisterin dient.

Gold (Robert Carlyle) versucht indes herauszufinden, was mit Belle (Emilie de Ravin) geschehen ist.

Snow (Ginnifer Goodwin), Charming (Josh Dallas), Regina (Lana Parrilla), Zelena (Rebecca Mader) und Hook (Colin O'Donoghue) versuchen schließlich die Flucht aus dem zusammenbrechenden Märchenland.

Henry (Jared Gilmore) erwacht in einem verfluchten Storybrooke, wo Emma (Jennifer Morrison) in der Nervenheilanstalt sitzt und die Black Fairy (Jaime Murray) als neue Bürgermeisterin dient.

Gold (Robert Carlyle) versucht indes herauszufinden, was mit Belle (Emilie de Ravin) geschehen ist.

Snow (Ginnifer Goodwin), Charming (Josh Dallas), Regina (Lana Parrilla), Zelena (Rebecca Mader) und Hook (Colin O'Donoghue) versuchen schließlich die Flucht aus dem zusammenbrechenden Märchenland.

Henry (Jared Gilmore) lässt Storybrooke hinter sich, um seine eigene Geschichte zu schreiben. Jahre später, in einer anderen Welt, trifft er auf eine besorgte Cinderella (Dania Ramirez), was seine Aufgabe entscheidend verändert. Als er herausfindet, dass Cinderalles böse Stiefmutter nichts Gutes im Schilde führt, erkennt er, dass er vor einer schwierigen Herausforderung steht, sollte er wirklich seinem Herzen folgen. Jahre später spürt die junge Lucy (Alison Fernandez) dann den desillusionierten Henry in Seattle auf. Sie versucht ihn daran zu erinnern, wer er vor langer Zeit gewesen ist, um mit ihm gemeinsam den Fluch über den Menschen in „Hyperion Heights“ zu brechen.

Als sich Henry (Jared Gilmore) Schwierigkeiten einhandelt, wendet er sich hilfesuchend an seine Storybrooke-Familie. Zusammen begeben sie sich auf die Suche nach Cinderella. Auf dem Weg trifft Hook (Colin O'Donoghue) auf einen unerwarteten Widersacher, der das Ziel der Gruppe in Gefahr bringt.

In Hyperion Heights sucht Jacinda (Dania Ramirez) unterdessen nach Lucy (Alison Fernandez), wobei sie unwillkommene Unterstützung von Henry bekommt.

Victoria Belfrey (Gabrielle Anwar) ersucht indes die Hilfe von God und Weaver, um Henry aus der Nachbarschaft zu vertreiben.

Cinderella (Jessy Schram) schließt sich mit einem neuen Freund zusammen.

Jacinda (Dania Ramirez) versucht indes, Lucys Gemeinschaftsgarten zu beschützen.

Lucy (Alison Fernandez) will derweil Henry (Andrew J. West) davon überzeugen, dass Victoria (Gabrielle Anwar) hinter mehr her ist als nur einem Stück Land.

Victoria macht unterdessen eine Entdeckung, die das Schicksal aller ändern könnte.

Auch Hyperion Heights ist im Halloween-Fieber und Victoria (Gabrielle Anwar) zwingt Ivy (Adelaide Kane) dazu, Lucy (Alison Fernandez) mit auf eine Tour um die Häuser zu nehmen, um Süßigkeiten abzustauben. Tilly scheint derweil von ihrem Fluch zu erwachen und nimmt sich vor, Weaver die Wahrheit zu erzählen. Doch da hat Victoria ein Wörtchen mitzureden. In einem Flashback sieht man derweil, wie Rumple (Robert Carlyle) und Belle (Emilie de Ravin) nach einer Antwort auf eine Prophezeiung suchen, die ein Happy End für die beiden bedeuten könnte.

Tiana (Mekia Cox) benötigt die Hilfe von Dr. Facilier, ein berühmter Wahrsager, um ihr Königreich zu retten. Als jedoch herauskommt, dass er eigene Motive verfolgt, muss sie die Dinge selbst übernehmen. In Hyperion Heights gehen Sabine und Jacinda derweil ein großes Risiko ein. Jedoch wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt, als Victoria (Gabrielle Anwar) ihre Pläne durchkreuzen will. Ivy (Adelaide Kane) schließt sich indes mit Henry (Andrew J. West) zusammen, um Victoria auf die Schliche zu kommen, während Roni eine Entdeckung macht, die ihre Beziehung zu Henry für immer verändern könnte. Roger macht unterdessen seine eigene Entdeckung bezüglich Eloise Gardener.

Regina (Lana Parrilla) fühlt sich wie das dritte Rad am Wagen als die Beziehung zwischen Henry (Andrew J. West) und Cinderella (Dania Ramirez) enger wird. Doch sie ist überrascht als Drizella (Adelaide Kane) ihre Hilfe benötigt, denn sie ist auf der Suche nach Magie. Doch als eine brutale Wahrheit ans Licht kommt, könnte Drizella einen gefährlichen Weg einschlagen.

In Hyperion Heights braucht Roni Weavers (Robert Carlyle) Hilfe beim Beantworten wichtiger Fragen und Tilly (Rose Reynolds) gibt Rogers (Colin O'Donoghue) einen Rat wegen Eloise Gardener.

Hook (Colin O'Donoghue) ist auf Rache aus und nutzt dafür dunkle und mächtige Magie. Doch eine Begegnung mit Rapunzel (Meegan Warner) könnte sein Schicksal für immer verändern.

In Hyperion Heights werden Ivys (Adelaide Kane) Bemühungen, Victoria (Gabrielle Anwa) zu Fall zu bringen, intensiver und es kommt zu unerwarteten Konsequenzen für Jacinda (Dania Ramirez) und Lucy (Alison Fernandez).

Rogers braucht Henrys (Andrew J. Wes) und Tillys (Rose Reynolds) Hilfe bei seiner Suche nach der vermissten Eloise Gardner und entdeckt etwas Überraschendes.

Um die verzweifelte Alice (Rose Reynolds) davon abzuhalten, wegzulaufen, folgen ihr Henry (Andrew J. Wes) und Ella (Dania Ramirez) ins Wunderland. Dort erkennt Henry, dass Ella eine überraschende Verbindung zu dieser eigenartigen Welt hat.

In Hyperion Heights versucht Jacinda eine alte Freundschaft wiederzubeleben um das Sorgerecht für Lucy (Alison Fernandez) zurückzubekommen. Doch ihr Plan benötigt Hilfe von außen und könnte ihre beginnende Beziehung mit Henry gefährden.

Victoria handelt einen Deal mit Weaver aus, um sich aus dem Gefängnis zu befreien und Anastasia (Yael Yurman) aufzuwecken. Der Preis für ein Leben könnte jedoch ein anderes sein.

In einer Rückblende erfahren wir derweil von Lady Tremaines überraschender Verbindung zu einem anderen klassischen Märchen, als Mother Gothel (Emma Booth) anbietet, ihrer Familie zu helfen.

Jacinda (Dania Ramirez) und Nick führen derweil eine Unterhaltung, die ihre Zukunft mit Henry (Andrew J. West) beeinflussen könnte.

Als Drizella (Adelaide Kane) das Reich mit einem dunklen Fluch bedroht, ergreifen Henry (Andrew J. West) und Ella (Alejandra Perez) drastische Maßnahmen, um Lucy (Alison Fernandez) und die anderen zu beschützen.

Regina (Lana Parrilla) sieht sich derweil zu einer unvorstellbaren Entscheidung gezwungen.

In Hyperion Heights wird Henry von Roni rekrutiert, um nach San Francisco zu reisen und nach ihrer Schwester zu suchen. Als er jedoch erfährt, dass Lucy ohnmächtig ist, beeilt er sich, um an ihrer Seite zu sein.

Gothel (Emma Booth) verdient sich unterdessen Anastasias Vertrauen. Die Konsequenzen ihrer aufkeimenden Freundschaft könnten jedoch tödlich sein.

Robin (Tiera Skovbye) möchte von ihren neuen, magischen Fähigkeiten Gebrauch machen und lässt sich auf eine riskante Partnerschaft mit Mother Gothel (Emma Booth) ein. In Hyperion Heights schließen Roni und Kelly derweil einen Deal mit Eloise ab, um so Lucy (Alison Fernandez) retten zu können. Dieser Handel hat jedoch einen hohen Preis. Zwischen Victoria und Ivy (Adelaide Kane) bauscht sich der Konflikt indes mehr und mehr auf. Dies hat wiederum tödliche Konsequenzen.

An Tianas Krönungstag sieht sie sich nach einer Konfrontation mit Dr. Facilier (Daniel Francis) zu einem Trip durch das Bayou veranlasst, wo ein überraschendes Treffen ihr Leben verändert und die Jagd nach einem Alligator eine düstere Wendung nimmt.

In Hyperion Heights trifft sich Sabine (Mekia Cox) derweil mit einem alten Freund, dessen Pläne ihre kulinarischen Träume zerstören könnten.

Rogers und Weaver ermitteln unterdessen gegen eine Blind Witch, was sie zu einer schockierenden Erkenntnis bezüglich The Coven führt.

Rogers schließt einen Handel mit Eloise (Emma Booth) mit, trotz Tillys Warnung, während Ivy (Adelaide Kane) nach dem Tod von Victoria am Boden zerstört ist. In einem weit entfernten Land kommt es zum Konflikt zwischen Hook (Colin O'Donoghue) und Captain Ahab (Chad Rook), die sich um einen magischen Talisman streiten, der Alice (Rose Reynolds) befreien könnte. Hooks Suche nach einer Lösung könnte jedoch unerwartete Konsequenzen haben.

Rogers arbeitet daran, Tillys Unschuld im Todesfall des Blind Bakers zu beweisen, während Ivy versucht, sich mit Anastasia zu vertragen.

Samdi macht indes eine enthüllende Beichte gegenüber Roni.

Als der Candy Killer angreift, muss Ivy (Adelaide Kane) riskieren, was von ihrer Familie übrig blieb. Inzwischen kommen sich Jacinda (Dania Ramirez) und Henry (Andrew J. West) näher und Roni (Lana Parrilla) stellt ihre Beziehung mit Samdi () in Frage.

Drizella wird vor eine unglaubliche Herausforderung gestellt.

Henry hadert mit einer wichtigen Entscheidung, als eine Jobaussicht in New York dazu führen könnte, dass er Jacinda und Lucy nicht mehr so oft sehen kann. Eine Enthüllung im Fall des Candy Killer könnte es derweil noch schwieriger machen, Hyperion Heights zu verlassen.

Kelly trifft auf den The Candy Killer nachdem jemand, den sie liebt, als Geisel genommen wurde. Unterdessen nutzt Samdi Drew um einen tödlichen Plan auszuführen. In einem Flashback lernt Zelena eine harte Lehre nachdem sie auf Hansel und Gretel trifft.

Weaver erfährt, dass der Dark One Dagger gestohlen wurde, und bricht auf, um ihn wiederzufinden, auch wenn das bedeutet, Ronis Vertrauen auszunutzen.

Margot und Tilly gehen derweil auf ein Date, das eine unerwartete Wendung nimmt.

In einer Rückblende stattet Rumple (Robert Carlyle) unterdessen Alice (Rose Reynolds) einen Besuch ab, weil er unbedingt mit Belle (Emilie de Ravin) wiedervereint sein möchte.

Rogers (Colin O'Donoghue) und Tilly (Rose Reynolds) befinden sich nach einem Treffen mit Eloise (Emma Booth) in Gefahr, was Tilly zu einer Entscheidung mit großer Tragweite führt als Rogers Leben auf dem Spiel steht.

Die Beziehung zwischen Henry (Andrew J. West) und Jacinda (Dania Ramirez) wird enger doch trotz Lucys (Alison Fernandez) Versuchen gibt ihre Verbindung nicht die Antworten, nach denen sie sucht.

Eine junge Gothel (Emma Booth) sinnt auf Rache als ihr Heim zerstört wird.

Roni (Lana Parrilla) benötigt Lucys (Alison Fernandez) Hilfe um Henry (Andrew J. West) zu wecken doch das Vorhaben verläuft anders als geplant.

Rogers (Colin O'Donoghue) und Weaver (Robert Carlyle) wenden sich an Margot (Tiera Skovbye) in der Hoffnung, zu Tilly (Rose Reynolds) durchzudringen.

Ein junger Henry (Jared Gilmore) weiß nicht, in welche Richtung er seinen Weg einschlagen soll und erkennt nach einem mysteriösen Anruf, wie es für ihn weitergehen soll.

Die Bewohner von Hyperion Heights sind voller Freude, wurde der Fluch doch endgültig gebrochen. Henry (Andrew J. West) wird jedoch von „Wish Rumple“ (Robert Carlyle) besucht, der einen bösen Plan ausgeheckt hat, bei dem er Ella (Dania Ramirez) und Lucy (Alison Fernandez) benutzen will, um Weaver davon abzuhalten, die Kräfte des Dark One zu zerstören.

Um den Schurken aufzuhalten müssen die Freunde ins Reich der Wünsche reisen, wo Versionen von den unterschiedlichsten Charakteren leben, die in der Vergangenheit auf die Gruppe getroffen sind. In der Vergangenheit trifft wiederum ein junger Henry auf „Wish Rumple“, was fatale Konsequenzen für die Zukunft haben könnte.

Rumpels böser Plan wird aufgedeckt und Regina sieht das die einzige Hoffnug ihn zu stoppen, Henry von seinem Rache Zug runter zu bringen ist. Tilly und Margot versuchen in Storybrook Hilfe zu bekommen. Mit der verblassenden Hoffnung Bella je wieder zu sehen, hat Weaver Schwierigkeiten einen Weg zu finden, sein böses Alter Ego zu besiegen. Rogers Leben steht auf dem Spiel, als er mit der ultimativen Opfergabe konfrontiert wird.