Glee

Will Schuester ist ein optimistischer und ambitionierter Highschool-Lehrer, der den schuleigenen Chor an der McKinley High, den Glee-Club, wieder zum Leben erwecken will. Als der Direktor Figgins ihm eröffnet, dass Will sogar noch 60 Dollar im Monat bezahlen muss, um den Raum für seine Proben zu bekommen, ist der ehrgeizige Spanischlehrer immer noch Feuer und Flamme den Schülern Musik näher zu bringen. Er hat sich auch schon einen neuen Namen für den Schulchor überlegt, der die neue Richtung angeben soll:New Directions.

Eine Verbündete findet Mr. Schue in der Vertrauenlehrerin Emma Pillsbury, die ihn ermutigt seinen Traum zu verwirklichen. Einen Feind schafft er sich mit seinem Vorhaben mit der Cheerleader-Trainerin Sue Sylvester, die befürchtet ihr Budget könnte gekürzt werden. So macht sie ihm das Leben schwer, wo sie nur kann.

Ein weiteres Problem des Glee-Clubs ist neue Mitglieder zu gewinnen, denn die Loser der Schule, die freiwillig beigetreten sind, schrecken die anderen ab. So ist Will zum Wohle des Schulchors gezwungen gegen seine Prinzipien zu verstoßen...

Um an den nahenden regionalem Gesangswettbewerb teil zu nehmen muss der Schulchor laut Regelbuch aus mindestens zwölf Mitgliedern bestehen. Während der Glee-Club händeringend nach neuen Talenten sucht, versucht die Cheerleaderin Quinn ihren Freund Finn dazu zu bewegen den uncoolen Schulchor zu verlassen, denn das schadet seinem und vor allem ihrem Ansehen in der Schule. Insgeheim ist Quinn eifersüchtig auf Finns Beziehung zu Rachel. Sue Sylvester nutzt den Umstand aus und rät Quinn New Directions beizutreten, um ihren freund im Auge zu behalten und vor allem um für Sue zu spionieren. Auch die Cheerleader Santana und Brittany sollen für Sue dem Glee-Club beitreten.

Der Schulchor probt unterdessen für ihren ersten Auftritt vor der gesamten Schule, doch den Song den Mr. Schuester ausgesucht hat - „Le Freak“ - wollen die Kids nicht singen, weil der viel zu altmodisch sei. Beim Auftritt singen sie dann den anzüglichen Song „Push It“, der dank Sue zu einem mittleren Skandal führt und fordert dass der Glee-Club aufgelöst wird. Doch Direktor Figgins ist auf Wills Seite, knüpft allerdings einige Bedingungen für weitere Proben an seine Entscheidung - keine anzüglichen Songs mehr.

Währenddessen erhält Wills Frau Terri ein paar aufregende Neuigkeiten...

Will Schuester und seine Frau Terri haben ein Dinner mit Wills Eltern, bei dem sie den beiden eröffnen, dass Terri schwanger ist. Alle sind aufgeregt bis auf Terri, denn sie hat noch immer niemanden gesagt, dass sie kein Baby erwartet. Im Glee-Club ist Will gerade dabei seinen Schülern eine neue Choreographie zu zeigen, als Rachel ihn unterbricht und ihm sagt New Directions hätten mit seiner altmodischen Choreographie keine Chance gegen Vocal Adrenaline. Sie müssten Dakota Stanley anheuern.

Quinn möchte von Mr. Schuester wissen, ob er nach der Highschool jemals auf der Bühne stand, was Will zum Nachdenken bringt. Er spricht mit Emma darüber und dass er Angst vor der Aufgabe habe ein guter Vater zu sein. So entschließt sich Will dazu eine Acapella-Gruppe - The Acafellas - zu gründen und verbringt mehr Zeit mit der als mit New Directions. Die Gruppe ist erfolgreich und Will ist der Überzeugung, dass seine Mitgliedschaft in der Boy-Band sein Ehe-Liebesleben belebt hat. Doch Terri versucht weiterhin verzweifelt schwanger zu werden.

Rachel bereut es inzwischen wieder, dass sie Mr. Schuester die Meinung gesagt hat und entschuldigt sich bei ihm. Nebenbei macht sie dem geschockten Will klar, dass sie weiß, dass er Gefühle für sie hegt und er einfach nicht die Stärke besitzt sie zuzugeben. Als die Glee-Kids Dakota Stanley anheuern möchten, fallen sie aus allen Wolken als diese 8000 US-Dollar verlangt. Beim Autowaschen wollen sie das Geld zusammen kriegen.

Währenddessen ist Mercedes unglücklich, weil um sie herum nur Pärchen sind und wählt Kurt zu ihrem Freund aus, unwissend, dass er schwul ist...

Nachdem Kurt mit Brit und Tina das Video zu Beyonces Single Ladies neu interpretiert, überrascht Kurts Vater die drei. Kurt,k der seinem Vater noch nicht seine Homosexualität gebeichtet hat, versucht sich auszureden und sagt seinem Vater er will sich mit dem Tanzen für sein Footballtraining fit halten. Kurts Vater fragt prompt nach einer Karte für sein erstes Spiel, deshalb tritt Kurt um seinen Vater zu beeindrucken dem Football-Team bei.

Quinns und Finns Beziehung nimmt eine überraschende Wendung. Nachdem Quinn tagelang Finn mit Schweigen straft, will er wissen was los ist. Unter Tränen sagt sie ihm, dass sie schwanger mit seinem Baby ist. Finn ist verwundert, denn die beiden hatten noch nie Sex. Doch Quinn erinnert ihn an einen verhängnisvollen Abend in der Badewanne.

Rachel denkt ihr Starruhm lässt nach als Tina ein Solo von der West Side Story bekommt und will den Glee-Club verlassen. Dann spinnt auch noch Sue eine ihrer Intrigen und bietet dem entlassenen Sandy eine Stelle als Leiter der bildenden Künste an, was die Leitung des Glee-Clubs mit einschließen würde. Seine erste Aufgabe bestünde darin Rachel vom Glee-Club weg zu locken, indem sie sich für das Musical Cabaret bewerben soll. Rachel bekommt die Rolle und verlässt Glee...

Rachel ist weg. Quinn soll als ihr Ersatz bei \"Don\'t Stop Believing\" fungieren, doch sie überkommt die Morgenübelkeit und Quinn kann kein Ton halten. Alle wissen sie brauchen Rachel. Dann hat Will eine Idee und ein neues Gesicht taucht bei New Directions auf:April Rhodes. Doch April bringt den Club gehörig durcheinander:Sie gibt Kurt Alkohol zu trinken um ihm Mut zu machen, bringt Mercedes und Tina Ladendiebstahl bei und wird erwischt als sie nach Puck und Finn die Duschen verlässt.

Finn wird mit seiner Situation nicht fertig und sucht Rat bei Emma. Emma eröffnet ihm die Möglichkeit ein Stipendium zu bekommen, wenn er im Glee-Club bleibt, gleichzeitig macht sie ihm deutlich, dass der Erfolg der New Directions von Rachel abhängt. So versucht Finn Rachel zum Zurückkommen zu bewegen und macht ihr schöne Augen. Die beiden verabreden sich zum Bowling, wo es auch zu einem Kuss kommt. Rachel ist bereit zurück zu kehren. Gerade als sie den Glee-Kids sagen will, sie sei zurück, erfahren alle durch Puck, dass Quinn schwanger ist. Rachel ist verletzt, dass Finn es ihr nicht gesagt hat und geht wieder.

Als Aprils Alkoholkonsum überhand nimmt, möchte Will, dass sie den Club wieder verlässt...

Die Sectionals kommen immer näher. Will geht mit den Glee-Kids die neue Coreographie durch, doch diese sind gelangweilt. Um sie zu motivieren entscheidet Will die Mädchen gegen die Jungs in einem Wettbewerb gegen einander anzutreten. Das Team, das den Wettbewerb gewinnt, darf entscheiden welchen Song sie bei den Regionals singen werden.

Währenddessen ist Sue besorgt den nationalen Wettbewerb der Cheerleader zu verlieren, denn Quinn bringt nicht die gleiche Leistung wie sonst. Als Sue sie darauf anspricht, sagt Quinn sie sei vom Glee-Club müde. Sue hat einen weiteren Grund gegen Glee zu insistieren. Da sie den Club nicht zerstören kann, muss sie Will Schuester zerstören. Sue besucht seine Frau zu hause und macht Andeutungen über Will und Emma und rät ihr dazu in Wills Nähe zu sein, denn zufälligerweise ist die Stelle der Schulkrankenschwester frei geworden.

Finn ist völlig übermüdet, es wird ihm mit Glee, der Schule und Football einfach zu viel. Er geht zur Schulkrankenschwester und will ein Nickerchen machen, doch diese hat eine bessere Idee und gibt Finn „Vitamine“, die ihm helfen sollen. Finn teilt die Tabletten mit seinen Jungs und die liefern eine aufgedrehte Performance ab. Die Mädchen sind überrascht und haben Angst gegen die Jungs zu verlieren, bis Kurt ihnen einen Tipp gibt...

Sue ist nun neben Will auch Leiterin des Glee-Clubs. Für sie eröffnen sich neue Möglichkeiten den Glee-Club auseinander zu bringen und schürt Streit zwischen den Mitgliedern. Denn die Minderheitsangehörigen wie Mercedes, Kurt, Artie und Tina fühlen sich benachteiligt.

Will begleitet Quinn zur ersten Ultraschalluntersuchung. Sie erwartet ein Mädchen. Will ist traurig darüber, dass er zu Hause in der Babyplanung nichts zu sagen hat und möchte mit Terri zu ihrer nächsten Untersuchung mitkommen. Terri ist in Panik. Doch mit der Hilfe ihrer Schwester Kendra erpresst sie ihren Arzt dazu ihren Mann anzulügen.

Quinn ist sauer als Mr. Schuester Finn und Rachel die Solos in seiner Gruppe gibt. Mit Hilfe von Sue intrigiert Quinn gegen Mr. Shue und behauptet Mr.Shue sei rassistisch. Puck und Brittany suchen dann Unterstützung bei Sue, die sie vor Wills Rassismus beschützen soll.

Rachel findet heraus, dass Quinn Sues Maulwurf ist und gibt ihr zu verstehen, dass Quinn diejenige sei, die Glee braucht...

Der Slushie-Krieg ist im vollen Gange. Quinn und Finn, die ehemalige Stars der Schule, sind die ersten, die einen abkriegen, denn mit ihrer Mitgliedschaft im Glee-Club und Quinns Schwangerschaft sind sie auf der sozialen Leiter der McKinnley High abrupt nach unten gefallen.

Die Hochzeit von Coach Tenaka und Emma kommt immer näher. Die beiden fragen Will ihnen Tanzunterricht zu geben. Als Emma ihre Tanzstunden in ihrem Hochzeitskleid absolviert, stolpert sie und fällt auf Will. Als Ken das zufällig sieht, ist er niedergeschlagen und lässt seine Laune an dem Football-Team aus. Er zwingt seine singenden Footballspieler zwischen Glee und Football zu wählen.

Puck und Rachel arbeiten zusammen an einem Song und Puck versucht bei Rachel zu landen, doch Rachel beendet es bevor es zu weit gehen könnte. Außerdem würde sie nicht mit einem Jungen ausgehen, der kein Solo singt. Bei der nächsten Glee-Probe singt Puck Sweet Caroline. Finn denkt es ist für Rachel und bekommt nicht mit, dass Quinn in Puck verliebt ist.

Sue Sylvester hat ein Date mit dem Nachrichtensprecher Rod, der sie zu einem Swing-Dance-Wettbewerb eingeladen hat. Sie bittet Will ihr das Tanzen beizubringen. Beim Tanzunterricht gesteht Sue Will, dass es schön ist, dass die beiden sich einmal nicht bekämpfen. Sie erzählt Will, dass Coach Tenaka die Football-Spieler vor die Wahl gestellt hat. Will stellt ihn zur Rede und Ken sagt ihm, dass er weiß, dass Emma Will immer noch liebt.

Als Puck und Rachel ihre Beziehung öffentlich machen, werden sie das neue Ziel von Slushie-Attacken. Puck entscheidet sich für Football und macht auch mit Rachel Schluss. Doch dann will er wieder mit ihr zusammen sein, doch diesmal ist es Rachel, die die Beziehung beendet...

Quinns Arztrechnung häufen sich und Finn verspricht ihr sich einen Job zu suchen um sie zu unterstützen. Auch New Directions haben Geldsorgen, denn sie brauchen einen behindertengerechten Bus, damit auch Artie mit zu den Sectionals fahren kann. Mr. Schuester schlägt vor Kuchen zu verkaufen um Geld zu sammeln, doch die Kids sind nicht gerade begeistert, was Artie traurig macht. So zwingt Will alle Glee-Kids eine Woche im Rollstuhl ihr Leben zu meistern um zu wissen wie sich Artie fühlen muss.

Außerdem gibt es für die Sectionals einen neuen Song einzustudieren. Den Lead-Part gibt Will automatisch an Rachel, doch Kurt will den Sing singen und beschwert sich bei seinem Vater. Dieser reicht beim Direktor Figgings eine Beschwerde ein. Will gibt Kurt die Chance gegen Rachel anzutreten und die Glee-Kids entscheiden wer den Part übernimmt.

Puck bietet Quinn Geld an um ihr mit dem Baby zu helfen, doch Quinn lehnt ab. Nachdem sich Finn bei Puck über seine neue Verantwortung beklagt, endet das Gespräch in einem Faustkampf zwischen den beiden. Puck versucht Quinn zu überzeugen, dass die beiden eine Zukunft hätten.

Sue muss einen Ersatz für Quinn im Cheerleading-Team finden. Aus der Vielzahl der Bewerberinnen wählt Sue Becky, ein Mädchen mit Down-Syndrom. Will ist misstrauisch.

Kurt verliert absichtlich gegen Rachel, um seinen Vater nicht noch mehr Kummer zu bereiten. Kurt fühlt sich wohl so wie er ist, doch er weiß wie schwer es für seinen Vater sein muss einen Sohn zu haben der „anders“ ist...

Will Schuester teilt die Glee-Kids in Zweier-Gruppen ein, die jeweils eine Ballade einstudieren müssen um zu lernen ihre Gefühle auszudrücken. Doch als ein Schüler bei der Probe ausfällt, muss Mr. Schuester für ihn einstehen. Und wer darf mit ihm eine Ballade singen? Natürlich ist es Rachel, die als Song „Endless Love“ aussucht. Bei der Darbietung realisiert Will was Rachel für ihn empfindet und fühlt sich unwohl. Als Rachel ihm dann auch noch ein Geschenk macht, fühlt er sich an eine Schülerin, Suzy Pepper (Gaststar:Sarah Drew), erinnert, die ebenfalls in ihn verliebt war. Damals nahm die Schwärmerei ein böses Ende. Er sucht Rat bei Emma.

Finn muss ein Duet mit Kurt singen, der ebenfalls heimlich in Finn verliebt ist. Währenddessen findet Finns Mutter heraus, dass seine Freundin schwanger ist. Als Quinn das erfährt ist sie sauer auf Finn u7nd Kurt kommt ihm zu Hilfe mit dem rat er solle die Mädchen, die nur Probleme bringen alle aufgeben.

Puck, der mit Mercedes singen soll, verrät ihr ein Geheimnis...

Auf Quinns Bitte hilft Kurt Rachel bei Finn zu landen und gibt ihr eine Styleberatung. Doch seine Hilfsbereitschaft ist nicht so selbstlos wie Rachel glaubt.

Sue Sylvester wurde zum besten Coach des Jahrzehnts gewählt und reibt es Will unter die Nase. Dann bietet sie Will plötzlich ihre Hilfe an und fragt ihn was für Songs er denn für den Wettbewerb geplant habe. Will gibt ihr seine Set-Liste, wissend, dass Sue was im Schilde führt. Als er bei den Proben Brittany beim Filmen erwischt, wird ihm so einiges klar. Er sucht Rat bei Emma, die Will vorschlägt die Lehrer der anderen Schulen direkt anzusprechen und Fairness walten zu lassen.

Als die Gesangslehrerin der JVA-Schule (Stargast:Eve) anspricht, ist diese beleidigt und zeigt Will unter welchen Umständen ihre Mädchen proben müssen. Kurzerhand lädt Mr. Schue die Konkurrenten ein auf der Bühne der McKinley High zu proben. Als der Glee-Club ihre Performance sieht, werden alle nervös. Danach schlägt Mr. Schuester ebenfalls eine „Hairography“ vor...

Die Fotos für das Jahrbuch stehen an. Und wieder treffen Budgetkürzungen zuerst den Glee-Club. Der Chor bekommt kein Foto im Jahrbuch. Außer Rachel und Kurt sind alle erleichtert. Rachel will aber ihr Foto, denn für ihre spätere Karriere könnte es von Bedeutung sein, wie sie meint. So bemüht sich Mr. Schuester bei Direktor Figgins um eine Möglichkeit doch noch ein New-Directions-Foto zu bekommen. Das würde ihn allerdings 325 $ kosten. Will nimmt es in Kauf und Rachel bekommt ihr Foto. Zwei Personen sollen den Glle-Club repräsentieren. Einstimmig wird Rachel gewählt. Sie überredet Finn mit ihr das Foto zu machen und er stimmt letztendlich zu. Doch am besagten Termin wird Rachel enttäuscht...

Beim Mittagessen erfährt Will, dass Emma bei den Sectionals nicht dabei sein kann, denn an dem Tag ist ihre Hochzeit mit Coach Tanaka. Eine weitere Enttäuschung wartet auf Will zu Hause, denn er macht eine schreckliche Entdeckung, die seine Ehe mit Terri auf eine harte Probe stellt...

Und noch ein schwerwiegendes Ereignis nimmt seinen Lauf als Rachel und die Glee-Kids die Möglichkeit bekommen in einem Werbespot mitzuwirken...

Der Tag der Sectionals naht

Es ist Weihnachten in der McKinley High und Finn versucht, alle in besinnliche Stimmung zu bringen. Brittany braucht keine Hilfe, denn sie glaubt immer noch fest an den Weihnachtsmann. Sue Sylvester ist sogar zu Weihnachten schlecht gelaunt und schummelt beim Wichteln der Lehrer...

Artie wünscht sich zu Weihnachten, dass seine Eltern aufhören ihm Facebook-Einladungen zu schicken und versucht für Brittany den Glauben an Weihnachten zu bewahren. Will ist zu Carls und Emmas Weihnachtsparty eingeladen. Die New Directions sind trotz ihrem Sieg bei den Regionals immer noch die Loser der Schule und so schlägt Mr. Schuester ihnen vor, Weihnachtslieder für ihre Klassenkameraden zu singen um für einen guten Zweck zu sammeln.

Und während Finchel dem Untergang geweiht ist, bahnt sich eine neue Romanze an:Klaine...

Das McKinley-High-Footballteam steht im Zentrum und die New Directions gestalten die Halbzeit-Show bei einem wichtigen Footballspiel, während Sue Sylvester mit ihren Cheerios an einer Meisterschaft teilnimmt.

Nachdem Kurt (Chris Colfer) nicht mehr an der McKinley High ist, rückt Artie (Kevin McHale) wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der unerbittlichen Mitglieder des Football-Teams und das Thema Bullying beherrscht den Ton der Episode.

Zwei Football-Spieler - der gemeine Dave Karofsky (Max Adler) und Strando (Kody Batchelor) - bestimmen dabei das Geschehen. auch Sue Sylvester ist in Hochform und legt sich mit Gaststar Katie Couric an, die sich selbst spielt. Derweil schmieden auch die zwei Verbündeten:Coach Beiste (Dot-Marie Jones) und Mr. Schuester (Matthew Morrison) Pläne gegen ihren Erzfeind.

In der Valentinstag-Episode der US-Serie Glee wird es für einige der Liebespaare romantisch an der McKinley High. Mr. Schuester (Matthew Morrison) hat sich eine passende Aufgabe für seine Schüler überlegt:Lovesongs. Die New Directions werden aktuelle Hits und Klassiker neu interpretieren.

Doch nicht alles ist rosarot am romantischsten Tag des Jahres. Nachdem bereits angedeutet wurde, dass es zwischen Quinn (Dianna Agron) und Sam (Chord Overstreet) kriseln wird, ist die Beziehung der beiden Blondies am Ende. Lange Single bleibt Sam allerdings nicht, denn Santana (Naya Rivera) hat ein Auge auf den Neuzugang geworfen. Quinn dagegen schaut sich nach etwas Bewährtem um und kehrt „überraschenderweise“ zurück zu Finn (Cory Monteith). Die arme Rachel hat hier das Nachsehen - scheint so, als ob Finchel ein für allemal Geschichte sind...

Es ist wieder so weit:die Regionalausscheidungen stehen an und die New Directions werden in dem diesjährigen Wettbewerb zum ersten Mal mit eigenen Liedern auf der Bühne stehen:die beiden Songs „Loser Like Me“ und „Get It Right“. Traurig über den Tod des Maskotchenvogels der Warblers, spricht Kurt sich mit Blaine aus bezüglich dessen Vorherrschaft bei den Solos. Zu seiner Überraschung stimmt Blaine zu und besteht darauf, dass die beiden Duetts singen um nebenher auch Zeit miteinander zu verbringen. Blaine überzeugt auch Kurts Vater, dass es an der Zeit ist Kurt Sexualunterricht zu erteilen. Sue setzt erfolgreich ein Gerücht in die Welt um Will dazu zu bringen Original-Songs bei den Regionals zu singen. Finn bringt Rachel bei auf ihre echten Gefühle zu hören um einen Song zu schreiben.

Sunshine Corazon (Charice) kehrt zurück. Wir erinnern uns:Nachdem Sunshine durch ihre herausragenden Gesangskünste Rachel (Lea Michele) einschüchterte, versuchte die alles, um sie loszuwerden:Sie hatte Angst Sunshine könne ihre Position im Glee-Club gefährden. Rachel war erfolgreich, doch Sunshine schloss sich dem konkurrierendem Club „Vocal Adrenaline“ an. Die Austauschschülerin steht nun jedoch erneut bei dem Glee-Club der McKinley High auf der Matte. Denn das Team von Mr. Shusters hat finanzielle Probleme:Die Teilnahme an den Nationals ist in Gefahr.

Sunshine bietet dem Club ihre Hilfe und ihr Talent an, um Geld für diesen Zweck aufzutreiben. Rachel ist natürlich skeptisch. Schließlich versuchte die Konkurrenz bereits im vergangenen Jahr ähnliche Manöver und schickte Jesse (Jonathan Groff) als Spion, der Rachel zugleich das Herz brach. Und auch an dem Umstand, dass sich Sunshine von „Vocal Adrenaline“ verpflichten ließ, war Rachel alles andere als unschuldig. Schließlich war es Rachel, die Sunshine zu einem Crackhouse schickte.

Auch Sue ist in der Episode nicht untätig. Sie vereint eine „League of Evil“ mit dem Ziel, die New Directions und vor allem Mr. Shuster (Matthew Morrison) zu zerstören. Dazu versammelt sie seine Ex-Frau Terri (Jessalyn Gilsig), den ehemaligen Leiter des Glee-Clubs Sandy Ryerson (Stephen Tobolowsky), sowie den Team-Coach der Konkurrenz Dustin Goolsby (Cheyenne Jackson). Wenngleich über den Namen der Vereinigung noch deutliche Verwirrung herrscht, hat Sue sich schon Spitznamen für die einzelnen Mitglieder der Gruppe überlegt.

Anders als bei der letzte Motto-Episode, Theatricality, die Lady Gaga gewidmet war, steht die Musikerin jedoch nur bedingt im Mittelpunkt. Stattdessen wird der Titel „Born This Way“ wörtlich genommen und behandelt das Thema Selbstzufriedenheit und wie die Schüler der McKinley High School lernen mit ihren äußerlichen Schwächen umzugehen.

Die kräftige Lauren (Ashley Fink) beschließt als Ballkönigin zu kandieren, was in der oberflächlichen amerikanischen High-School-Welt zu einigen Schwierigkeiten führen wird, während Rachel (Lea Michele) darüber nachdenkt, eine Nasen-OP anzustreben. Ganz ohne Gaga-Performance kommt die Episode jedoch nicht aus, denn sie endet mit einer Darbietung der erfolgreichen Single.

Sue Sylvester (Jane Lynch) hat einen neuen Plan ausgeheckt:Sie erweckt die Schülerzeitung der McKinley High zu neuem Leben und sorgt dafür, dass ein paar Gerüchte in die Welt gesetzt werden, die einen Aufruhr antreiben. Währenddessen verdient sich Sam (Chord Overstreet) neuen Respekt von dem Glee-Club als sie einige sehr interessante Neuigkeiten im Hinblick auf sein Familienleben erfahren. Und April Rhodes (Kristin Chenoweth) überredet Mr. Schuester (Matthew Morrison) zu einem gemeinsamen Road-Trip.

Nachdem die gebuchte Band für den Abschlussball abgesagt hat, sucht Direktor Figgins händeringend nach Ersatz. Dann hat er die zündende Idee:Die New Directions sollen für Unterhaltung bei der Party sorgen, sehr zum Missfallen der Ballkoordinatorin Sue Sylvester. Als die Wahl der Prom-Queen und des Prom-Kings näher rückt, spielen alle verrückt. Und dann taucht auch noch Rachels Ex, Jesse St. James (Jonathan Groff), wieder auf und bittet sie um Verzeihung. Wird Rachel wieder schwach? Außerdem covern die New Directions Rebecca Blacks „Friday“.

Die New Directions bereiten sich auf die Nationals in New York vor und denken über mögliche Strategien nach für ihre Wettkampf-Songs. Unerwartet bekommen sie dabei ein Coaching von Jessie St. James. Doch viele der Glee-Mitglieder sind gar nicht begeistert über das ungebetene Engagement von Jesse. Eine Suche nach dem Star des Glee-Clubs beginnt. Währenddessen erschüttert ein unerwarteter Verlust die Welt einer Person an der McKinley High. Es legt sich eine dunkle Wolke über die Euphorie vor dem Wettbewerb und eine emotionale Beerdigung steht im Mittelpunkt.

Die Nationals stehen an und die New Directions kommen zwei Tage vor dem Wettbewerb in New York an. Immer noch ohne einen Song für die Nationals in petto. Alle sind aufgeregt das erste Mal im Big Apple zu sein und nun sollen sie alle im Hotel üben statt die große Stadt zu erkunden. Finn, der mit Quinn Schluss gemacht hatte, versucht Rachel zurückzugewinnen und führt sie aus, doch der Abend endet nicht nach seinen Vorstellungen.

Bevor der Wettbewerb beginnt, erfüllen sich manche den großen Traum auf der Bühne am Broadway zu singen - für einen von ihnen könnte es zur Gewohnheit werden. Natürlich gibt es auch Zeit für eine Kissenschlacht im Hotelzimmer der Mädchen.

Wie werden sich die New Directions bei den Nationals schlagen? Die Konkurrenz ist hart...

Veränderungen läuten das neue Schuljahr an der McKinley High ein. Mr. Schuester versucht mehr Schüler für die New Directions zu begeistern. Doch mit Sues Angebot für ein öffentliches Amt hat der Glee-Club mit noch mehr Zerstörungswut ihrerseits zu rechnen.

Als das neue Schuljahr beginnt, wird schnell klar, dass je mehr sich für die Kids der New Directions verändert hat, sie umso mehr die gleichen geblieben sind:Santana tritt den Cheerios wieder bei, Quinn hat den Glee-Club verlassen und hat sich einer „dunklen Seite“ angeschlossen, alte Beziehungen sind vorbei und neue haben begonnen. Und Finn ist immer noch das Ziel von Slushies-Gesichtsmasken, die er vom Football-Team verpasst bekommt. Währenddessen startet Sue eine politische Kampagne und sorgt sich um ihre Wählerstimmen. Um ihre Beliebtheit bei den Wählern zu steigern, macht sie das Schließen von allen künstlerischen Schulprogrammen zu ihrem politischen Programm - und siehe da, ihre Popularität beginnt zu steigen.

Inspiriert von der Broadway-Erfahrung in New York, schauen sich Kurt und Rachel nach Colleges um und müssen erfahren, dass sie nicht so einzigartig talentiert sind wie sie dachten. Derweil lernt Santana ihre neue Gegenspielerin kennen - Becky Johnson, und ein ehemaliger Konkurrent ist neu an der McKinley High und wird oberflächlich begrüßt - bis auf einen männlichen Sänger im Glee-Club.

Rachels Mutter Shelby Corcoran (Indina Menzel) kehrt zurück und so gibt es ein Wiedersehen mit Quinns und Pucks biologischer Tochter. Derweil startet Mr. Schuester eine Art Bootcamp für einige der New-Directions-Mitglieder um ihre Tanzfähigkeiten zu verbessern. Vor allem Finn, Puck, Kurt und Mercedes haben Nachholfbedarf. Ihr Tanzlehrer ist Mike. Kurt gibt bekannt, dass er als Klassensprecher kandidieren will. Unterstützung bekommt er dabei von Brittany. Artie wird zum Regisseur des Schulmusicals West Side Story ernannt.

Rachel und Mercedes kämpfen um die Hauptrolle der Maria in der Schulaufführung der „West Side Story“. Mikes Eltern (Gaststars Tamlyn Tomita und Keong Sim) kommen zu Besuch und befürchten, dass der Glee-Club seine akademische Laufbahn gefährden könnte. Außerdem ist Tina nicht gerade die Schwiegertochter, die sie sich für ihren Sohn vorgestellt haben. Das führt zu Problemen in der Beziehung von Mike und Tina.

Auch Emmas Eltern sind zu Besuch und Will besteht darauf, sie kennenzulernen. Währenddessen konkurrieren Brittany und Kurt um das Amt des Klassensprechers und kriegen sich dabei in die Haare. Auch mit Rachel hat Kurt einen Streit und Finn ist gezwungen, sich zwischen seiner Freundin und dem Stiefbruder zu entscheiden. Zumindest mit Blaine läuft es für Kurt gut und die beiden verleben einen romantischen Tag.

Auf Puck wartet eine neue Romanze mit jemanden, den der Zuschauer bereits aus der ersten Staffel kennt. Mercedes hat es satt, dass Rachel immer alle Solos bekommt und zeigt eine Seite an sich, die alle überraschen wird und die New Directions verändern wird.

Will möchte Sues politische Kampagne nicht ohne Widerstand hinnehmen und fragt Kurts Vater Burt als Gegenkandidat aufzutreten. Natürlich schwört Sue ihm - wie jedem Widersacher - das Leben zur Hölle zu machen. Quinn nimmt sich vor ihre Tochter Beth zurück zu holen.

Puck genießt derweil die Zeit, die ihm Shelby mit der Tochter schenkt, während Quinn ihn überzeugen möchte, dass Shelby als Mutter nicht geeignet ist. Mercedes versucht außerdem weitere Mitglieder der New Directions zu rekrutieren. Ihr nächstes Ziel:Santana. Entsteht nun eine bedrohliche Konkurrenz für Mr. Shues Glee-Club?

Glee-Project-Gewinner Damian McGinty gibt sein Debüt als irischer Austauschstudent Rory Flanagan, der bei Brittany wohnt. Sie glaubt allerdings, Rory ist ihr persönlicher Kobold, den nur sie sehen kann.

Kurt und Blaine erwartet ein großer Ereignis in ihrer Beziehung. Aber nicht nur Klaine festigen ihre Beziehung auch Finn und Rachel wollen sich zur nächsten Base wagen. Neben dem ersten Mal steht auch ein Wiedersehen mit Karofsky bevor und ein neuer Bösewicht macht einigen das Leben schwer - Sebastian, ein promiskuitiver und ziemlich intriganter Zeitgenosse, der ein Auge auf Blaine geworfen hat und kein Problem damit hat, dass dieser in festen Händen ist.

Zu dem großen Schritt entscheiden sich die beiden Pärchen, nachdem Rachel und Blaine während einer Probe für das Musical „West Side Story“ Regisseur Artie die Leidenschaft der beiden Hauptdarsteller bemängelt, was eventuell an der deren fehlenden sexuellen Erfahrungen liegen könnte. Doch sie sind auch nicht die einzigen im Jungfrauen-Club. Auch Coach Beiste hat auf den Richtigen gewartet und sieht in ihrem neuen Freund einen potentiellen Kandidaten - bis sie etwas herausfindet, dass einen Krieg zwischen ihr und Sue entfacht.

Quinns Frustration über den Umstand, dass ihr Plan, Shelby als Mutter zu diskreditieren, scheiterte, wächst. So entscheidet sie, sich den Troubletones anzuschließen, um ihrer Feindin nahe zu sein. Doch bevor Quinn noch mehr Probleme verursachen kann, verpetzt Puck sie hochdramatisch (ja, der coole Puck wird ein paar Tränen vergießen) bei Shelby. Daraufhin verweigert Shelby Quinn die Aufnahme in ihren rivalisierenden Glee-Club und es kommt zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen der biologischen und der Adoptivmutter von Baby Beth.

Doch nicht nur die beiden liegen im Clinch, auch Finn und Santana bekommen sich in die Haare. Außer, dass die beiden um Rory streiten, ist Santana sauer, dass Mercedes zur Chefin der Troubletones ernannte wurde und nicht sie. Und so lässt sie ihren Ärger an Finn aus, der sie in der Hitze des Gefechts outet. In diesen Disput wird im Zuge der Kongresswahl auch Sue hineingezogen...

Darüber hinaus ist die Entscheidung für den Schulsprecher gefallen, and the winner is:Brittany, die mit ihrer Kampagne für den Oben-Ohne-Dienstag an der McKinley die meisten Stimmen erhielt. Rachel, die vom schlechten Gewissen geplagt wird, gegen Kurt zu kandidieren, zieht ihre Bewerbung während der Ansprachen zurück.

Man würde erwarten, dass Finn nach seinem Ausbruch gegenüber Santana auf Knien gerutscht kommt um die Cheerleaderin um Verzeihung zu bitten. Doch das Gegenteil ist der Fall:Finn erpresst Santana - aber auf eine süße Art und Weise. Santana steht kurz vor der Suspendierung wegen der Ohrfeige, die sie Finn verpasst hat. Finn, der versucht Santana und die Troublestones zu überreden wieder zu den New Directions zurückzukehren, erzählt allerdings Direktor Figgins, es wäre nichts passiert. Um Santana zu helfen mit dem Outing fertig zu werden, schlägt er vor Songs zu singen, die von Frauen für Frauen geschrieben wurden. Als Beispiel wählt Finn Cindy Laupers „Girls Just Wanna Have Fun“ in einer akustischen Version.

Und während Santana knapp einem Verweis von der Schule entgangen ist, ist ein anderes Mitglied des Glee-Clubs der Schule verwiesen und das kurz vor den Sectionals - Rachel Berry. Sie soll die Wahl zum Schulsprecher zugunsten Kurts manipuliert haben und wurde von Dr. Figgins suspendiert.

Coach Beiste findet derweil heraus, dass ihr Freund (Eric Bruskotter) auch Sue beglückt und es endet in einem Streit zwischen den Coaches.

Es ist wieder Zeit für Sectionals und die New Directions konkurrieren mit den Trouble Tones und einer anderen Gruppe. Doch die New Directions suchen dringend neue Mitglieder. Rachel und Finn versuchen Sam zurückzuholen. Tina verteidigt Mikes Traum. Quinn versucht derweil Shelby feuern zu lassen, weil sie mit einem Schüler geschlafen hat - Puck. Quinn bereut nämlich Beth zur Adaption frei gegeben zu haben und versucht sie nun wieder zu bekommen. Rachel versucht Quinn ins Gewissen zu reden.

Austauschstudent Rory vermisst seine Familie in Irland. Mercedes, Santana und Brittany sind zurück bei den New Directions, doch der „Glee“-Club muss eine schwere Entscheidung treffen. Ihnen stehen zwei verschieden Auftritte an einem Tag zur Auswahl - das eine hilft anderen Menschen während das andere ihren Ambitionen zu Gute käme. Finn und Santana scheinen das Kriegsbeil begraben zu haben und Santana hilft Finn ein Geschenk für Rachel zu finden. Derweil träumt Artie von einer Begegnung mit Star Wars' Chewbacca.

Will plant eine spezielle Überraschung für Emma und bittet den Glee-Club ihm dabei zu helfen. Becky hat ein Auge auf Artie geworfen und Finn überrascht seine Freunde mit einer unerwarteten Ankündigung bezüglich seinen Lebensplänen nach der Highschool.

In Michael-Jackson-Tribut-Episode zeigt Sebastian sein wahres Gesicht. Alle werden sich gegen den neuen Warbler verschwören. Nachdem Sebastian sich zunächst zwischen Kurt und Blaine stellen wollte, findet er nun ein anderes Opfer und zieht mit seiner schrecklichen Tat den Hass der New Directions auf sich. Nachdem Sebastian diese schlimme Tat vollbracht hat, sucht ihn Santana in der Dalton Academy auf und konfrontiert den Übeltäter. Es kommt zu einem Battle zwischen den Warblers und den New Directions.

Finn erhält derweil die Antwort von Rachel auf sein Heiratsantrag, während die Spannung zwischen Sam und Mercedes aufgeheizt wird. Außerdem erhalten Kurt und Rachel die Antwort auf ihre Bewerbung an der NYADA.

Will Schuster (Matthew Morrison) muss seine Spanischkenntnisse verbessern um eine bessere Anstellung an der McKinley High zu erhalten und nimmt Unterricht an der Abendschule. Dort trifft er auf David Martinez (Ricky Martin), der ihn inspiriert durch Musik der Latino-Kultur sein Verständnis der spanischen Sprache zu verbessern. Nachdem Mr. Schue seinem Glee-Club die Aufgabe gibt spanische Songs vorzubereiten endet das mit unterschiedlichen Resultaten, nachdem er David bittet die New Directions mit seinem Enthusiasmus anzustecken.

Derweil findet Kurt (Chris colfer) heraus, dass Finn (Cory Monteith) Rachel (Lea Michele) einen Antrag gemacht hat und versucht sein Bestes die beiden zu überzeugen ihre Pläne zu verwerfen. Mercedes (Amber Riley) bittet Emma (Jayma Mays) um Rat als sie sich zwischen ihrer Loyalität gegenüber Shane und ihren wieder aufgeflammten Gefühlen für Sam (Chord Overstreet) hin und her gerissen fühlt. Währenddessen erhält Sue (Jane Lynch) eine ungebetene Unterrichtsstunde in Sachen Training von Roz Washington.

Liebe liegt in de Luft und Will Matthew Morrison fordert den Glee Club anlässlich des Valentinstages heraus, die besten Liebeslieder zu performen. Rachels Väter Jeff Goldblum und Brian Stokes Mitchell besuchen die McKinley High.

Während Mercedes Whitney Houstons „I Will Always Love You“ singen wird, um sich darüber klar zu werden, ob ihr Herz für Sam (Chord Overstreet) oder Shane (LaMarcus Tinker) schlägt, wird der „Glee Project“-Gewinner Samuael Larson alias Joe Hart bei seinem Debüt Gym Class Heroes' „Stereo Hearts“ zum Besten geben.

Außerdem findet an der McKinley High eine Party anlässlich des Valentinstags statt und Santana (Naya Rivera) und Brittany (Heather Morris) besuchen diese als Paar. Auch Sugar (Vanessa Lengies) ist auf der Suche nach einem Date für die Party und zwei potentielle Kandidaten - Rory (Damian McGinty) und Artie (Kevin McHale) - kämpfen um das Herz ihrer Mitschülerin.

Und während Rachels Väter (Jeff Goldblum und Brian Stokes Mitchell) die Verlobung ihrer Tochter mit einer Dinner-Party zelebrieren, haben Will und Emma (Jayma Mays) einen großen Streit.

Die Warbles und die New Directions treten bei den Regionals gegen einander an. Sebastian (Grant Gustin), der anscheinend glaubt mit Talent nicht überzeugen zu können, versucht den Wettbewerb zu gewinnen - auf seine Weise:Der ehrgeizige Warbler erpresst Rachel (Lea Michele) dazu bei den Regionals nicht aufzutreten.

Auch Quinn (Dianna Agron) redet Rachel ins Gewissen, allerdings was ihre bevorstehende Hochzeit mit Finn (Cory Monteith) anbetrifft. Doch das Reden fruchtet nicht und Finchel trifft eine unvermittelte Entscheidung bezüglich ihrer gemeinsamen Zukunft. Und versucht selbst wieder ihre ehemalige Position bei den Cheerios zu erlangen.

Dann tritt ein verheerendes Ereignis ein, das die Schüler schocken und sie veranlassen wird über ihre Prioritäten nachzudenken. Auch Mr. Schuester (Matthew Morrison) wird durch das Geschehnis angeregt ein Erlebnis aus seiner Vergangenheit preis zu geben, auf das er nicht gerade stolz ist. Doch scheinbar verschafft ihm das überraschend einen neuen Verbündeten. Währenddessen hilft Kurt einem Freund in einer schwierigen Situation.

Das Winterfinale der Musical-Serie hatte es in sich. Kaum eine andere Episode wird die Gleeks so mitgenommen haben wie die Schocker der vergangenen Folge. Endlich erfährt der Zuschauer, dass Quinn den Autounfall überlebt hat, nun aber auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Außerdem bekommt Blaine Besuch von seinem Bruder Cooper (Matt Bomer), dieser ist ein charismatischer und begabter junger Mann, der sich als Schauspieler in Werbung sein Geld verdient. Ebenfalls wieder da ist Samuel Larsen, Gewinner der Castingshow „The Glee Project“.

Die New Directions zollen dem Musicalfilm „Saturday Night Fever“ Tribut. Nachdem Will Schuester und Sue Sylvester merken, dass die einige der Schüler der Abschlussklasse, wie Mercedes, Santana und Finn, nicht wissen, was sie nach der Schule machen wollen, versuchen die beiden sie mithilfe des 70er-Jahre Musicals zu motivieren. Und auch wenn die meidten der New Directions von der Idee des Disco-Fevers nicht begeistert sind, sind sie alle scharf auf Sues Preis, den sie für den Besten bereit hält.

Der Glee Club zollt Musiklegende Whitney Houston Tribut.

Emma und Will kommen ihrer Traumhochzeit einen Schritt näher.

Rachel und Kurt bekommen letztendlich eine Chance am NYADA vorzusingen. Als wenn das Vorsingen an der prestigeträchtigen Schule nicht schon aufregend genug wäre, flattern den beiden die Nerven, denn sie müssen vor der Rektorin (Whoopi Goldberg) höchstpersönlich ihr Können beweisen. Währenddessen enthüllt Coach Beiste ein Geheimnis, das alle schockieren wird. Sue Sylvester und Coach Roz (NeNe Leakes) bieten ihr gemeinsam Hilfe an. Derweil fällt Puck nach einem Treffen mit seinem Vater eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft.

Brittany bereitet den Abschlussball vor. Als die Nominierungen für Prom Queen und King bekanntgegeben werden, setzen Rivalitätskämpfe ein und einige der Außenseiter planen eine alternative Abschlussfeier.

Brittany schaltet einen Gang höher in ihrer Funktion als Jahrgangssprecherin und plant den Abschlussball. Sie wählt ein ungewöhnliches Motto für die Party:Dinosaurier. Deshalb organisieren einige der Außenseiter eine Gegenveranstaltung. Nachdem die Nominierungen der Abschlussballkönigin und des Königs feststehen, legen die Nominierten - Quinn (Dianna Agron), Santana (Naya Rivera) und Missy - mit ihren Kampagnen los.

Der Countdown bis zum Schulabschluss läuft weiter und die New Directions üben für die Nationals eine schwierige Choreographie ein. Tina stößt sich den Kopf und sieht die Welt der New Directions mit ganz anderen Augen. Im bewusstlosen Zustand taucht sie in eine alternative Realität ein. Darin soll Mark Salling Blaine verkörpern, Cory Monteith wie Kurt (Chris Colfer) gekleidet sein und Tina Rachel (Lea Michele) nacheifern.

Die New Directions sind in Chicago für die Nationals, doch Mercedes ist krank und liegt im Bett mit schlimmen Fieber und Magenschmerzen - vermutlich eine Lebensmittelvergiftung. Will schlägt vor Quinn und Tina sollten die Troubletones unterstützen, während Sue versucht Mercedes wieder auf die beine zu stellen. Während der letzten Proben geraten die New Directions in Streit, doch können sich wieder auf ihr Ziel besinnen - das Gewinnen. Am Tag des Wettbewerbs versucht Jesse St. James Rachel mit ihrem vermasselten NYADA-Vorsingen vor Carmen Tibideaux (Whoopi Goldberg) zu verunsichern, doch Rachel durchschaut sein Vorhaben. In der Jury sitzt ebenfalls Lindsay Lohan.

Das Finale der dritten Staffel von Glee bringt den Schulabschluss für einige der Charaktere mit sich und große Veränderungen vor allem für Finchel und Klaine. Der Abschlussjahrgang 2012 lässt die Vergangenheit Revue passieren während die Schüler über ihre Zukunft grübeln.

Zu Beginn des neuen Schuljahres an der McKinley High müssen die Mitglieder der New Directions gegen sich selbst antreten um der neue Star des Glee Clubs zu werden. Mit einem Casting sucht der Club nach neuen Gesichtern - Pucks Halbbruder Jake versucht sein Glück.

Rachels Start an der NYADA in New York erweist sich inzwischen als schwierig. Sie kann ihre anspruchsvolle Tanzlehrerin Cassandra July (Kate Hudson) nicht zufriedenstellen. Außerdem lernt sie den attraktiven älteren Studenten Brody kennen.

Als Brittany (Heather Morris) aus dem Cheerleader-Team rausgeschmissen wird, gerät sie in ein emotionales Trauma. Die Sitzengebliebene und ihre derzeitige düstere Stimmung machen den anderen Sorgen und so kommt Will (Matthew Morrison) auf die Idee den Glee-Club mit der Musik von Britney Spears neu zu beleben. In New York ziehen Rachel und Kurt (Chris Colfer) in ihr neues Apartment und Kurt enthüllt einige Informationen über Cassandra July, die Rachel helfen könnten ihre Beziehung zu der hochkritischen Tanzlehrerin zu verbessern.

Will versucht dagegen eine Beziehung zu dem Neuen an der Schule aufzubauen und will Pucks Bruder Jake (Jacob Artist) helfen, doch dieser lässt sich nicht beeindrucken und so ruft Will einen ehemaligen McKinley-Delinquenten zur Unterstützung herbei. Derweil ist Rachel immer frustrierter, denn die Kommunikation mit ihrem Verlobten lässt ztu wünschen übrig und so bietet Brody seine Hilfe für ihre „Hausaufgaben“ an.

Nachdem Kurt sich auf den Weg nach New York gemacht hat, versucht Blaine sich von der Einsamkeit abzulenken und nimmt an der Klassensprecherwahl teil. Doch dieser Zug bringt ihn in Konflikt mit Brittany, die ein zweites Mal antritt. Mr. Schuester hat Probleme neue, frische Ideen für die New Directions zu finden und befürchtet er habe die Begeisterung für den Schulchor verloren. Doch dann bekommt er unerwartet Hilfe von zwei unterschiedlichen Quellen. Nachdem Kurt das Praktikum bei der Modeikone Isabelle Klempt (Sarah Jessica Parker) ergattert, hat er auch gleich eine außergewöhnliche Idee um die Modelinie der Fashionista aufzupeppen. Während ihm seine Initiative einen neuen Mentor beschert und Rachel ein dringend benötigtes Make-over, hat sein Erfolg aber keine guten Auswirkungen auf sein zurückgelassenes Leben in Lima.

Die Beziehungen werden einer harten Bewährungsprobe unterzogen und für eines der Paare - ob es nun Santana und Brittany oder Kurt und Blaine oder Will und Emma oder Rachel und Finn betrifft - geht es nicht gut aus. Beispielsweise wird Kurts Entscheidung Rachel nach New York zu folgen in seiner Beziehung zu Blaine einige Probleme verursachen. Und so werden Kurt und Rachel auf dem falschen Fuß erwischt als sie einen unerwarteten Besuch in New York bekommen. Auch Brittany uns Santana haben mit der Entfernung zwischen ihnen zu kämpfen, während Will und Emma sich bei einem Jobangebot nicht einig sind.

Das Vorsingen für das Schulmusical Grease ist im vollen Gange, doch nicht alle der New Directions sind erpicht darauf teil zu nehmen. Während die einen glauben, dass sie mit einer Rolle in dem Musical endlich an der Schule akzeptiert werden, haben die anderen weniger altruistische Ziele. Derweil hilft ein unerwarteter Ratgeber Will und Emma mit ihren Beziehungsproblemen. Außerdem kommt ein neuer Schüler an die McKinley High, Ryder Lynn (Blake Jenner), der für einige Mitglieder der New Directions zum game-changer wird.

Rachel (Lea Michele) und Kurt (Chris Colfer) sowie Santana (Naya Rivera) kehren nach Lima zurück um den Glee-Club bei der Produktion von „Grease“ zu unterstützen. Cassandra July (Kate Hudson) kehrt zurück und bringt Rachels Leben durcheinander.

Zwischen Marley (Melissa Benoist), Jake (Jacob Artist) und Ryder (Blake Jenner) entsteht ein Liebesdreieck. Blaine (Darren Criss) trifft inzwischen auf die Warblers.

Finn engagiert sich und hilft seinen alten Mitschülern bei der Vorbereitung auf die Sectionals. Quinn kommt aus Yale für die Feiertage nach Hause und nimmt Kitty unter ihre Fittiche. Auch Jake und Ryder legen ihre Differenzen für das Wohl der Gruppe bei. Derweil planen Rachel und Kurt in New York ein „verwaistes“ Thanksgiving zu feiern. Doch es kommt anders als gedacht. Kurt bekommt einen Rat von einer vertrauenswürdigen Quelle, während sich Rachel und Brody wieder näher kommen. Daneben tanzen die New Directions den Gangnam Style.

Während sich die New Directions nach den Sectionals neu formieren, hadert Finn (Cory Monteith) mit seiner Zukunft im Club.

Rachel (Lea Michele) bereitet sich auf den NYADA Winter Showcase vor und Kurt (Chris Colfer) erhält eine zweite Chance.

Sam (Chord Overstreet) und Brittany (Heather Morris) kosten das Leben noch einmal richtig aus bevor Ende 2012 die Prophezeiung der Mayas und damit das Ende der Welt eintreten soll.

Jake (Jacob Artist) und Puck (Mark Salling) verbringen zum Chanukka-Fest Zeit miteinander. Und Artie (Kevin McHale) hat einen weihnachtlichen Traum, der seinen Blick auf das Leben verändert. Kurt (Chris Colfer) verbringt inzwischen ein Weihnachtsfest, das er wohl nie vergessen wird.

Die Mädchen des Glee-Club organisieren einen sogenannten "Sadie Hawkings Dance" an der McKinley High, bei dem die Mädchen die Jungs einladen. Zwischen den Mitgliedern der New Directions kommt es so zu ungewöhnlichen neuen Paaren.

Sam (Chord Overstreet) ist überzeugt davon, dass die Warblers bei den Sectionals betrogen haben und macht es zu seiner Mission, den Beweis dafür zu finden.

Kurt sucht inzwischen seine Nische an der NYADA.

Der Glee-Club produziert einen sexy Kalender um Geld für die Fahrt zu den Regionals zu sammeln.

Rachel (Lea Michele) erhält inzwischen eine Rolle in einem studentischen Kunstfilm. Doch die Rolle birgt ein moralisches Dilemma.

Finn (Cory Monteith) fordert den Glee Club auf, für die Divawoche ihre innere Stärke zu finden. In New York erträgt währenddessen Kurt (Chris Colfer) Rachels (Lea Michele) arrogante Einstellung nicht mehr und stellt sie zur Rede, wodurch Spannungen zwischen den beiden Freunden entstehen. Außerdem bereitet sich Emma (Jayma Mays) wie ein Wirbelwind auf ihre kommende Hochzeit vor.

Will (Matthew Morrison) und Emma (Jayma Mays) heiraten endlich und die Hochzeit fällt auf den Tag der Romantik und Liebe:Valentinstag. Die ehemaligen und aktuellen Mitglieder der New Directions kommen in Lima zusammen, um zu feiern.

Die Jungs und Mädchen der New Directions treten in ihrem jährlichen Mash-up-Wettbewerb gegeneinander an, dieses Mal mit Filmmusik. Währenddessen fühlt sich Santana (Naya Rivera) im Loft in New York für Rachels (Lea Michele) und Kurts (Chris Colfer) Geschmack ein bisschen zu sehr zu Hause.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Glee Clubs stellen die Schüler den Lehrern, Will (Matthew Morrison) und Finn (Cory Monteith), eine Aufgabe, damit diese sich aussprechen. Unterdessen wird Santana (Naya Rivera) immer misstrauischer, was Brodys Nebenjob angeht.

Die Mitglieder der New Directions nehmen sich peinlicher Musikstücke an und beschäftigen sich mit den Songs und Bands, die niemand gern zugibt zu lieben.

Die Mitglieder der New Directions bereiten sich auf die Regionals vor, doch als etwas Undenkbares an der McKinley High passiert, verschieben sich die Prioritäten.

Als Mr. Schuester (Matthew Morrison) die Setliste für die Regionals verkündet, sind die New Directions unzufrieden. Rachel (Lea Michele) singt bei ihrem Vorsprechen für Funny Girl ein unerwartetes Lied und Marley (Melissa Benoist) schreibt einen eigenen Song.

Die McKinley High verliert den Strom und die New Directions müssen ihre Lieder akustisch darbieten. Die Chefin von Vogue.com, Isabelle Wright (Sarah Jessica Parker), holt ihren ehemaligen Praktikanten Kurt Hummel (Chris Colfer) ins Boot, um bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Rachel (Lea Michele) und Santana (Naya Rivera) kommen auch mit.

Kurt (Chris Colfer) ist für Burts (Mike O'Malley) Arzttermin wieder in Ohio. Mercedes (Amber Riley) und Mike (Harry Shum Jr.) helfen den New Directions mit den Vorberetungen für die Regionals. In New York überrascht Cassandra (Kate Hudson) eine unerwartete Geste.

Es ist endlich Zeit für die Regionals und der Glee Club ist entschlossener denn je, es zu den Nationals zu schaffen. Brittany (Heather Morris) kehrt mit einer neuen Einstellung zurück und Ryder (Blake Jenner) erhält endlich einen Hinweis darauf, wer über das Internet mit ihm spielt.

Die Mitglieder der New Directions sind zurück und stehen ihrer größten Herausforderung bisher gegenüber:The Beatles. Während Will (Matthew Morrison) die Kids mit der Aufgabe betraut sich an dem Songkatalog der berühmtesten Band der Welt zu bedienen, versuchen Blaine (Darren Criss) und Kurt (Chris Colfer) eine Antwort bezüglich ihrer gemeinsamen Zukunft zu finden. Derweil nehmen Rachels Ambitionen in New York einen unerwarteten Wendepunkt.

Die Wahl des Prom-King und der Prom-Queen an der McKinely High steht an. Doch als Tina (Jenna Ushkowitz) nominiert wird, nimmt sie eine kämpferische Haltung ein, was ihre größten Unterstützer zusammenschweißt. In New York muss auch Rachel (Lea Michele) ihre Einstellung ändern als sie und Santana (Naya Rivera) in einem Diner am Broadway jobben müssen um über die Runden zu kommen.

Alte und neue Mitglieder der McKinley High Familie kommt zusammen um dem Leben von Cory Monteith alias Finn Hudson zu gedenken.

Die Mitglieder von New Directions versuchen herauszufinden, ob sie sich eher Katy Perry oder Lady Gaga ähneln.

Kurt muss sich unterdessen entscheiden, ob er Starchild in seine Band aufnehmen soll.

Jake und Bree kommen sich schließlich näher.

Der Club lernt den „Twerk“-Tanzstil, während Marley von der Beziehung zwischen Jake und Bree erfährt.

Rachel versucht unterdessen, Kurt zu einem Tattoo zu überreden.

Der Glee-Club führt mehrere Songs von Billy Joel auf, während sich die Seniors auf ihre Zukunft nach dem Schulabschluss vorbereiten.

Blaine (Darren Criss) glaubt, dass er den besten Plan hat, wie man die Nationals gewinnen könnte, jedoch kommt er nicht ganz mit der Kritik der Clubmitglieder zurecht, die ihm vorwerfen, dass er zu herrisch und kontrollierend sei. In New York hat Kurt (Chris Colfer) ebenfalls mit einigen Problemen zu kämpfen, als es aufgrund des von ihm gebuchten Austragungsortes des ersten offiziellen Auftritts der Band zum Streit zwischen ihm und den restlichen Bandmitgliedern kommt. Unterdessen enthüllt Sue (Jane Lynch) die Geschichte hinter ihrem ikonischen Trainingsanzug und entdeckt plötzlich ihre feminine Seite.

Sue Sylvester (Jane Lynch) eröffnet die Episode als ein Weihnachtsspecial der Serie, welches bereits im letzten Jahr produziert wurde, aber vom Sender FOX keine Freigabe zur Ausstrahlung bekam.

Die Mitglieder von New Direction singen für das Krippenspiel der McKinley High School vor, während in New York Rachel (Lea Michele), Kurt (Chris Colfer) und Santana (Naya Rivera) ihr Glück als Weihnachtselfen verkleidet in einem Einkaufscenter versuchen.

Santana (Naya Rivera) geht zum Vorsingen und bekommt die Rolle von Rachels (Lea Michele) Ersatz in dem Stück Funny Girl, was wiederum zu einigen Spannungen zwischen den beiden führt. Derweil konkurrieren in Lima Tina (Jenna Ushkowitz) und Artie (Kevin McHale) miteinander um die bedeutende Position des Schulabschiedsredners.

Der Schulabschluss rückt immer näher, also verbringen Tina (Jenna Ushkowitz), Blaine (Darren Criss) und Sam (Chord Overstreet) noch einmal eine gemeinsame Zeit miteinander, indem sie sich über Nacht in der Schule einschließen lassen. Jedoch durchkreuzt Becky (Lauren Potter) deren Pläne, als sie sich kurzfristig den drei Freunden anschließt. In New York findet sich derweil Elliot (Adam Lambert) zwischen den Fronten der Fehde von Rachel (Lea Michele) und Santana (Naya Rivera) wieder.

Die Mitglieder von New Directions reisen ins sonnige Los Angeles, um dort an den Nationals teilzunehmen und diese zu gewinnen. Hier treffen sie jedoch auf zwei ganz besondere Gäste...

Aktuelle und ehemalige Mitglieder der New Directions kommen abermals zusammen für eine große Aufgabe - nochmal ihre Lieblingsauftritte vorzuführen. Jedoch bedeuten diese speziellen Songs noch lange nicht das Ende des Glee Clubs. Ganz im Gegenteil, es gibt sogar Feierlichkeiten, was der Club für jedes einzelne Mitglied wirklich bedeutet.

Der McKinley High Glee Club steht nun auch offiziell am Ende und so wagen vergangene und aktuelle Mitglieder von New Directions einen Blick in die Zukunft.

Die Mitglieder des Glee-Clubs haben sich langsam aber sicher in New York eingelebt:Blaine (Darren Criss) und Sam (Chord Overstreet) sind mit in Kurts (Chris Colfer) Wohnung gezogen, während Artie (Kevin McHale) noch ein Probleme hat, sich in Manhatten zurechzufinden. Rachel (Lea Michele) gefällt ihr Leben als Broadway-Star immer mehr, und Mercedes (Amber Riley) verschlägt es ebenfalls nach NYC, wo sie ihr neues Album auf den Markt bringen will.

Rachel muss eine Entscheidung treffen, die ihre Ausbildung gegen ihre Karriere ausspielen würde.

Sam und Mercedes überlegen derweil, wie sie ihre Beziehung wiederbeleben könnten.

Kurt wird unterdessen mit einem Hassverbrechen konfrontiert.

Blaine gerät in eine Identitätskrise, nachdem er die berüchtigten „Freshman Fifteen“ zugelegt hat.

Artie erfährt unterdessen, dass sein Erfolg bei den Frauen einen Tribut fordert und Mercedes verrät Sam, dass sie immer noch Jungfrau ist.

Die Gruppe muss die ungewöhnlich schüchterne Rachel aufmuntern, um sie rechtzeitig für ihr Debüt am Broadway fitzumachen.

Doch nicht alle Zuschauer wünschen Rachel gutes Gelingen.

Die Gang bemüht sich, eine ungewohnt unsichere Rachel auf ihre Broadway-Debüt vorzubereiten. Doch nicht alle wünschen ihr Erfolg dabei...

Santana (Naya Rivera) hilft Rachel (Lea Michele) dabei, Schadenskontrolle für ihr Image in der Öffentlichkeit zu betreiben. Kurt (Chris Colfer) hilft derweil einigen gealterten Broadway-Stars, eine Peter Pan-Bühnenshow auf die Beine zu stellen. Und Sam (Chord Overstreet) adoptiert einen Hund, um zu zeigen, dass er verantwortungsbewusst sein kann. Mercedes (Amber Riley) mag das jedoch nicht so recht gefallen.

Im Finale der fünften Staffel von Glee trifft Rachel (Lea Michele) auf einen exzentrischen TV-Autoren. Während Sam (Chord Overstreet) und Mercedes (Amber Riley) ihre Karrieren weiter vorantreiben führt Blaine (Darren Criss) einen Gig mit June Dolloway (Shirley Maclaine) beim NYADA auf.

Nach Rachels peinlicher Demütigung als TV-Schauspielerin kehrt sie nach Lima zurück, um herauszufinden, was sie als nächstes tun soll. Als sie entdeckt, dass Sue (Jane Lynch) jede Art von Kunst von der McKinley Hishschool verbannt hat, nimmt Rachel (Lea Michele) sich der Aufgabe an, den Glee-Club wieder zu aktivieren und zu leiten. Blaine (Darren Criss), der nicht mehr mit Kurt (Chris Colfer) zusammen ist, ist nach Hause gezogen, um die Warblers zu trainieren. Will (Matthew Morrison) trainiert deren Rivalen, die Vocal Adrenaline. Sam (Chord Overstreet) ist der zweite Trainer für das Footballteam der McKinley. Schließlich kehren auch Puck (Jacob Artist), Quinn (Dianna Agron), Santana (Naya Rivera), Mercedes (Amber Riley), Brittany (Heather Morris), Artie (Kevin McHale) und Tina (Jenna Ushkowitz) an die Schule zurück und helfen Rachel und Kurt dabei, einen neuen Glee-Club auf die Beine zu stellen.

Nach Rachels peinlicher Demütigung als TV-Schauspielerin kehrt sie nach Lima zurück, um herauszufinden, was sie als nächstes tun soll. Als sie entdeckt, dass Sue (Jane Lynch) jede Art von Kunst von der McKinley Hishschool verbannt hat, nimmt Rachel (Lea Michele) sich der Aufgabe an, den Glee-Club wieder zu aktivieren und zu leiten. Blaine (Darren Criss), der nicht mehr mit Kurt (Chris Colfer) zusammen ist, ist nach Hause gezogen, um die Warblers zu trainieren. Will (Matthew Morrison) trainiert deren Rivalen, die Vocal Adrenaline. Sam (Chord Overstreet) ist der zweite Trainer für das Footballteam der McKinley. Schließlich kehren auch Puck (Jacob Artist), Quinn (Dianna Agron), Santana (Naya Rivera), Mercedes (Amber Riley), Brittany (Heather Morris), Artie (Kevin McHale) und Tina (Jenna Ushkowitz) an die Schule zurück und helfen Rachel und Kurt dabei, einen neuen Glee-Club auf die Beine zu stellen.

Rachel (Lea Michele) und Kurt (Chris Colfer) geben alles, um den Glee Club an der McKinley High wieder auf Trab zu bringen, während Becky einer eher besorgten Sue (Jane Lynch) ihren neuen Freund vorstellt.

Rachel (Lea Michele) macht Will (Matthew Morrison) einen Vorschlag um die Chancen ihres Teams beim Turnier zu verbessern. Sue (Jane Lynch) versucht Sam (Chord Overstreet) auf Rachel anzusetzen um sie aus der Fassung zu bringen.

Sue (Jane Lynch) versucht, eine ihrer Beziehungen zu verbessern, von denen sie glaubt, dass diese voller Probleme ist, was jedoch ein Irrtum ihrerseits ist. Während Kitty (Becca Tobin) andernorts gemeinsam mit Rachel (Lea Michele) an der perfekten Songliste für die Invitationals arbeiten, rekrutiert Sam (Chord Overstreet) einen Footballspieler für den Glee Club.

Brittany (Heather Morris) und Santana (Naya Rivera) kümmern sich Familienprobleme, während Mercedes (Amber Riley) nach Ohio in der Hoffnung zurückkehrt, ihre Träume vom Broadway in die Tat umzusetzen.

Will (Matthew Morrison) greift zu drastischen Maßnahmen um den Tyrannen von Vocal Adrenaline etwas über Toleranz beizubringen. Die New Directions helfen inzwischen Rachel (Lea Michele) dabei, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen als sie erfährt, dass das Haus, in dem sie aufwuchs, verkauft wurde.

Die Mitglieder von New Directions sind schwer beschäftigt mit den Vorplanungen, während Sue (Jane Lynch) alle ermutigt, ihrem Herzen zu folgen.

Die Serie reist in der Zeit zurück, um zu sehen, warum sich die Gründungsmitglieder von New Directions erstmals zu einem Glee-Club zusammengeschlossen haben.

Nachdem Dalton Academy völlig niedergebrannt ist, müssen sich die Warblers mit den New Directions vereinen, um eine neue Supergruppe zu bilden.

Rachel (Lea Michele) bittet unterdessen Carmen Tibideaux (Whoopi Goldberg) darum, sie zur NYADA zurückkehren zu lassen.

Es kommt zum Showdown zwischen New Directions und den Warblers, während sich Rachel (Lea Michele) zwischen NYADA und Broadway entscheiden muss.

Die Episode erzählt in Rückblenden von den Gründungsmitgliedern von New Directions.

Die Mitglieder des Glee-Clubs verwirklichen ihre Träume.