The Cleveland Show

Im Auftakt nimmt Cleveland Brown einen stauchelnden Rapper unter seine Fittiche (im Original Kanye West) und zusammen schreiben sie eine neue Hit-Single.

Cleveland und Donna versuchen ihren Jahrestag zu feiern, aber ihre Kinder und ihre Freude, sowie Donnas Ex-Mann verhindern die Feierlichkeiten immer wieder.

Cleveland Brown (Mike Henry) ist sauer darüber, dass sein angeblich bester Freund Peter Griffin (Seth MacFarlane) nach Stoolbend kommt, aber nicht anruft und fragt ob sie zusammen abhängen wollen. Stattdessen möchte er mit seinen Freunden aus seiner neuen Heimat Zeit verbringen und geht mit ihnen auf einen spontanen Camping-Trip. Dieser wird von niemand anderem veranstaltet als der Wrestling-Ikone Ric Flair. Bald wandelt sich der unschuldige Camping-Ausflug zu einem gefährlicher Hinterwäldler-Jagd.

Derweil nimmt Rallo (Mike Henry) an einem Quiz-Turnier teil, da er vor Donna (Sanaa Lathan) beweisen möchte, dass er genauso schlau wie seine Klassenkameraden ist.

Nachdem Cleveland Jr. und Rallo sich nach ihren furchteinflößenden Pyjamapartys nach Hause flüchten, verbringt Donna mit ihnen eine Nacht in einem Spukhaus um zu beweisen, dass sie keine Angsthasen sind. Währenddessen begibt sich Cvlevelands neuer Freund auf einen mörderischen Rachefeldzug nachdem er von Cleveland und seinen anderen Freunden abgelehnt wird. Derweil kann sich Roberta nicht zwischen einem Vampir und einem Werwolf entscheiden.

Holt ist traurig, er hat seinen Flug nach Florida verpasst und beichtet dann, dass er gar nicht zum Familien-Thanksgiving-Essen eingeladen wurde. Deshalb lädt Rallo ihn und seinen Vater zu sich ein, um eine Versöhnung der beiden in die Wege zu leiten, doch es endet in noch einem schlimmeren Streit. Derweil will Cleveland eine Bar am Flughafen eröffnet, was damit endet, dass er betrunken ein Flugzeug stiehlt.

Will Arnett ist als Gastsprecher mit von der Partie (Holts Vater), zusätzlich gibt es einen Original-Song von Rallo und Holt.

Als Rallos älterer bester Freund Murray eine neue Freundin namens Hazel hat, glaubt Rallo, dass diese nur hinter Murrays Geld her ist. Er will verhindern, dass Murray einen kostspieligen Fehler macht. Donna meldet Cleveland im Fitness Studio an. Sie findet ihn zu dick und möchte, dass er abnimmt. Doch statt Sport zu machen, versucht Cleveland auf einfacherer Weise Resultate zu erzielen.

Um die Zeit rumzukriegen während Cleveland und seine Familie für die Weihnachtskrippe posieren, erzählt Cleveland seine ganz eigene Version seines liebsten Weihnachtsblockbusters aller Zeiten:„Stirb langsam“ (im Original „Die Hard“). In seiner Geschichte wird die Waterman Cable Company an Weihnachten von Terroristen überfallen. Mit von der Partie sind Tim, Lester, Federline und Kendra, sowie ein barfüßiger Cleveland, der ein Tank-Top trägt, genauso wie Bruce Willis. Er ist in Faustkämpfe mit seinen Freunden verwickelt und muss unter actiongeladenen Bedingungen seine Ehefrau Donna retten.

Junior lernt eine äußerst attraktive junge Dame kennen und geht mit ihr aus. Cleveland ist grün vor Neid und misstrauisch, welche Motive sie verfolgt. Als es zwischen dem jungen Paar ernster wird, vermutet Cleveland, dass Juniors Freundin nur auf eine Green Card aus ist.

Cleveland gerät in allerlei kulturelle Missverständnisse und Fettnäpfchen mit seiner neuen Nachbarin, der beliebten Latina Choni. Cleveland möchte Frieden schließen und will dafür sein Wissen über lateinamerikanische Kultur demonstrieren. Doch Cleveland gerät erneut in die Klemme als er auf Chonis Sohn aufpassen soll und es schafft, diesen zu verlieren. Junior verkuppelt seine neue Frau Cecilia am Valentinstag doch er wird eifersüchtig.

Wild entschlossen, den jährlichen Tanzwettbewerb zu gewinnen, rekrutiert Donna Cleveland Jr. als ihren Partner. Aber ihre Hoffnungen, den Preis mit nach Hause zu nehmen, scheinen zu schwinden als Cleveland Jr kurz vor ihrer einstudierten Choreographie seine Liebe gesteht. Roberta passt eine Woche auf Rallo auf und merkt, dass häusliche Pflichten nicht so einfach sind wie sie scheinen.

Cleveland freut sich, Zeit mit seinem Stiefsohn Rallo zu verbringen. Sie werden für eine Zaubershow engagiert. Dank Rallos Witz in seiner Rolle als Puppe, wird ihr Auftritt ein voller Erfolg. Als Cleveland allein die Lorbeeren für ihren Erfolg einheimst, beweist Rallo, dass er das Herz ihres Comedyauftritts ist.

Cleveland sucht nach einer Möglichkeit, sich mit seinen Kumpels auf einen Jagdausflug davonzuschleichen während Donna eine Midlife Crisis erleidet. Doch ein Jagdunfall lässt Cleveland beinahe taub werden. Seine Idee, mit allem einverstanden zu sein, was Donna vorschlägt, geht nach hinten los als sie entscheidet, wieder zur Schule zu gehen.

Cleveland nimmt Energiepräparate um fit genug für Überstunden zu sein und so genug Geld für eine Familienkreuzfahrt zusammenzukratzen. Doch als seine Abhängigkeit von den Aufputschmitteln ihn in eine Entzugsklinik bringt, und sein Fluchtversuch schief geht, sieht er sich plötzlich von Piraten bedroht.

Rallo wird beim Schauen einer Reality-Show von Cleveland unterbrochen, der mit Freight Train ein Basketballspiel anschauen will. Doch Cleveland ist schnell frustriert, dass Freight Train lieber Zeit mit Cleveland Jr. verbringt. Als Cleveland den wahren Grund für Freight Trains Verhalten erfährt, ist er entschlossen, sich eine neue Vaterfigur zu suchen.

Rallo kauft sich inzwischen ein teures Sportauto. Doch seine Spritztour mit Freunden wird zur Gefahr.

Cleveland wird zum „weißesten Mann Amerikas“ gekürt, nachdem er einen Tanzwettbewerb gewinnt, um das Konzert eines Popsternchens besuchen zu können. Cleveland ist entschlossen, seine Wurzeln zu suchen. Das Treffen mit seiner ehemaligen Kinderfrau Barbara bringt ihn ein Stück in seiner Identitätssuche weiter. Doch schließlich erkennt er, das Glück bedeutet, sich in seiner eigenen Haut wohl zu fühlen.

Donna wird eifersüchtig als Cleveland sich zu gut mit seiner spontanen Kollegen Tina versteht. Rallo und Cleveland Jr. machen aus einem Video von Clevelands Arbeitsplatz ein Musikvideo, das die Aufmerksamkeit eines Musikproduzenten erlangt. Als der Produzent beginnt, sich für Donna zu interessieren, wird Cleveland eifersüchtig.

Clevelands Alma Mater richtet ein Homecoming Wochenende aus und er begleitet Roberta auf einen Besuch im College. Eigentlich will er dort nur seine wilde Collegezeit aufleben lassen aber seine Studentenverbindung heißt ihn alles andere als willkommen. Roberta eilt Cleveland zu Hilfe und entdeckt dabei eine Zukunft in der akademischen Bildung für sich.

Rallo hilft Cleveland Jr. dabei, zu lernen ohne sein geliebtes Plüschtier einzuschlafen.

Cleveland Jr. hat ein Auge auf Vanessa geworfen, die eine eifrige Kirchgängerin ist und im Kirchenchor singt. Er meldet sich für einen Ausflug mit der Kirche an um in ihrer Nähe sein zu können. Hunter, der auch im Kirchenchor singt, konfrontiert Cleveland Jr. damit, aus den falschen Gründen zur Kirche zu gehen. Doch das Blatt wendet sich als sich Vanessa als äußerst anstrengend für die Jungs erweist.

Donnas Ex-Freund kehrt aus dem Irak nach Hause zurück und entdeckt, dass sie verheiratet ist.

Cleveland Jr. schreibt ein Porträt über seinen Vater als sein liebster Amerikaner. Doch als Cleveland von der Toilette fällt und eine Gehirnerschütterung hat, verliert er Cleveland Jr. Bewunderung. Rallo ist aufgeregt als er entdeckt, dass er endlich groß genug für seine Lieblingsachterbahn ist.

Um Donnas Laune am Muttertag zu heben, heuert Cleveland eine Schauspielerin an, die Donnas entfremdete Mutter Dee Dee Tubbs spielen soll. Doch als ein Zufall die echte Dee Dee Cleveland suchen lässt, inszeniert er einen letzten Versuch um Donna und ihre Mutter wieder zu vereinen.

Roberta stylt Jr. um und sein neues Aussehen gibt ihm das Selbstbewusstsein, ein Mädchen anzusprechen. Obwohl sein Schwarm ihn für ein Mädchen hält, ist die Beziehung noch nicht vorbei. Cleveland gerät in einen Snack-Kampf.

Cleveland und seine Kumpels besuchen die rivalisierende Schule in Goochland wegen eines Football-Spiels. Als Federline das Auto von Clevelands Erzfeind Chet Butler beschädigt, müssen sie schnell einen Weg finden, das Feindesland zu verlassen.

Donna sexy Halloweenkostüm bringt sie in Schwierigkeiten mit der Polizei. Roberta und Cleveland Jr. spielen als Donna und CLeveland verkleidet Streiche.

Cleveland will das der inzwischen bekannten Rapper Kenny West zugibt, seinen Megahit „Be-Cleve In Yourself“ gemeinsam mit Cleveland geschrieben zu haben. Dabei entdeckt er, dass Kenny einer geheimen Hio-Hip-Gemeinschaft angehört, zu deren Mitgliedern auch Bruno Mars, will.i.am und Nicky Minaj gehören.

Cleveland Jr. gründet nach der Zurückweisung durch die Blaskapelle der Schule seine eigene Polka-Band.

Cleveland entdeckt, dass das Essen im Obdacjlosenasyl viel besser schmeckt als zu Hause und so gibt er vor obdachlos zu sein um dort essen zu können. Doch als sein übler Plan auffliegt, konfrontiert ihn die Geimende und er muss sich bei allen entschuldigen. Derweil stellt der chauvinistische Geschäftsleiter Harris Grundle Roberta als sexy Weihnachtself ein und Kendra rettet Weihnachten für die Kinder von Stoolbend.

Cleveland regt sich furchtbar darüber auf, dass Donnas Exmann Robert uneingeladen auf Freight Trains Geburtstagsparty auftaucht und Cleveland mit einem besseren Geschenk die Schau stiehlt. Um die Situation noch weiter zu verschärfen, adoptiert Freight Train Robert offiziell und Cleveland muss mit seinem neuen „Bruder“ zurechtkommen.

Unterdessen versuchen sich Rallo und Junior als Kopfgeldjäger für Hunde, um ihre Wettschulden bei Donna begleichen zu können.

In dieser Episode macht sich die Familie Brown-Tubbs auf eine Weltreise. Im ersten Segment werden diverse Mafiafilme parodiert. Dabei landet die Familie in Italien, wo sich Cleveland zwischen Rallo und Jr. als seinem Nachfolger als Familienoberhaupt entscheiden muss.

Danach geht es nach Mexiko, wo Junior darauf besteht, seine Quinceanera zu feiern, obwohl dies eigentlich nur Mädchen vorbehalten bleibt.

Im letzten Segment findet sich die Familie in Japan wieder, wo Cleveland einen Roboter baut, der im Schnelless-Wettbewerb von Junior an seiner Statt teilnehmen soll.

Donna (Sanaa Lathan) schleppt Cleveland (Mike Henry) zur Eeheberatung, nachdem er die Erneuerung ihrer Ehegelübde verpatzt hat, aber der Berater macht deutlich, dass Cleveland die "Behandlung" zu seinen Gunsten gestalten kann - für einen Preis.Währenddessen geht Juniors (Kevin Michael Richardson) geliebter Kühlschrank "Perry," kaputt, doch Rallo (Mike Henry) findet eine Möglichkeit, ihm als hotelartige Minibar neues Leben einzuhauchen.

Clevelands Mutter Cookie rennt mit George Clinton und den P-Funk All-Stars davon, nachdem Freight Train ihre Jahrestagsparty versäumt. Freight Train und Cleveland machen sich auf die Suche nach ihr. Währenddessen hat Junior während seines Besuchs bei einem Schreibwarengeschäft eine kunstvolle Bürophantasie.

Cleveland akzeptiert das Angebot seines Chefs Mr. Waterman, seinen Job aufzugeben, und dadurch eine Entschädigungssumme zu kassieren, die einem Lohn von sechs Monaten entspricht. Dabei tut sich der Familienvater aber schwer, seiner Frau Donna davon zu berichten. In der Zwischenzeit stößt Rallo auf einen attraktiven und charmanten Mann für Roberta, nachdem Federline ihr Jubiläum vergessen hat. Danach muss Rallo aber schockiert feststellen, dass der Neue gegenüber Kindern eine ausgeprägte Strenge und disziplinarische Maßnahmen an den Tag legt.

Als Rallo beginnt, wegen seines Bowlingerfolgs ein großes Ego zu entwickeln, sagt Donna ihm, kleine Kinder hätten kein Können. Cleveland, Lester, Holt und Terry versuchen, ihre Freundschaft aufzupeppen.

Als Donna eine Ratte im Haus entdeckt, zieht sie mit den Kindern direkt zu ihrer Mutter, Dee Dee, und lässt Cleveland mit der Aufgabe zurück, das Nagetier aus dem Weg zu räumen. Cleveland nutzt die sturmfreie Bude aus und freundet sich bald mit seinem neuen Haustier Rat Lauer an.

Währenddessen tun Rallo und Junior so, als wären sie Spione, doch die Situation eskaliert, als Junior nicht verraten wil, was in seiner geheimen Aktentasche ist.

Donna versucht, Cleveland aus ihrer Kampagne für einen Sitz im Schulaufsichtsrat heraus zu halten. Junior stellt fest, dass er ein fantastischer Taucher ist, traut sich aber nicht, die Schuluniform zu tragen - eine winzige Badehose.

Als die Browns nach Los Angeles ziehen, geht Cleveland seinem Traum nach, ein Talentscout für Spitzenbaseball zu werden. Donna und die Kinder verlieben sich in L.A.s glamourösen Lebensstil.

Als Arianna The Bear gemein zu Donna ist, verteidigt Cleveland ihre Ehre, indem er Ariannas Haus mit Eiern bewirft. Doch als Cleveland beginnt, sich an allen in Stoolbend zu rächen, gerät die Situation außer Kontrolle und er wird eines Mordes bezichtigt, den er nicht gegangen hat.

Unterdessen versuchen Freight Train, Rallo und Junior in einer Krimiparodie Clevelands Unschuld zu beweisen.

Cleveland hat Mitleid mit Dr. Fist, weil er keine Freunde hat, also beschließt er, ihn zu "einem der Jungs" zu machen. Aber Cleveland findet bald ein eventuell lebensgefährliches Geheimnis seines neuen Freundes heraus - er hat früher für die Mafia gearbeitet. Junior und Rallo eröffnen an ihrer Schule einen Essensstand, aber ihre Pläne, Geld zu verdienen, werden von der Konkurrenz vereitelt.

Donna verlangt von Rallo, dass er sich in einer Pfadfinder-ähnlichen Organisation engagiert. Rallo nutzt die Gelegenheit für eine lukrative Betrugsmasche. Später gewinnen Cleveland und Donna mit einem Rubbel-Los einen romantischen Aufenthalt in einem Hotel. Weil sie dabei allerdings zu viele kostenpflichtige Leistungen in Anspruch nehmen, müssen sie ihre Rechnung in dem Hotel abarbeiten.

Rallo fährt nach East Stoolbend, um übers Wochenende bei Robert zu bleiben. Doch als Robert ihn für eine Reise nach Baltimore sitzen lässt, ist er gezwungen, sich mit den harten Kindern der Nachbarschaft anzufreunden. Cleveland und seine Freunde entdecken, wie toll es ist, am Friedhof herumzuhängen.

Als die Schule einen Ausbruch von Läusen erlebt, muss sich Rallo seinen geliebten Afro verabschieden. Die anderen Kinder machen sich dann über ohn lustig, doch Junior verteidigt ihn. Unterdessen house sittet Cleveland bei Freight Train and Cookie. Das geht in die Hose, als seine Kumpels auftauchen.

Donna ist unglücklich, als Cleveland und Cookie für ein Pärchen gehalten werden. Als Rallo einen Schokoriegel klaut, versucht er, das Verbrechen Junior anzuhängen.

„The Cleveland Show“ beendet die Staffel mit der Doppelfolge „Crazy Train“ / „Wheel! Of! Family!“, in denen Freight Train unerwartet Cleveland zur Lowrider Convention einlädt. Doch Dr. Fist offenbart, dass dieses überraschende Verhalten an Demenz liegen könnte. Freight Train fährt dann mit Junior zum YMCA und dort entdeckt der Jugendliche sein Talent fürs Pole Dancing.

„The Cleveland Show“ beendet die Staffel mit der Doppelfolge „Crazy Train“ / „Wheel! Of! Family!“, in denen Freight Train unerwartet Cleveland zur Lowrider Convention einlädt. Doch Dr. Fist offenbart, dass dieses überraschende Verhalten an Demenz liegen könnte. Freight Train fährt dann mit Junior zum YMCA und dort entdeckt der Jugendliche sein Talent fürs Pole Dancing.