Big Mouth

Andrew (John Mulaney) und Nick (Nick Kroll) sind beste Freunde. Zusammen besuchen sie die siebte Klasse. In dieser Zeit verändert sich bekanntermaßen alles. Die Mädchen, wie Jessi (Jessi Klein) oder Missy (Jenny Slate), haben plötzlich eine unentrinnbare Anziehungskraft. Und als wäre das noch nicht genug, muss man im Biologieunterricht auch noch die erniedrigende Sexualkunde über sich ergehen lassen.

Dem armen Andrew spielt die Pubertät einen noch schlimmeren Streich als seinen Altersgenossen:Ihm erscheint zu den unpassendsten Zeitpunkten das Hormonmonster (Kroll), das erst wieder verschwindet, wenn er sich selbst befriedigt hat. Dementsprechend verbringt er mehr Zeit auf Toiletten als irgendwo sonst.

Als der Schulball vor der Tür steht, ist die Aufregung größer als jemals zuvor. Und dann sind da auch noch die Ereignisse aus der „Night of the Penis“.

Ein Klassenausflug wird für Jessi zum Desaster, als sie zum ersten Mal ihre Tage bekommt und dann auch noch mit den Anforderungen einer Beziehung zurechtkommen muss - und das alles im Inneren der Freiheitsstatue.

Ein Trailer für einen neuen Film mit The Rock führt dazu, dass Andrew seine Sexualität hinterfragt.

Die aufkeimende Romanze zwischen Jessi und Nick wendet sich indes schnell zum Schlechten.

Während die Jungs bei Jay eine tesosterongeschwängerte Übernachtungsparty abhalten, veranstaltet Jessi eine eigene Feier, bei der sie sich in echtem Mädchendrama verfängt.

Ein anzüglicher Roman macht in der Schule die Runde und inspiriert Jessi dazu, ihre eigene Sexualität zu erkunden. Die Jungs wissen daraufhin überhaupt nicht mehr, was Mädchen wollen.

Nick schleppt Andrew in die Stadt, weil er einen alten Schwarm aus dem Sommercamp treffen will.

Jay bricht derweil auf eine emotionale Reise mit seinem Kissen auf.

Andrew hadert mit dem Hormonmonster, während er mit Missy an einem Schulprojekt arbeitet.

Jessi und Matthew haben derweil Spaß auf Jays Kosten.

Als Leah eine Party für die Schauspiel-AG veranstaltet, hadert Nick mit einem romantischen Dilemma, während Andrew und Missy eine verstörende Szene bezeugen.

Familienstreit, geheime Liaisons und ein unvorteilhaftes Kleid machen aus Jessis Bar Mitzwa eine unvergessliche Nacht.

Andrew versucht, seine Sorgen in einem Meer aus Pornografie zu ertränken, wobei er eine Sucht entwickelt.

Coach Steve wird indes zum Hauptverdächtigen einer Mordserie.

Andrew erlebt einen Wachstumsschub, wodurch er ein paar Probleme an seiner Schule bekommt. Nick macht sich derweil Sorgen, dass seine Hormone verrückt spielen. Und Jessi und Jay erfahren, was es bedeutet, auf sich allein gestellt zu sein.

Ein Schulkameradin der Jungs sorgt aufgrund ihrer neuen Oberweite für eine große Unruhe, während die Madels von ihrer eigenen Unsicherheit überwältigt werden. Coach Steve hat derweil eine große Neuigkeit, die er teilen muss.

Nick möchte herausfinden, ob er eine Chance bei Gina hat, während Andrew nach einem schrecklichen Treffen mit Leah in einer Spirale voller Scham versinkt.

Coach Steve hat ähnlich eine Chance auf Liebe, während Nick und Andrew auf ein Doppeldate gehen. Jessis rebellisches Verhalten bringt sie indes in Teufels Küche.

Ein Streit während des Sexualkundeunterrichts führt zu seiner besonderen Auseinandersetzung mit Themen wie geplante Elternschaft, Empfängnisverhütungsmittel und Geschlechtskrankheiten.

Jessi und Nick stürzen sich in die Unmengen an verschiedenen Esswaren, die ihr Vater angehäuft hat, was fatale Folgen hat. Andrew wartet indes auf den richtigen Moment, um mit Lola Schluss zu machen.

Greg zieht in ein olles Apartmentgebäude ein, wo er eine neue Junggesellenbude bezieht. Die Jungs helfen ihm und diskutieren dabei mit ihren Vätern, was Frauen wirklich wollen - und was es bedeutet, ein Mann zu sein.

Eine Pyjama-Party nimmt eine unerwartete Wendung, als Nick eine schwierige Entscheidung trifft. Schon bald erscheint der Shame Wizard, der alle Beteiligten verzaubert.

Nick versucht die Stimmung zu heben, indem er dem beliebten Partyspiel Wahrheit oder Pflicht einen neuen Kniff gibt. Der Shame Wizard ist plötzlich überfordert, während Jessi gelobt sich zu verändern.

Nachdem Nick durch ein magisches Portal zum Hauptquartier der Pubertät gelangt ist, sucht er nach einem neuen Hormonmonster. Jessi freundet sich derweil mit Depression Kitty an.

Für Andrew, Nick, Jessi und ihre Freunde steigt der Stresslevel, als es beim Valentinstag nur um kitschige Karten, Klischees und hohe Erwartungen geht.

Der Valentinstag mit seinen blöden Klischees ist für Andrew, Nick, Jessi und ihre Freunde ein Minenfeld.

Nach einem Unfall beim Werken, führt die Schule eine Kleiderordnung für die Mädchen ein, damit die Jungs nicht mehr abgelenkt werden. Jessi (Jessi Klein) und die anderen Mädchen protestieren mit besonders sexy Kleidung gegen die sexistischen Regeln. Als Missy nicht in der gleichen Form an dem Protest teilnimmt, wird sie von den anderen Mädchen ausgeschlossen und (Jenny Slate) muss sich gegen ihr aggressives und wütendes Alter Ego zur Wehr setzen. Andrews (John Mulaney) Wut auf Frauen führt ihn zu einem Neo-Nazi Treffen, wo er sein Fehlverhalten erkennt.

Nick (Nick Kroll) erhält von seinen Eltern ein neues Handy namens „Cellsea“, das seine gesamte Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Jessi (Jessi Klein) hilft Matthew (Andrew Rannells) bei seiner Konversation mit seinem Schwarm Aiden (Zachary Quinto) aka „Pharmacy Boy“, die leider nicht wie geplant verläuft. Jay (Jason Mantzoukas) entdeckt eine Netflix-Serie über einen kanadischen Magier, der seine Sexualität erforscht und fühlt sich von dem Inhalt zutiefst angesprochen.

Nicks (Nick Kroll) Handy, Chellsea, stachelt ihn dazu an ein privates Video von seinem Vater ins Netz zu stellen. Währenddessen macht Andrew (John Mulaney) eine Pause vom Internet und veranstaltet mit Nicks Vater eine Dinnerparty. Maury (Nick Kroll) drängt den nervösen Matthew (Andrew Rannells) dazu Aiden (Zachary Quinto) zu küssen. Jay (Jason Mantzoukas) und Missy (Jenny Slate) arbeiten gemeinsam an Missys erotischen Geschichten und entdecken eine neue Freundschaft.

Nick (Nick Kroll) muss zur Strafe, für die Zwischenfälle mit Cellsea mit Andrew (John Mulaney) und dessen Familie nach Florida reisen. Andrew trifft dort seine Cousine Cherry (Julie Klausner) wieder, die sich ziemlich verändert hat. Nick und Andrew diskutieren, ob Andrew Cherry küssen soll oder ob das Inzest ist. In der Zwischenzeit entdeckt Jay (Jason Mantzoukas), dass er von seiner Familie alleine zu Hause gelassen wurde und findet bei Nicks Familie eine neue Heimat und neue Wertschätzung.

Jessi (Jessi Klein) hat Probleme einen Orgasmus zu bekommen und muss zu ihrer Überraschung entdecken, dass sie auf Nicks älteren Bruder Judd (Jon Daly) steht. Maury (Nick Kroll) überredet Andrew (John Mulaney) dazu seiner Cousine Cherry (Julie Klausner) ein Dick-Pic zu schicken, allerdings steckt er in großen Schwierigkeiten als seine Eltern davon erfahren. Nick (Nick Kroll) hat große Probleme sich mit Jay (Jason Mantzoukas), als seinen neuen Mitbewohner, anzufreunden.

Der Geist von Duke Ellington (Jordan Peele) nimmt Nick (Nick Kroll) und seine Freunde auf eine Reise in das Jahr 1913 mit, in dem er seine Jungfräulichkeit verloren hat und erkannt hat, dass er ein großer Jazzmusiker werden will.

Ali (Ali Wong), die Neue in der Klasse, erklärt, dass sie pansexuell ist und bringt damit mächtig das Gefüge in der Schule durcheinander. Die Jungs und Mädchen erstellen Listen, wer das bestaussehendste Kind an der Schule ist. Jay (Jason Mantzoukas) verkündet, dass er bisexuell ist.

Wegen eines großen standardisierten Testes sind alle Schüler in Panik. Jay (Jason Mantzoukas) nutzt die Gelegenheit und verkauft sein verschriebenes Adderall an die anderen Schüler. Auch Missy (Jenny Slate) hat das Gefühl ohne Drogen keine guten Noten zu bekommen. Jessi (Jessi Klein) wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt und verfällt wieder in Depressionen.

An der Schule wird eine Musical-Version von „Disclosure“ inszeniert. Missy (Jenny Slate) wird als Hauptdarstellerin besetzt und lernt ihr neues Hormonmonster kennen, das Missy dazu bringt ihren Schauspielpartner Nick (Nick Kroll) zu küssen. Andrew (John Mulaney) fühlt sich von seinem besten Freund betrogen. Jay (Jason Mantzoukas) bestellt die „Queer Eye“ Truppe zu sich, um seinen Freund Coach Steve (Nick Kroll) wieder zu seinem alten Job als Sportlehrer zu verhelfen.

Ein nächtlicher Sturm verleiht der gesamten Schule Superkräfte. Die Spannungen zwischen Nick (Nick Kroll), Andrew (John Mulaney) und Missy (Jenny Slate) eskalieren in einem finalen Showdown vor der Schule. Jessi (Jessi Klein) erfährt, dass ihre Mutter mit ihr in die Stadt ziehen will. Nick fährt nach dem heftigen Streit ohne Andrew ins Sommercamp.

In einem Camp mit Übernachtung freundet Jessi (Jessi Klein) sich mit ihrer Bettnachbarin an, die trans ist. Nick (Nick Kroll) erkennt, dass seine beiden besten Freunde etwas zu viel gemeinsam haben.

Jessi (Jessi Klein) muss sich mit einer Menstruationsblutung aus der Hölle herumschlagen. Unterdessen versucht Nick (Nick Kroll) dem gemeinsamen Duschen mit den anderen Jungs zu entgehen. Missy (Jenny Slate) wird von ihren Cousinnen in Atlanta mit einem neuen Style versehen.

Es ist der letzte Tag im Camp. Verdauungsstörungen, eine Talentshow und eine Liebelei stürzen die Bewohner ins Chaos. Unterdessen gibt es Zuhause eine Poolparty.

Nachdem sie sehen, wie ihre Schulfreunde aus der achten Klasse zusammen gekommen sind, machen Nick (Nick Kroll) und Andrew (John Mulaney) eigene Pläne für zwei Mädchen aus der siebten Klasse. Jessi (Jessi Klein) gewöhnt sich an das Leben in der Stadt.

Auf einem Ausflug ins 9/11-Museum schleichen sich Nick (Nick Kroll) und Andrew (John Mulaney) davon um Jessi (Jessi Klein) zu treffen.

Devon bringt Missy (Jenny Slate) Code-Switching bei. Coach Steve erhält eine unhöfliche Überraschung.

30 Jahre in der Zukunft:Nick (Nick Kroll) ist reich, aber einsam. Er muss sich auf die Flucht von einer zerstörten Erde vorbereiten. Ihm fehlt jedoch die passende weibliche Begleitung.

Die Kinder der Bridgeton Mittelschule erfahren durch vier Kurzfilme Dinge wie Zustimmung, weibliche Lust und mehr.

Andrew (John Mulaney) steckt voller Schuldgefühle und versucht das Gesicht zu wahren. Matthews Mutter holt ihn aus dem Kirchenbackwettbewerb nachdem sie seine Texte gelesen hat.

Eine Geisterparty wird von Kappa Kappa Kill ausgerichtet. Dort werden die Freunde dazu gezwungen, sich mit ihren größten Ängsten auseinandersetzen.

Nick (Nick Kroll) wird von seinem arroganten Alter Ego aus seinem eigenen Körper gezwungen. Er schlägt zurück mit der Hilfe seiner Freunde und durch Gratitoad. Matthew erzählt seinem Vater von seinen wahren Gefühlen.

Um sich von Lola abzulenken, bittet Jay (Jason Mantzoukas) seine Freunde, ihn auf eine monatelange Challenge zu begleiten. Missy (Jenny Slate) wird von einem neuen Schwarm überrascht.

Der Shame Wizard taucht in einem Schwimmkurs auf um sein Mojo zurück zu bekommen. Dafür foltert er die Kinder mit ihren körperlichen Unsicherheiten.

Walter, der Liebeskäfer berät Nick (Nick Kroll) in Angelegenheiten des Herzens. Jessi (Jessi Klein) steigert sich in den Protest gegen das problematische Maskottchen der Schule rein.

Unerwiderte Liebe und eifersüchtige Konkurrenz machen aus Freunden Feinde. Andrew (John Mulaney) engagiert sich etwas zu sehr für einen Vertretungslehrer.

Missy (Jenny Slate) versucht ihrem Cousin zu zeigen, dass sie kein Nerd ist. Andrew (John Mulaney) steht gegen die Truthahn-Tyrannei seines Vaters auf. Jessi (Jessi Klein) hofft auf ein Thanksgiving-Wunder.

Jessi (Jessi Klein) sortiert ihre Gefühle für Ali. Nick (Nick Kroll) geht mit Devon auf eine Jungsnacht. Andrew (John Mulaney) zeigt seine neue Persona. Missy (Jenny Slate) startet online ein Gerücht.

Nick (Nick Kroll) und Missy (Jenny Slate) rutschen in eine Spirale des Hass. Unterdessen legt Jay (Jason Mantzoukas) eine große Show hin um Lola zurückzugewinnen.

Diese Feiertagsepisode wird von den Puppenversionen von Maurie und Connie moderiert.

Auf einem Skiausflug der Birch-Familie ist Leah bereit, mit Val aufs Ganze zu gehen. Andrew (John Mulaney) findet eine Seelenverwandte in einem anderen Ski-Neuling. Matthew hilft Jay (Jason Mantzoukas) aus einem Tief.

Nick (Nick Kroll) folgt Walter ins Land der Monster und verlangt, den Verantwortlichen zu treffen. Eine Silvester-Party löst eine Welle an großen Gesten aus.