Believe

Die Gabe, mit der die junge Bo (Johnny Sequoyah) geboren wurde, war nie einfach nachzuvollziehen. Jetzt, wo sie zehn Jahre alt ist, sind ihre Kräfte weiter angewachsen und dadurch weit gefährlicher als zuvor. Nun tritt Tate (Jake McLaughlin), ein zu Unrecht weggesperrter Gefängnisinsasse den die Todesstrafe erwartet, in Bos Leben. Er bekommt nämlich die Aufgabe, von nun an auf die Kleine Acht zu geben.

Auf der Flucht und ohne Geld, nimmt Tate Bo mit nach Atlantic City, wo sie sich sofort mit einer schlechtsituierten Mutter und deren kranken Kind anfreundet.

Die Einbeziehung des FBI kompliziert Skouras' Vorhaben, Bo heimlich zurückzuholen, während Winter und Channing daran arbeiten, immer einen Schritt voraus zu sein.

Während sie in Manhattan gefangen sind, treffen Bo und Tate auf eine wohlhabende Frau, die immer noch ihrem seit Jahrzehnten verstorbenen Sohn hinterhertrauert.

Die Polizei kommt ihm immer näher, doch Tate (Jake McLaughlin) riskiert seine Freiheit indem er Bo (Johnny Sequoyah) hilft, den Verfasser eines lange verlorenen Liebesbriefes ausfindig zu machen. In der Zwischenzeit trifft Winter (Delroy Lindo) Vorbereitungen, um aus Manhatten zu entkommen, während Skouras (Kyle MacLachlan) und Agent Ferrel (Trieste Kelly Dunn) alles daran setzen, Tate und Bo dingfest zu machen.

Bo und Tate tauchen in Philadelphia wieder auf, wo sich Bo von einer jungen Frau und ihrem Ehemann angezogen fühlt.

Der arbeitet als Blogger und will nicht lockerlassen, bis er eine mysteriöse Geschichte aufgeklärt hat. Seine Unnachgiebigkeit könnte indes die Trennung des Paares nach sich ziehen.

Skoures unternimmt unterdessen vorsichtige Anstrengungen, um einen Verräter innerhalb des Orchesters ausfindig zu machen.

Bo, Winter und Channing sind Tate dicht auf den Fersen. Deswegen macht er sich auf den Weg in seine Heimatstadt, wo er seine Freunde aus Kindheitstagen finden will, die ihn einst einen Mord anlasteten.

Auf dem Orchestra-Camous fokussiert Skouras unterdessen all seine Aufmerksmakeit auf einen jungen Telepathen.

Bo (Johnny Sequoyah) ist nach einem schrecklichen Aufeinandertreffen verwundet, also nehmen Tate (Jake McLaughlin) und Winter (Delroy Lindo) einen großes Risiko auf sich, um ihr zu helfen. Dabei stoßen sie auch auf einige interessante Informationen. Skouras (Kyle MacLachlan) zwingt derweil Sean (Owen Campbell), seine telekinetischen Fähigkeiten einzusetzen, was wiederum furchtbare Konsequenzen nach sich zieht.

Winter macht sich Sorgen, dass Skouras die Fähigkeit entwickelt haben könnte, Bo zu lokalisieren und schickt deswegen Channing auf eine Mission zur Infiltierung des Orchestra-Campus.

Bo schlägt unterdessen Winters Warnungen in den Wind und hilft einem Familienvater, der sich übernommen hat.

Tates Bemühen, den Fokus von Bo aufrechtzuerhalten, wird gefährdet, als Bo die Ahnung eines jungen Musiktalents bekommt, das in einem Autounfall stirbt.

Nach Channings Gefangennahme gibt Winter unterdessen den Startschuss für einen riskanten Ausweichplan. In Orchestra stellt Skouras die Kräfte von Dani auf die Probe, eine neuentdeckte Telepathin.